Ujian Sesungguhnya NVIDIA Setelah Jensen Huang
The Information melaporkan bahwa salah satu pelanggan besar layanan cloud NVIDIA sedang mempertimbangkan kembali TPU Google dan alternatif dari AMD. Sebelumnya, pelanggan itu sempat mempertimbangkan diversifikasi, tetapi ragu karena tidak ingin menyinggung Huang.
Hal itu mengungkap sesuatu yang penting tentang keunggulan kompetitif NVIDIA.
Huang tidak hanya menjual GPU. Ia secara pribadi mengoordinasikan hubungan antara pemasok chip, penyedia cloud, dan laboratorium AI, menyelaraskan pasokan, modal, dan permintaan.
Kini, Google dengan agresif memasarkan TPU di luar pusat datanya sendiri, sementara AMD menawarkan sumber daya komputasi lain yang tepercaya bagi pelanggan.
Keduanya tidak perlu menggantikan NVIDIA. Adanya pemasok kedua yang layak sudah cukup untuk meningkatkan daya tawar, melemahkan pengaruh dalam penetapan harga, dan mengurangi ketergantungan pada satu ekosistem.
Belum ada laporan tentang perpindahan yang telah tuntas. Namun, uji persaingannya sudah dimulai.
NVIDIA harus membuktikan bahwa ekosistem yang dibangun Huang dapat tetap sama eratnya tanpa dirinya.
Tanda awal terkikisnya keunggulan mungkin bukan hilangnya pesanan. Bisa jadi, pelanggan menyadari bahwa mereka tidak lagi harus memilih NVIDIA saja.
#stocks
$NVDA $AMD $GOOGL.US
The Information melaporkan bahwa salah satu pelanggan besar layanan cloud NVIDIA sedang mempertimbangkan kembali TPU Google dan alternatif dari AMD. Sebelumnya, pelanggan itu sempat mempertimbangkan diversifikasi, tetapi ragu karena tidak ingin menyinggung Huang.
Hal itu mengungkap sesuatu yang penting tentang keunggulan kompetitif NVIDIA.
Huang tidak hanya menjual GPU. Ia secara pribadi mengoordinasikan hubungan antara pemasok chip, penyedia cloud, dan laboratorium AI, menyelaraskan pasokan, modal, dan permintaan.
Kini, Google dengan agresif memasarkan TPU di luar pusat datanya sendiri, sementara AMD menawarkan sumber daya komputasi lain yang tepercaya bagi pelanggan.
Keduanya tidak perlu menggantikan NVIDIA. Adanya pemasok kedua yang layak sudah cukup untuk meningkatkan daya tawar, melemahkan pengaruh dalam penetapan harga, dan mengurangi ketergantungan pada satu ekosistem.
Belum ada laporan tentang perpindahan yang telah tuntas. Namun, uji persaingannya sudah dimulai.
NVIDIA harus membuktikan bahwa ekosistem yang dibangun Huang dapat tetap sama eratnya tanpa dirinya.
Tanda awal terkikisnya keunggulan mungkin bukan hilangnya pesanan. Bisa jadi, pelanggan menyadari bahwa mereka tidak lagi harus memilih NVIDIA saja.
#stocks
$NVDA $AMD $GOOGL.US