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📊 Le banche centrali aggiungono 328 t di oro nel 2025; dicembre vede 19 t acquistati

• Forte domanda del settore ufficiale
Le banche centrali globali hanno continuato ad accumulare oro nel 2025, con 19 tonnellate acquistate a dicembre, portando il totale netto per l'intero anno a 328 tonnellate. Questo è leggermente inferiore a 345 t nel 2024 ma comunque ben al di sopra dei livelli storici di lungo termine degli acquisti di riserve.

• Media mensile & attività
Per l'anno, l'acquisto di oro da parte delle banche centrali è stato in media di ~27 tonnellate al mese, mostrando una domanda ufficiale sostenuta anche mentre i prezzi aumentavano.

• Principali acquirenti & venditori
La Polonia è stata il maggiore acquirente netto con 102 t aggiunti nel 2025.

Altri grandi acquirenti includevano il Kazakistan (57 t), l'Azerbaijan SOFAZ (53 t), il Brasile (43 t), la Cina (27 t) e la Turchia (27 t).

Singapore è emerso come il maggiore venditore netto, riducendo le sue riserve di 26 t.

• Perché è importante
Le banche centrali considerano l'oro come un attivo di riserva strategico e una copertura contro il rischio valutario, l'inflazione e il rischio geopolitico. L'accumulo continuo sostiene il ruolo dell'oro nella diversificazione delle riserve globali.

💡 Approfondimento esperto:
Anche con i prezzi elevati che moderano il ritmo, gli acquisti del settore ufficiale rimangono storicamente forti, sottolineando l'attrattiva duratura dell'oro come attivo di riserva in economie emergenti e sviluppate.

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🚨 La domanda globale di oro raggiunge un massimo storico nel 2025

Secondo il Consiglio Mondiale dell'Oro (WGC), la domanda globale di oro ha raggiunto un record di 5.002 tonnellate metriche nel 2025, spinta da un aumento dell'interesse per gli investimenti — anche se i prezzi hanno raggiunto massimi storici superiori a $5.300 l'oncia.

Perché è importante:
• Domanda massima storica: 5.002 t nel 2025 — il più grande mai registrato.

• La domanda di investimento è aumentata: +84% a un record di 2.175 t, riflettendo flussi di rifugio sicuro e diversificazione.

• La domanda di gioielli è diminuita: i prezzi elevati hanno ridotto gli acquisti dei consumatori, specialmente in Cina.

• Le banche centrali continuano ad acquistare: la domanda del settore ufficiale è rimasta elevata, sebbene leggermente inferiore al picco recente.

Approfondimento di mercato:
L'aumento della domanda — in particolare per ETF e oro fisico — evidenzia la crescente preoccupazione degli investitori riguardo ai rischi geopolitici, all'incertezza delle valute e alle prospettive macroeconomiche. Flussi forti e continui potrebbero sostenere prezzi dell'oro più elevati fino al 2026.

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La produzione globale di oro raggiungerà il suo picco nel 2027 — si prevede un livello costante, non un calo repentino

L'analisi del World Gold Council mostra che la produzione mineraria globale di oro si sta avvicinando al suo massimo, con una produzione attesa che si stabilizzerà fino al 2027 piuttosto che diminuire bruscamente. Ciò suggerisce un'offerta stabile nei prossimi anni, anche se le nuove scoperte diventano più difficili e le miniere più vecchie invecchiano.

🔹 La produzione mineraria dell'oro è stata molto stabile anno dopo anno dal 2018 al 2024, con solo lievi variazioni.

🔹 La produzione del 2025 ha raggiunto un massimo storico — sostenuta da nuovi progetti, margini più elevati e miniere artigianali.

🔹 Piuttosto che raggiungere un picco e diminuire rapidamente, la produzione è prevista che si stabilizzerà fino al 2027, poiché l'offerta di nuove miniere compenserà la diminuzione delle riserve e le operazioni invecchiate.

🔹 I fattori che limitano la crescita includono i lunghi tempi di sviluppo delle miniere, la diminuzione delle scoperte e i vincoli sugli investimenti (CAPEX).

Livelli di prezzo da tenere d'occhio:

📍 Supporto al prezzo dell'oro: Una domanda globale forte probabilmente manterrà i prezzi vicini ai livelli attuali, forti.

📍 Bilancio tra offerta e domanda: Un'offerta che si stabilizza con una domanda costante può sostenere prezzi più elevati a lungo termine.

Un'offerta estratta stabile combinata con una domanda globale sostenuta — da banche centrali, investitori e consumatori — segnala un mercato dell'oro equilibrato, con minori rischi di shock improvvisi nell'offerta.

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L'oro probabilmente rimarrà in un range stabile nel 2026: World Gold Council

Il World Gold Council (WGC) prevede che i prezzi dell'oro rimangano sostanzialmente in un range stabile quest'anno, poiché i mercati bilanciano tagli modesti dei tassi della Fed, rendimenti stabili e una crescita globale resistente. Tuttavia, i rischi di volatilità rimangono elevati.

Fatti chiave:

• Il caso base del WGC assume un allentamento della Fed limitato (~75 punti base) e una crescita economica stabile

• In questo scenario, l'oro si muove all'interno di un ampio range di consolidamento

• I rischi al rialzo esistono se la crescita si rallenta o le tensioni geopolitiche si intensificano

Osservazione degli esperti:
Un range stabile non significa debole — l'oro rimane ben sostenuto, con la possibilità di un rialzo netto se le condizioni macroeconomiche peggiorano.

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🟡 Prospettive sull'Oro 2026: Forza Continuata Tra L'incertezza

Il rapporto del World Gold Council sulle Prospettive dell'Oro 2026 mostra la straordinaria performance dell'oro nel 2025 — in aumento di circa il 60% — guidata dal rischio geopolitico, da un USD debole e da una forte domanda da parte degli investitori. Guardando al 2026, il futuro dell'oro dipende dai cambiamenti macroeconomici e dal sentiment di rischio, ma il supporto complessivo rimane moderatamente rialzista.

• Aumento del 2025: L'oro è salito di circa il 60% con oltre 50 nuovi massimi record, spinto dall'incertezza geopolitica ed economica.

• Fattori rialzisti per il 2026: L'incertezza continua, tassi reali più bassi, dollaro più debole e la domanda continua delle banche centrali potrebbero spingere l'oro dal 5 al 30% più in alto in vari scenari.

• Domanda di ETF: Gli ETF sull'oro hanno aggiunto circa 700 tonnellate di partecipazioni di recente — segnalando un forte interesse per gli investimenti che potrebbe continuare.

L'oro rimane una copertura strategica e un diversificatore di portafoglio in un mercato volatile. Mentre il consenso di base suggerisce guadagni moderati, rischi come una profonda recessione economica (che potrebbe stimolare una maggiore domanda di beni rifugio) indicano una potenziale azione di prezzo più forte, mentre un USD forte o tassi più elevati potrebbero temperare le performance.

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Il rally del prezzo dell'oro alimenta un aumento dell'estrazione mineraria illegale in tutto il mondo: WGC

L'aumento dei prezzi dell'oro sta scatenando un'impennata nell'estrazione mineraria d'oro non regolamentata e illegale in tutto il mondo, avverte il World Gold Council (WGC). I minatori su piccola scala e la criminalità organizzata stanno sempre più capitalizzando il boom, sollevando preoccupazioni ambientali e sociali.

Il WGC riferisce che l'estrazione mineraria artigianale e su piccola scala potrebbe ora rappresentare ≈30% dell'offerta globale d'oro.

Le attività minerarie illegali comportano spesso l'uso di mercurio, causando gravi inquinamenti delle acque e del suolo.

I gruppi di criminalità organizzata stanno sfruttando i prezzi elevati dell'oro come una nuova fonte di reddito.

"I prezzi più elevati dell'oro sono una spada a doppio taglio: mentre aumentano l'offerta, fanno anche aumentare le operazioni illegali con rischi ambientali e sociali a lungo termine," afferma il WGC.

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🚀 Il Consiglio Mondiale dell'Oro Propone l'Oro Digitale in Mezzo alle Preoccupazioni del Mercato

Secondo PANews, Thu Lan Nguyen, Responsabile della Ricerca sulle Valute Estere e le Materie Prime presso Commerzbank, ha evidenziato una nuova iniziativa del Consiglio Mondiale dell'Oro volta a modernizzare il mercato dell'oro attraverso l'introduzione dell'oro digitale. Questa mossa è probabilmente motivata dalle preoccupazioni che le stablecoin e le valute digitali delle banche centrali (CBDC) possano emergere come opzioni di investimento alternative all'oro. Tuttavia, Nguyen sostiene che queste preoccupazioni siano infondate.

Le stablecoin e le CBDC sono entrambe legate alle valute fiat—le stablecoin sono sostenute dal dollaro statunitense, mentre le CBDC sono emesse direttamente dalle banche centrali, funzionando in modo simile al contante. Al contrario, l'oro è considerato 'politicamente neutro' poiché non è emesso da alcuna banca centrale o istituzione politica. L'offerta totale di oro è principalmente determinata dalla produzione mineraria, che cambia a un ritmo relativamente lento.

Per gli investitori che scelgono l'oro per coprirsi dai rischi politici, la facilità e il costo-eficacia del trasferimento di valuta fiat potrebbero non essere una preoccupazione primaria. L'attrattiva dell'oro risiede nella sua indipendenza dall'influenza politica, rendendolo un asset unico nel panorama degli investimenti.

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🪙 L'oro potrebbe raggiungere ₹1,9 lakh per 10 gm, afferma il World Gold Council

Il capo del World Gold Council (WGC) afferma che il lungo mercato rialzista dell'oro mostra pochi segni di rallentamento e potrebbe spingere i prezzi verso ₹1,9 lakh per 10 grammi (circa $6.000 per oncia) nel prossimo futuro, sostenuto da fattori di domanda globale fondamentali.

Il CEO del WGC, David Tait, prevede prezzi elevati probabilmente fino al 2026, con una forte domanda strutturale.

Il rally dei prezzi è sostenuto da forze globali come la deregolamentazione in Cina, i trasferimenti di ricchezza generazionali in Giappone e la crescente adozione degli ETF.

L'oro è già aumentato bruscamente, scambiato in aumento di circa il 60% anno dopo anno nei mercati globali.

Prezzi elevati e sostenuti riflettono lo status dell'oro come asset rifugio in mezzo a incertezze economiche e preoccupazioni per l'inflazione, attirando sia investitori tradizionali che istituzionali.

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