Menarik juga situasinya — tanpa Jensen di pucuk pimpinan, $NVDA menghadapi perubahan besar dalam peta persaingan. Kepemimpinan itu penting, terutama ketika kapitalisasi pasarnya sebesar itu.
Namun, kisah sebenarnya? Fotonik silikon 1,6T diperkirakan akan mendominasi pada 2027. Kita sedang membicarakan pergeseran mendasar dari tembaga tradisional dan optik pluggable di pusat data AI. Pasar transceiver AI global sudah menunjukkan peralihan cepat dari 800G ke 1,6T, dan proyeksi pendapatan hingga 2028 sulit diabaikan.
Ini bukan sekadar peningkatan teknologi — ini adalah perputaran rantai pasok. Ketika infrastruktur berubah secepat ini, akan muncul pemenang dan pihak yang tertinggal. Pertanyaannya bukan apakah perlu mengurangi eksposur pada pemain lama, melainkan ke mana modal akan mengalir selanjutnya. Aturan tetaplah aturan, tetapi keyakinan muncul dari melihat apa yang sudah mulai terjadi.
Namun, kisah sebenarnya? Fotonik silikon 1,6T diperkirakan akan mendominasi pada 2027. Kita sedang membicarakan pergeseran mendasar dari tembaga tradisional dan optik pluggable di pusat data AI. Pasar transceiver AI global sudah menunjukkan peralihan cepat dari 800G ke 1,6T, dan proyeksi pendapatan hingga 2028 sulit diabaikan.
Ini bukan sekadar peningkatan teknologi — ini adalah perputaran rantai pasok. Ketika infrastruktur berubah secepat ini, akan muncul pemenang dan pihak yang tertinggal. Pertanyaannya bukan apakah perlu mengurangi eksposur pada pemain lama, melainkan ke mana modal akan mengalir selanjutnya. Aturan tetaplah aturan, tetapi keyakinan muncul dari melihat apa yang sudah mulai terjadi.