Untuk mendapatkan keunggulan, inilah yang perlu Anda ketahui hari ini.

Hasil Jangka Panjang Naik

Silakan klik di sini untuk grafik iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (NASDAQ: TLT).

Perhatikan hal berikut:

  • Grafik tersebut menunjukkan bahwa obligasi jangka panjang mengalami penurunan karena imbal hasil obligasi jangka panjang meningkat. Obligasi diperdagangkan secara terbalik dengan imbal hasil.

  • Garis tren pada grafik menunjukkan bahwa TLT telah mencapai titik tertinggi yang lebih rendah sebelum penurunan tiba-tiba.

  • Grafik menunjukkan bahwa TLT kini telah jatuh di bawah zona dukungan sebelumnya, yang kini telah menjadi zona resistensi.

  • Grafik menunjukkan zona dukungan berikutnya.

  • RSI pada grafik menunjukkan bahwa TLT sangat oversold. Kondisi oversold dapat menyebabkan kenaikan cepat, tetapi kenaikan tersebut mungkin tidak berkelanjutan mengingat pasokan obligasi Treasury yang sangat besar. Sebagai anggota The Arora Report, Anda tahu sebelumnya bahwa hal ini kemungkinan terjadi karena peningkatan pinjaman oleh AS. Kami sebelumnya menulis:

Dalam analisis Laporan Arora, berikut adalah bagian penting dari data baru yang harus diperhatikan oleh investor yang bijaksana. Departemen Keuangan AS telah mengumumkan bahwa mereka berencana untuk meminjam sekitar $1T pada kuartal ketiga. Ini adalah jumlah terbesar yang pernah dipinjam oleh AS pada kuartal ketiga mana pun. Lebih penting lagi, jumlah yang akan dipinjam sekitar $200 miliar lebih banyak dari perkiraan sebelumnya.

  • Seiring dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, imbal hasil obligasi pemerintah di seluruh dunia juga meningkat.

  • Secara tradisional, ketika imbal hasil naik, saham turun. Alasannya adalah saham bersaing dengan obligasi. Ketika imbal hasil naik, obligasi menjadi lebih menarik.

  • Karena saham teknologi cenderung berdurasi panjang, secara historis, saham tersebut terdampak lebih negatif dibandingkan saham lainnya oleh kenaikan imbal hasil. Untuk memahami lebih dalam cara kerjanya, dengarkan podcast berjudul "Hati-Hati dengan Saham Berdurasi Panjang yang Populer". Selain podcast ini, terdapat beberapa podcast lain di Arora Ambassador Club yang memberikan Anda pengetahuan mendalam tentang topik ini.

  • Meningkatnya imbal hasil menjadi penyebab penurunan signifikan saham teknologi dan pasar melemah pada tahun 2022.

  • Pada tahun 2023, kegembiraan investor terhadap AI menjadi begitu besar sehingga investor berhenti peduli dengan imbal hasil. Akibatnya, hubungan historis antara saham dan obligasi putus. Akankah hubungan historis itu terulang kembali?

  • Berikut poin-poin utama dari pendapatan Apple Inc (NASDAQ: AAPL):

    • Pendapatan Apple sedikit di bawah konsensus dan jauh di bawah angka bisikan.

    • Pendapatan Apple menurun untuk kuartal ketiga berturut-turut.

    • Apple berada di jalur penurunan pendapatan pada kuartal ini. Ini akan menjadi penurunan pendapatan terburuk bagi Apple dalam dua dekade.

    • Penjualan iPhone menurun.

    • Di sisi positifnya, pendapatan layanan mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar $21 miliar.

    • Apple sekarang memiliki satu miliar pelanggan untuk layanannya.

    • Penjualan Apple di India mencapai rekor.

  • Pendapatan Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) secara signifikan lebih baik daripada konsensus dan sedikit lebih baik daripada angka bisikan.

  • Baik Apple maupun Amazon menggembar-gemborkan AI dalam panggilan konferensi mereka. Namun, mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan AI, tampaknya tidak ada perusahaan yang memiliki peta yang jelas untuk mendapatkan keuntungan dari AI.

  • Dalam analisis Laporan Arora, saat ini investor tidak melihat ke depan, dan kegilaan AI begitu dibesar-besarkan sehingga investor bahkan tidak bertanya bagaimana perusahaan-perusahaan ini akan mendapat keuntungan dari AI. Pada waktunya, ini akan berubah.

  • Harga saham berjangka turun setelah rilis pendapatan Apple dan saham AAPL.

  • Selanjutnya, Bank Rakyat Tiongkok menyatakan akan meningkatkan dukungan pendanaan untuk sektor swasta. Pernyataan Tiongkok tersebut tidak hanya menyebabkan reli saham Tiongkok, tetapi juga menyebabkan reli signifikan pada saham berjangka AS. Saham berjangka mulai melemah menjelang laporan ketenagakerjaan dan terus melemah sedikit setelahnya. Laporan ketenagakerjaan tersebut beragam. Berikut detailnya:

    • Penggajian swasta nonpertanian mencapai 172 ribu berbanding konsensus 175 ribu.

    • Angka utama penggajian nonpertanian mencapai 187 ribu berbanding konsensus 200 ribu.

    • Pendapatan per jam mencapai 0,4% vs konsensus 0,3%.

    • Rata-rata minggu kerja mencapai 34,3 berbanding 34,4 menurut konsensus.

  • Hal tersebut di atas menggambarkan keunggulan model adaptif yang berubah sendiri seiring kondisi pasar. Sebagian besar model di Wall Street bersifat statis. Model-model tersebut berfungsi untuk sementara waktu, lalu berhenti berfungsi saat kondisi pasar berubah. Model Alokasi Aset ZYX yang sangat sukses, dengan input dalam sepuluh kategori dan rekam jejak yang panjang dengan ratusan prediksi akurat baik di pasar bullish maupun bearish, merupakan model adaptif. Berikut dua contoh yang perlu dipertimbangkan:

    • Dulu, pendapatan Apple pernah turun selama satu kuartal dan harga sahamnya turun setengahnya. Kini, Apple berada di jalur penurunan pendapatan selama empat kuartal berturut-turut dan harga saham Apple naik 52% tahun ini.

      • Di sinilah zona pembelian dari The Arora Report benar-benar bersinar.

      • Grafik tersebut menunjukkan zona beli Arora, yang memungkinkan anggota The Arora Report membeli Apple mendekati harga terendah dan memperoleh keuntungan besar.

    • Tahun lalu, saham teknologi terpukul keras karena suku bunga naik. Tahun ini, tidak ada yang peduli.

  • Sebagai item yang dapat ditindaklanjuti, jumlah total dari hal-hal tersebut di atas berada dalam pita perlindungan, yang menghasilkan keseimbangan optimal antara berbagai arus silang. Silakan gulir ke bawah untuk melihat pita perlindungan.

Tujuh Aliran Uang yang Luar Biasa

Arus uang di Tesla Inc (NASDAQ: TSLA), NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA), Amazon, dan Alphabet Inc Kelas C (NASDAQ: GOOG) positif dalam perdagangan yang menghasilkan pendapatan.

Arus uang di Apple, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT), dan Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) negatif pada perdagangan awal.

Arus uang di Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ) dan SPDR S&P 500 ETF Trust (ARCA: SPY) beragam.

Kerumunan Momo dan Uang Cerdas dalam Saham

Kelompok momo sedang membeli saham pada perdagangan awal. Uang pintar tidak aktif pada perdagangan awal.

Emas

Kelompok momo membeli emas pada perdagangan awal. Uang pintar tidak aktif pada perdagangan awal.

Untuk jangka panjang, silakan lihat peringkat emas dan perak.

ETF paling populer untuk emas adalah SPDR Gold Trust (ARCA: GLD). ETF paling populer untuk perak adalah iShares Silver Trust (ARCA: SLV).

Minyak

Kelompok momo membeli minyak pada perdagangan awal. Uang pintar tidak aktif pada perdagangan awal.

Untuk jangka panjang, silakan lihat peringkat minyak.

ETF untuk minyak yang paling populer adalah United States Oil ETF (ASCA: USO).

Bitcoin

Bitcoin (CRYPTO: BTC) berada dalam kisaran terbatas.

Pasar

Indikator pasar saham awal jangka sangat pendek kami bersifat netral. Indikator ini, dengan rekam jejak yang hebat, populer di kalangan investor jangka panjang untuk tetap selaras dengan pasar dan di kalangan pedagang jangka pendek untuk melakukan perdagangan cepat secara independen.

Pita Pelindung dan Apa yang Harus Dilakukan Sekarang

Penting bagi investor untuk melihat ke depan dan bukan ke kaca spion.

Pertimbangkan untuk terus memegang posisi yang baik dan berjangka sangat panjang. Berdasarkan preferensi risiko individu, pertimbangkan untuk menyimpan šŸ”’ dalam bentuk tunai atau surat berharga negara, atau mengalokasikannya untuk perdagangan taktis jangka pendek; dan lindung nilai jangka pendek hingga menengah sebesar šŸ”’, dan lindung nilai jangka pendek sebesar šŸ”’. Ini adalah cara yang baik untuk melindungi diri Anda dan sekaligus menikmati keuntungan. Untuk melihat konten yang terkunci, silakan klik di sini untuk memulai uji coba gratis.

Anda dapat menentukan tingkat proteksi dengan menambahkan uang tunai ke lindung nilai. Tingkat proteksi yang tinggi cocok untuk mereka yang lebih tua atau konservatif. Tingkat proteksi yang rendah cocok untuk mereka yang lebih muda atau agresif. Jika Anda tidak melakukan lindung nilai, total tingkat kas harus lebih tinggi dari yang disebutkan di atas, tetapi jauh lebih rendah daripada kas ditambah lindung nilai.

Perlu diingat bahwa Anda tidak dapat memanfaatkan peluang baru yang akan datang jika Anda tidak memegang cukup uang tunai. Saat menyesuaikan tingkat lindung nilai, pertimbangkan untuk menyesuaikan jumlah stop parsial untuk posisi saham (non-ETF); pertimbangkan untuk menggunakan stop yang lebih luas pada jumlah yang tersisa dan juga menyediakan lebih banyak ruang untuk saham beta tinggi. Saham beta tinggi adalah saham yang bergerak lebih banyak daripada pasar.

Portofolio Tradisional 60/40

Risiko imbalan berbasis probabilitas yang disesuaikan dengan inflasi tidak mendukung alokasi obligasi strategis jangka panjang saat ini.

Mereka yang ingin tetap menggunakan alokasi tradisional 60% untuk saham dan 40% untuk obligasi dapat mempertimbangkan untuk berfokus hanya pada obligasi berkualitas tinggi dan obligasi berdurasi lima tahun atau kurang. Mereka yang ingin menghadirkan kecanggihan dalam investasinya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan ETF obligasi sebagai posisi taktis dan bukan posisi strategis saat ini.

Laporan Arora dikenal karena prediksinya yang akurat. Laporan Arora dengan tepat memprediksi krisis keuangan 2008, awal dari pasar saham mega-bully pada tahun 2009, krisis COVID, pasar saham bull pasca-COVID, dan pasar saham bearish 2022. Silakan klik di sini untuk mendaftar Newsletter Generate Wealth gratis selamanya.

Ā© 2023 Benzinga.com. Benzinga tidak menyediakan nasihat investasi. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.