Ada banyak orang yang bisa menghasilkan uang dengan berdagang, namun mempertahankan keuntungan yang stabil bukanlah hal yang umum karena banyak orang tidak tahu cara mengelola dananya sendiri.
Jika trading diibaratkan sebuah medan perang, maka sistem trading adalah strategi tempurnya, metodenya adalah senjatanya, dan dananya adalah pelurunya, maka pengelolaan dana adalah strategi pertahanannya dan salah satu faktor kunci kemenangannya.
Ada banyak cara untuk mengelola dana. Mari kita pelajari lebih lanjut hari ini: manajemen posisi tetap dan manajemen jumlah tetap. Mari kita pahami perbedaannya melalui contoh.
1. Apa sajakah itu?
Manajemen posisi tetap: Apa pun jenis transaksi yang Anda perdagangkan, jumlah atau proporsi lot yang tetap digunakan untuk setiap pembukaan posisi, misalnya, 1, 3, atau 5 lot digunakan untuk setiap pembukaan, atau jumlah lot yang tetap digunakan untuk setiap pembukaan 5%, 10%, dst. dari pokok.
Manajemen jumlah tetap: Terlepas dari jenis transaksinya, setiap transaksi dibatasi pada jumlah stop loss yang tetap. Misalnya, setiap stop loss adalah 1%-2% dari pokok, atau setiap stop loss adalah US$500, US$1.000, dan seterusnya.
Perbedaan antara keduanya adalah: yang satu adalah jumlah pembelian posisi tetap, dan yang lainnya adalah jumlah risiko stop-loss yang tetap.
2. Penjelasan kasus
Mungkin agak membingungkan untuk memahami definisinya. Mari kita jelaskan kegunaan dan perbedaannya melalui dua kasus di bawah ini. Penjelasan ini menggunakan metode pengendalian variabel sehingga lebih mudah dipahami. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke intinya!
Mari kita asumsikan terlebih dahulu: posisi tetap adalah 10W, dan jumlah stop loss yang tetap adalah 1W
Kasus 1: BYD melakukan long online dalam 60 menit, stop loss 7,65%, take profit 16,76%
Metode pengelolaan dana: gunakan posisi tetap dan jumlah tetap
① Asumsikan Anda membeli 10W sekaligus menggunakan posisi tetap.
Maka jumlah stop loss = 100000 × 7,65% = 7650 yuan,
Pendapatan=100.000×16,76%=16760 yuan
② Stop loss jumlah tetap sebesar 1W yuan, posisi = 10.000 7,65% = 130718
Pendapatan 130718×16,76%=21908 yuan.
Kasus 2: Posisi long online Kweichow Moutai 60 menit
Cara pengelolaan dananya masih: menggunakan posisi tetap dan jumlah tetap
Untuk posisi tetap, beli 10W, jumlah stop loss = 100000×4,19%=4190, untung 100000×6,53%=6530 yuan
Stop loss jumlah tetap masih 10.000 yuan, posisi = 10.000 4,19% = 238.600, dan keuntungan 238.600 × 6,53% = 15.584 yuan
Dari dua kasus tersebut kita dapat menemukan:
Dalam pengelolaan modal posisi tetap, dalam menghadapi peluang perdagangan yang berbeda, besaran risiko (jumlah stop loss) yang dihadapi berbeda-beda, kadang besar, kadang kecil.
Dengan pengelolaan dana dengan jumlah tetap, ketika dihadapkan pada peluang perdagangan yang berbeda, jumlah risiko (jumlah stop loss) yang dihadapi adalah sama, terlepas dari peluangnya, risikonya tetap setiap saat.
3. Analisis pro dan kontra
Keuntungan dari manajemen posisi tetap adalah pengoperasiannya yang sederhana, tidak perlu menghitung ukuran lot setiap kali suatu posisi dibuka, dan tidak akan ada situasi dimana posisinya besar atau kecil, dan tidak akan ada situasi dimana posisinya besar atau kecil. di mana Anda kehilangan uang pada posisi besar dan menghasilkan uang pada posisi kecil.
Kerugiannya adalah ketika ruang stop loss besar, Anda akan kehilangan lebih banyak, dan Anda tidak dapat menyesuaikan diri secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar dan kinerja sistem perdagangan. Anda mungkin kehilangan beberapa peluang bagus atau mengambil terlalu banyak risiko.
Keuntungan dari manajemen jumlah tetap adalah stop loss setiap transaksi terbatas pada kemampuan Anda, dan tidak akan ada kerugian besar tanpa melakukan kesalahan. Hal ini juga dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar dan kinerja sistem perdagangan untuk meningkatkan profitabilitas dan ketahanan.
Kerugian dari manajemen jumlah tetap adalah pengoperasiannya yang rumit, dan perlu menghitung jumlah lot sesuai dengan ruang stop loss setiap kali suatu posisi dibuka. Hal ini juga dapat menyebabkan ruang stop loss yang kecil, posisi yang besar , dan stop loss kecil lebih mungkin dihentikan; ruang stop loss besar, posisi besar Kecil, yang membatasi posisi dan keuntungan.
ringkasan
Secara umum, jika sistem perdagangan Anda memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan rasio laba-rugi yang rendah, atau ruang stop loss Anda relatif besar, atau Anda ingin menyederhanakan pengoperasiannya, maka manajemen posisi tetap mungkin lebih cocok untuk Anda.
Jika sistem perdagangan Anda memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, rasio untung-rugi yang tinggi, atau ruang stop loss Anda relatif kecil, atau Anda ingin menyesuaikan posisi Anda secara dinamis, maka manajemen jumlah tetap mungkin lebih cocok untuk Anda.
Apapun metode yang Anda pilih, yang terpenting adalah menjaga konsistensi, tetap berpegang pada rencana trading Anda, mengendalikan risiko Anda, dan jangan melakukan over-leverage atau over-trade.
Jika Anda ingin menjadi trader profesional, Anda harus mengonfigurasi pengelolaan dana yang tepat untuk mengendalikan risiko dengan lebih baik dan membuat sistem lebih efektif. Daripada hanya melihat "hasil tetap" seperti berapa banyak keuntungan yang dihasilkan transaksi, Anda juga harus membandingkan indikator relatif seperti rasio keuntungan-kerugian, tingkat kemenangan, tingkat imbalan risiko, dll. agar lebih baik.
Jika Anda merasa terbantu, silakan sukai, simpan, teruskan ke teman Anda, atau ikuti [Kuantifikasi Tinggi dan Rendah Paul] untuk tumbuh bersama dalam perjalanan menuju perdagangan!