1. Cos'è l'interoperabilità cross-chain?

L’attuale tendenza di sviluppo della blockchain è il parallelismo multicatena, ma la blockchain stessa non ha la capacità di comunicare con sistemi o API esterni e i dati e il valore non possono essere trasmessi senza barriere attraverso la rete, risultando in un ecosistema isolato che non può comunicare tra loro.

Dal punto di vista dello sviluppatore, ogni distribuzione costituisce un'entità isolata e indipendente, dando luogo a contratti back-end che non hanno alcun collegamento tra loro e non sono consapevoli l'uno dell'esistenza dell'altro. Ad esempio, potrebbe essere necessario distribuire una DApp di scambio decentralizzato (DEX) rispettivamente sulle reti Ethereum, BNB Chain e Polygon, in modo che ciascuna versione della DApp sia indipendente l'una dall'altra.

Per gli utenti, questo metodo di distribuzione multipla aumenta anche la difficoltà di adozione:

1) Gli utenti non possono trasferire facilmente i token da una blockchain all'altra.

2) Il processo di trasferimento richiede molto tempo e ha una scarsa esperienza, poiché le risorse vengono generalmente distrutte sulla blockchain di origine e quindi re-coniate sulla blockchain di destinazione utilizzando un bridge di terze parti.

3) Anche il rischio per la sicurezza derivante dalla detenzione di asset su più blockchain è elevato e vengono facilmente attaccati dagli hacker, con conseguente perdita di fondi.

Poiché esistono così tanti ecosistemi blockchain, è fondamentale che questi diversi ambienti on-chain possano operare e comunicare tra loro. Una parte fondamentale dell’infrastruttura per lo scambio di dati e risorse tra diverse blockchain è il protocollo di interoperabilità cross-chain. L’interoperabilità cross-chain consente agli sviluppatori di creare un’applicazione cross-chain unificata, ovvero la stessa dApp può essere distribuita su più blockchain diverse senza dover distribuire più versioni indipendenti su catene diverse, rilasciando una maggiore efficienza del capitale e migliori condizioni di liquidità.

2. Soluzioni incrociate

Le soluzioni cross-chain implicano tipicamente la verifica dello stato della blockchain di origine e l’inoltro delle transazioni successive alla blockchain di destinazione. Una parte fondamentale della loro infrastruttura è il cross-chain bridge, che consente il trasferimento di asset dalla blockchain di origine alla blockchain di destinazione. Blockchain. I ponti a catena incrociata in genere comportano il blocco o la distruzione di risorse tramite un contratto intelligente sulla catena di origine e il loro sblocco o conio tramite un altro contratto intelligente sulla catena di destinazione. In effetti, il caso d’uso dei cross-chain bridge è molto ristretto e il loro ruolo è quello di trasferire risorse tra diverse blockchain. Pertanto, un cross-chain bridge è solitamente un servizio specifico per l'applicazione tra due blockchain.

Gli sviluppatori attualmente creano una varietà di soluzioni cross-chain, come:

l Chainlink sta sviluppando il Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), uno standard open source che supporta la comunicazione cross-chain, incluso l'invio di messaggi e i trasferimenti di token. L'obiettivo di CCIP è consentire la connettività universale tra centinaia di reti blockchain utilizzando interfacce standardizzate, nella speranza di ridurre la complessità della creazione di applicazioni e servizi cross-chain.

l Il protocollo Wormhole è un protocollo di interoperabilità universale che consente la trasmissione di token e messaggi su diverse reti blockchain. I Network Guardian monitorano le informazioni sulla catena di origine, le verificano e ne facilitano la trasmissione alla catena di destinazione. Gli sviluppatori che utilizzano Wormhole possono creare applicazioni decentralizzate cross-chain chiamate XDApp.

l L'Inter-chain Information Transfer Protocol (IBC) è un protocollo standard per l'interazione blockchain nella rete Cosmos, con l'obiettivo di raggiungere l'interoperabilità tra diverse blockchain. IBC definisce un insieme minimo di funzioni specificate nell'Inter-Chain Standard (ICS) che definiscono il modo in cui le blockchain comunicano tra loro e scambiano dati.

l LayerZero è un protocollo di interoperabilità a catena completa utilizzato per il trasferimento leggero di informazioni tra blockchain, fornendo un trasferimento di informazioni sicuro, affidabile e senza fiducia.

Questo articolo introduce principalmente il protocollo di interoperabilità a catena intera LayerZero. Si concentra solo sulla trasmissione di informazioni tra catene e può inviare messaggi a qualsiasi contratto intelligente su qualsiasi catena supportata. È anche responsabile della comunicazione dei contratti intelligenti tra blockchain non è responsabile della catena incrociata di risorse La catena incrociata di risorse è completata da Stargate sviluppato da LayerZero Labs.

3. Caratteristiche tecniche e vantaggi di LayerZero

1. Caratteristiche tecniche

La caratteristica più importante di LayerZero è il suo nodo ultraleggero, che utilizza la tecnologia del nodo ultraleggero per trasmettere messaggi tra endpoint di catene diverse tramite relè e oracoli, riducendo i costi garantendo al tempo stesso la sicurezza.

1) Nodo ultraleggero

Prima di tutto, ogni nodo della rete blockchain è in realtà ogni computer o terminale server che memorizza i dati. I nodi leggeri sono solo una modalità operativa del nodo. A differenza dei nodi completi, i nodi leggeri memorizzano solo i dati della blockchain , come l'intestazione del blocco e alcune altre informazioni, non memorizza le informazioni specifiche sulla transazione all'interno del blocco. Rispetto ai nodi leggeri, i nodi ultraleggeri hanno lo stesso metodo di verifica, ma poiché il costo di scrittura sulla blockchain è elevato e la trasmissione continua delle intestazioni dei blocchi è costosa, i nodi ultraleggeri non conservano tutte le intestazioni dei blocchi, ma utilizzano oracoli Lo streaming di queste intestazioni di blocco su richiesta consente una sincronizzazione più efficiente delle entità fuori catena per raggiungere lo stato richiesto, modificando il metodo di streaming continuo originale.

Il vantaggio di questo è che non si basa sul flusso di dati dell'intestazione del blocco dall'inizio del nodo leggero, ma lo svantaggio è la mancanza di un flusso di dati sequenziale storico. Una volta che l'oracolo e il relè fanno del male allo stesso tempo, lo fanno può superare la verifica, che porterà all'esecuzione di informazioni dannose. Pertanto, LayerZero ha trovato un compromesso tra una notevole riduzione dei costi di verifica e un certo grado di perdita di sicurezza. La validità di questo compromesso può dipendere da come lo valuta in base ai propri scenari.

2) Componenti principali

Come si può vedere nel white paper ufficiale di LayerZero, i componenti principali responsabili della trasmissione delle informazioni tra le due catene sono endpoint, oracle e relè.

Gli endpoint sono strutture che interagiscono direttamente con utenti o applicazioni e sono responsabili della gestione della trasmissione, verifica e ricezione dei messaggi. Il loro scopo è garantire una consegna efficace quando gli utenti inviano messaggi utilizzando il protocollo. Nel protocollo LayerZero, ogni catena deve distribuire endpoint. Questi endpoint possono essere chiamati anche da altre app sulla stessa catena e sono responsabili dell'invio di informazioni a collegamenti esterni.

L'oracolo è un servizio di terze parti che fornisce un componente del meccanismo indipendente da altri LayerZero. Può leggere un'intestazione di blocco da una catena e inviarla a un'altra catena, in modo che la validità della transazione sulla catena di origine possa essere verificata sulla catena. catena di destinazione. LayerZero attualmente utilizza Chainlink come oracolo.

Un relè è un servizio fuori catena funzionalmente simile a un oracolo, ma invece di ottenere intestazioni di blocco, ottiene prove di transazioni specifiche. Per garantire una consegna efficiente, l'unico requisito è che l'oracolo e il relè siano indipendenti l'uno dall'altro per qualsiasi messaggio inviato utilizzando il protocollo LayerZero. Qualsiasi soggetto può assumere il ruolo di oracolo e di inoltro e LayerZero può persino implementare il proprio servizio di inoltro.

Un importante presupposto di fiducia in LayerZero è che oracoli e relè operano indipendentemente l'uno dall'altro. L'intestazione del blocco inviata dall'oracolo verrà verificata in modo incrociato con la prova della transazione inviata dal relè. I due non formano alcun consenso e trasmettono solo messaggi. In poche parole, l'oracolo agisce come un notaio nella catena incrociata di LayerZero, consentendo alla catena target di conoscere i risultati della verifica, mentre il relè è responsabile di fornire il processo di certificazione necessario per verificare la transazione e il contenuto specifico della catena incrociata. informazione. Al fine di garantire l'efficace trasmissione delle informazioni, in caso di controversia nella trasmissione delle informazioni tra relè o oracoli, il contratto intelligente verrà sospeso e le informazioni non verranno inviate alla catena di destinazione.

Fare riferimento alla "Spiegazione dettagliata della tecnologia e delle funzionalità del protocollo di interoperabilità LayerZero"

Se si attraversa una transazione dalla catena A alla catena B, il processo complessivo è più o meno il seguente:

La transazione inizia quando l'utente avvia l'applicazione, per poi essere scomposta nelle sue parti (prove e intestazioni di blocco) tramite oracoli e relè con l'aiuto degli endpoint LayerZero. Una volta che l'oracolo e il relè inviano i rispettivi messaggi sulla catena di destinazione (firmano la transazione sulla catena) e l'endpoint LayerZero (contratto) verifica la correttezza delle informazioni, il messaggio viene trasformato ed eseguito sulla catena di destinazione.

2. Vantaggi

1) Sicurezza

Essendo il protocollo sottostante, la sicurezza di LayerZero è indipendente dai protocolli esterni, garantendo così la stabilità dell'intero consenso del protocollo. Inoltre, grazie all'esclusivo design dell'oracolo e del relè, i due sono indipendenti l'uno dall'altro. La transazione verrà completata solo quando entrambi saranno considerati veri, garantendo la sicurezza della trasmissione delle informazioni.

2) Scalabilità

LayerZero funge da livello di messaggistica universale, il che significa che qualsiasi contratto può essere trasferito dalla catena A alla catena B per ottenere l'interoperabilità incrociata con la rete di livello uno. Attraverso la progettazione innovativa degli endpoint, LayerZero può essere facilmente espanso per supportare qualsiasi catena, portando una gamma più ampia di scenari applicativi all’ecosistema blockchain.

3) Alta efficienza

In primo luogo, la tecnologia dei nodi ultraleggeri di LayerZero può raggiungere una maggiore efficienza di trasmissione e ridurre i costi di verifica garantendo al tempo stesso la sicurezza, in secondo luogo, i ripetitori o gli oracoli di LayerZero non formano alcun consenso e trasmettono semplicemente messaggi. La verifica viene completata sulla propria catena di destinazione, quindi le limitazioni di velocità e produttività dipendono interamente dalle proprietà delle due catene di transazioni.

4. Finanziamento

LayerZero ha condotto un totale di tre round di finanziamento, per un importo totale dichiarato di 293 milioni di dollari. Tra gli investitori partecipanti figurano noti istituti di investimento in criptovalute come Multicoin, Binance Labs, a16z e Sequoia Capital. L'ultimo round di finanziamento è avvenuto il 4 aprile 2023, raccogliendo 120 milioni per una valutazione di 3 miliardi di dollari.

FTX ha partecipato come investitore principale al finanziamento di serie A il 30 marzo 2022. Colpito dal temporale, l'11 novembre 2022, LayerZero ha rilasciato ufficialmente una dichiarazione in cui afferma di aver riacquistato il 100% dei diritti azionari e valutari da FTX e altri accordi.

5. Ecologia

Finora, LayerZero ha supportato più di 20 catene, tra cui Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base, ecc. Il numero di utenti indipendenti ha raggiunto i 3 milioni e il numero cumulativo di transazioni ha raggiunto i 56 milioni. Tuttavia, il 35% degli utenti ha un solo record di interazione e solo circa 730.000 utenti hanno più di due record di interazione.

Le attività di interazione degli utenti si verificano principalmente su BNB Chain, Arbitrum e Polygon Soprattutto dopo che Arbitrum ha emesso la valuta, la comunità ha un forte sentimento nei confronti degli airdrop e l'anticipazione degli airdrop ha anche portato a un aumento significativo dell'attività degli utenti su LayerZero.

Prendendo come esempio i dati interattivi di Arbitrum, il numero di transazioni ha raggiunto circa 12 milioni. Aprile 2023 è stato il periodo di punta dell’attività degli utenti. Con il raffreddamento delle condizioni di mercato, anche l’attività degli utenti è leggermente diminuita.

L'architettura minimalista di LayerZero offre al protocollo possibilità illimitate e la sua bassa complessità di accesso per gli sviluppatori consente a LayerZero di integrare o utilizzare attualmente la sua tecnologia con più di 50 dApp.

progetto stellare

1. Finanza Stargate

La prima dApp basata sul protocollo LayerZero sviluppato da LayerZero Labs, che costruisce il primo asset bridge nativo completamente componibile. La visione è quella di rendere il trasferimento di liquidità cross-chain un processo unico e senza soluzione di continuità. Il punto forte del prodotto è l'adozione dell'esclusivo "algoritmo Delta". risolve il problema del "triangolo impossibile" esistente nei ponti a catena incrociata senza dover scendere a compromessi.

Il team di Stargate ritiene che esista un “triangolo impossibile” negli asset bridge cross-chain:

1) Verifica e conferma immediate: le risorse possono essere trasferite con successo alla catena target quando la transazione viene confermata e la tempestività può essere garantita;

2) Liquidità unificata: un unico pool di liquidità è condiviso tra più catene;

3) Natività delle risorse: gli utenti ottengono direttamente risorse native attraverso ponti cross-chain, piuttosto che risorse sintetiche o incapsulate.

Naturalmente, quando si garantisce la verifica istantanea e la natività degli asset, se non è coinvolto un algoritmo dinamico di allocazione della liquidità più complesso, è possibile costruire solo un pool di liquidità tra ciascuna due catene, il che ridurrà l’efficienza del capitale.

Secondo i dati di Deillama, Stargate è al primo posto tra i protocolli cross-chain bridge in termini di volume di transazioni nell'ultimo mese, con 96.000 transazioni in 24 ore.

Entrate dell'accordo

Stargate è la prima dApp ad essere lanciata su LayerZero. Le tariffe e le entrate del protocollo hanno iniziato a crescere costantemente da marzo 2023. È stato anche durante questo periodo che l'attività delle transazioni on-chain ha iniziato ad aumentare in modo significativo in previsione degli airdrop. Le entrate mensili dell’attuale accordo superano il milione di dollari.

modello economico

La fornitura totale di token STG è di 1 miliardo e il volume di circolazione raggiunge i 200 milioni. Le funzioni dei token sono:

1) Le commissioni di trasferimento cross-chain di asset e i trasferimenti di token non STG genereranno una commissione dello 0,06%, di cui lo 0,045% sarà assegnato al fornitore di liquidità e lo 0,015% alla tesoreria del protocollo;

2) Governance, puoi ottenere il token di governance veSTG staking e bloccando i token STG per un periodo da 3 a 156 settimane. Più lungo è il tempo di blocco STG, maggiore sarà il peso del voto;

3) Ricompense del protocollo, pool di liquidità delle stablecoin e ricompense per l'estrazione di liquidità.

La data di emissione del token è il 17 marzo 2022 e i dettagli della distribuzione iniziale sono i seguenti:

Quelli assegnati alla liquidità anticipata del DEX, alla Curva di Bonding, al piano di rilascio iniziale e alla comunità verranno sbloccati direttamente al momento dell'emissione iniziale del token, per un totale di 478 milioni.

Della quota destinata al lancio del protocollo, il 5% (50 milioni) verrà sbloccato direttamente, mentre il restante 10% avrà un periodo di lock-up di 1 anno e verrà sbloccato linearmente entro 6 mesi. Attualmente, 145 milioni sono stati rilasciati.

La parte assegnata agli investitori e ai team ha un periodo di lock-in di 1 anno e un rilascio lineare di 2 anni.

Sulla base della suddetta allocazione dei token, le emissioni nominali di STG hanno raggiunto i 729 milioni. Secondo la distribuzione degli indirizzi delle holding STG, si vede chiaramente che dei 304 milioni stanziati per la comunità restano attualmente non circolati 297 milioni, mentre i restanti 320 milioni destinati agli investitori e ai team non sono stati distribuiti. Le due parti hanno un totale diffusione di circa 67 milioni, pari a circa il 6,7%.

A giudicare dalla distribuzione degli indirizzi di proprietà, le prime 20 partecipazioni rappresentano il 94%. Di queste, i primi due indirizzi sono di proprietà ufficiale e non sono ancora stati diffusi, rappresentando il 62%. Escludendo queste due parti, gli indirizzi rimanenti rappresentano 32 %, di cui Alameda detiene il 9,42% delle posizioni, mentre i singoli indirizzi di grandi conti ne detengono solo lo 0,6%. Le chips accumulate nelle mani dei grandi investitori sono relativamente piccole.

Il co-CEO di Alameda, Sam Trabucco, una volta ha pubblicato sui social media che Alameda Research ha partecipato all'offerta pubblica del progetto di ponte a catene incrociate Stargate il 18 marzo e ha acquistato tutte le azioni di STG (100 milioni di pezzi, lanciata dal protocollo sopra menzionato. 10%). Tuttavia, Sam Trabucco ha dichiarato che Alameda non venderà STG entro 3 anni e effettuerà investimenti a lungo termine nel progetto e nel team. Allo stesso tempo, non interferirà con la governance del progetto e rinuncerà ai suoi diritti di voto aSTG in modo che i diritti di voto siano più distribuiti tra i primi membri della comunità Distribuiti equamente, finora è stato rilasciato il 9,42%.

2. Capitale radiante

Radiant è un protocollo di prestito DeFi cross-chain che implementa il prestito con leva e la componibilità dell'intera catena utilizzando LayerZero come infrastruttura cross-chain, consentendo agli utenti di ottenere leva nei protocolli DeFi che supporta e semplificando il trasferimento cross-asset tra diverse catene. Operazioni di prestito a catena.

Radiant è essenzialmente simile al meccanismo di funzionamento degli attuali protocolli di prestito come Aave e Compound. La differenza è che si tratta di un protocollo di prestito a catena intera, ovvero gli utenti possono depositare garanzie sulla catena A e quindi prendere in prestito sulla catena B. Tuttavia, quando gli utenti devono utilizzare servizi di prestito cross-chain, devono prima depositare determinati asset sulla catena supportata e diventare un fornitore di liquidità dinamica (dLP) prima di poter prestare gli asset richiesti dalla catena target.

Radiant è stato implementato sulle catene Arbitrum e BSC, con una scala TVL di 220 milioni di dollari. Si colloca ai primi posti tra i protocolli di prestito. Attualmente detiene una certa quota di mercato ed è leader nei prestiti su Arbitrum.

Entrate dell'accordo

In Radiant, reddito di protocollo (Entrate) = commissioni pagate per i prestiti (Commissioni) - interessi sui depositi (Commissioni dal lato dell'offerta). Da febbraio di quest'anno, le commissioni ricavate dall'accordo si sono stabilizzate intorno ai 2 milioni di dollari, e il reddito mensile derivante dall'accordo ha raggiunto circa 1 milione di dollari.

modello economico

Il numero totale di token RDNT è di 1 miliardo, con una circolazione di 300 milioni. Le funzioni principali dei suoi token sono la governance e gli incentivi alla liquidità.

Secondo i dati di Token Unlock, la parte assegnata al fornitore di liquidità a 2 pool, alle riserve del Tesoro e di Radiant DAO è stata completamente sbloccata. Ciò che è ancora in fase di sblocco sono gli incentivi per il team, i contributori principali, i depositanti e i mutuatari. La quota assegnata ai depositanti e ai mutuatari viene rilasciata a 4,85 RDNT al secondo. Se calcolato a questo ritmo, ogni mese verranno rilasciate quasi 210.000 monete.

A giudicare dalla distribuzione delle partecipazioni di token, i primi 20 indirizzi di token rappresentano il 92,3%, di cui l'indirizzo ufficiale del contratto è al primo posto, mentre il 23,4% rimane non distribuito. I token distribuiti in DEX rappresentano il 27,6%, al primo posto Le partecipazioni di 20 grandi gli indirizzi rappresentano solo il 3,8%.

mappa del percorso

Il team ufficiale di Radiant ha rivelato una semplice tabella di marcia nella sua documentazione. La sua versione è attualmente nella fase 2.0. Il primo compito è implementare la catena incrociata di Radiant e aumentare la portata del materiale collaterale in-applicazione. Nella versione V3, prevede di eliminare la dipendenza dal ponte incrociato di terze parti Stargate e di integrare completamente LayerZero. Nella versione V4, prevede di realizzare completamente il prestito di liquidità a catena completa.

Riassumere

La multicatena è la tendenza di sviluppo della blockchain. Il protocollo di interoperabilità cross-chain è una componente chiave della comunicazione inter-blockchain e le sue prospettive di sviluppo sono piuttosto ampie. LayerZero è ancora nelle prime fasi di sviluppo e ci sono ancora pochi progetti nativi a cui partecipare. Ha il supporto di molti noti istituti di investimento, ricche risorse del settore e si prevede che attirerà l'attenzione dell'intero mercato delle criptovalute.

Riferimenti

1. "Spiegazione dettagliata della tecnologia e delle funzionalità del protocollo di interoperabilità LayerZero"