Applied Materials baru saja menyampaikan sesuatu yang penting kepada kita: pelanggan tidak mengurangi pesanan — mereka justru mempercepatnya.
CEO $AMAT mengatakan bahwa pembeli besar kini memesan lebih awal dan merencanakan hingga delapan kuartal ke depan. Tidak ada yang meminta pengiriman ditunda. Perusahaan memperkirakan permintaan peralatan fabrikasi wafer front-end akan tumbuh lebih dari 30% tahun depan, didorong oleh logika mutakhir, DRAM, dan pengemasan canggih.
Mereka berencana menggandakan output peralatan pada 2028 dan meningkatkan kapasitas manufaktur lebih dari dua kali lipat pada 2030. Pabrik yang ada saat ini belum dimanfaatkan sepenuhnya, jadi ini bukan soal membangun pabrik dua kali lebih banyak dalam semalam — melainkan meningkatkan produksi dengan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada. Applied telah mengidentifikasi lebih dari 20 proyek fab baru dan perluasan yang akan dimulai pada 2027, dengan lebih banyak lagi yang direncanakan untuk 2029-2030.
Pendapatan Q4 mencapai rekor $10.41 miliar, naik 53% dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan setahun penuh mencapai $34.45 miliar, naik 21% — tahun ketujuh berturut-turut dengan rekor pendapatan tahunan. Margin operasional meningkat. Proyeksi Q1 adalah $11.1 miliar, naik 58% dibandingkan tahun sebelumnya.
Beberapa komponen masih terbatas dalam jangka pendek. Jika semua komponen tersedia, prospek kuartal depan akan lebih tinggi lagi.
Pesan sebenarnya: belanja fab terkait AI masih terus meningkat. Sektor peralatan kini berpacu untuk mengejar permintaan, bukan menunggu pesanan mereda.
Jika pelanggan besar mengunci proyeksi permintaan jangka panjang dan meminta pengiriman lebih awal, hambatan berikutnya mungkin bukan jumlah wafer yang mulai diproses — melainkan peralatan dan material yang dibutuhkan untuk melengkapi lini produksi baru tersebut.
CEO $AMAT mengatakan bahwa pembeli besar kini memesan lebih awal dan merencanakan hingga delapan kuartal ke depan. Tidak ada yang meminta pengiriman ditunda. Perusahaan memperkirakan permintaan peralatan fabrikasi wafer front-end akan tumbuh lebih dari 30% tahun depan, didorong oleh logika mutakhir, DRAM, dan pengemasan canggih.
Mereka berencana menggandakan output peralatan pada 2028 dan meningkatkan kapasitas manufaktur lebih dari dua kali lipat pada 2030. Pabrik yang ada saat ini belum dimanfaatkan sepenuhnya, jadi ini bukan soal membangun pabrik dua kali lebih banyak dalam semalam — melainkan meningkatkan produksi dengan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada. Applied telah mengidentifikasi lebih dari 20 proyek fab baru dan perluasan yang akan dimulai pada 2027, dengan lebih banyak lagi yang direncanakan untuk 2029-2030.
Pendapatan Q4 mencapai rekor $10.41 miliar, naik 53% dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan setahun penuh mencapai $34.45 miliar, naik 21% — tahun ketujuh berturut-turut dengan rekor pendapatan tahunan. Margin operasional meningkat. Proyeksi Q1 adalah $11.1 miliar, naik 58% dibandingkan tahun sebelumnya.
Beberapa komponen masih terbatas dalam jangka pendek. Jika semua komponen tersedia, prospek kuartal depan akan lebih tinggi lagi.
Pesan sebenarnya: belanja fab terkait AI masih terus meningkat. Sektor peralatan kini berpacu untuk mengejar permintaan, bukan menunggu pesanan mereda.
Jika pelanggan besar mengunci proyeksi permintaan jangka panjang dan meminta pengiriman lebih awal, hambatan berikutnya mungkin bukan jumlah wafer yang mulai diproses — melainkan peralatan dan material yang dibutuhkan untuk melengkapi lini produksi baru tersebut.