Balasan Musk seketika: dengan senang hati mengambil kembali seluruh kapasitas komputasi
① Menurut kabar, Anthropic tidak berencana memperpanjang kerja sama penyewaan kapasitas komputasi dengan SpaceX hingga pertengahan tahun depan;
② Saat ini, kerja sama kapasitas komputasi kedua perusahaan menyumbang hampir sepertiga pendapatan SpaceX pada kuartal ketiga;
③ Musk menanggapi bahwa ia dengan senang hati akan mengambil kembali kapasitas komputasi tersebut, dan kenyataan yang terjadi mungkin justru sebaliknya.
Kerja sama kapasitas komputasi antara $Anthropic (ANT.US)$ dan $SpaceX (SPCX.US)$ mungkin tidak akan berlangsung lama. Kontrak kapasitas komputasi kedua perusahaan tidak akan diperpanjang hingga pertengahan tahun depan atau setelah kuartal kedua 2027. Berdasarkan kontrak yang disepakati sebelumnya, sejak Mei Anthropic membayar SpaceX biaya sewa kapasitas komputasi sebesar 1,25 miliar dolar AS per bulan. Setelah kerja sama diperluas pada Desember tahun ini, biaya sewa bulanan akan naik menjadi 3,1 miliar dolar AS.
Laporan keuangan kuartal ketiga yang dirilis SpaceX menunjukkan bahwa hampir sepertiga pendapatan perusahaan pada kuartal tersebut berasal dari Anthropic. Pendapatan kumulatifnya diperkirakan mencapai 120,5 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2029. Namun, kabar terbaru dari Anthropic menunjukkan bahwa ekspektasi SpaceX atas kesepakatan ini tampaknya sedikit meleset. Meski begitu, CEO SpaceX, Musk, tidak menganggap hal itu sebagai masalah. Dalam tanggapannya di X, ia mengatakan SpaceX dengan senang hati akan mengambil kembali seluruh kapasitas komputasi tersebut, tetapi ia berpendapat kenyataan yang terjadi mungkin justru sebaliknya.
Analisis: Kabar bahwa Anthropic tidak akan memperpanjang perjanjian penyewaan kapasitas komputasi dengan SpaceX mungkin menandakan bahwa Anthropic telah menemukan pemasok alternatif. Namun, ada pula yang menafsirkannya sebagai sinyal bahwa ekspansi kapasitas komputasi melambat. Perlu dicatat, SpaceX berencana mengoperasikan fasilitas penyedia kapasitas komputasi sebesar 2,5 hingga 3 gigawatt sebelum akhir tahun ini, lalu menambah 13 gigawatt sebelum akhir tahun depan. Saat itu, total kapasitas komputasinya akan mencapai sekitar 20 gigawatt. Skala ini tergolong sangat langka di antara penyedia kapasitas komputasi di Amerika Serikat. Anthropic sebelumnya juga pernah menyatakan akan membangun pusat datanya sendiri, tetapi dengan laju pembangunan saat ini, sulit bagi perusahaan tersebut untuk membuat terobosan pada pertengahan tahun depan.
Jika kemampuan komputasi AI terus langka pada tingkat saat ini, SpaceX mungkin akan memberi tahu Anthropic 90 hari sebelumnya untuk mengakhiri kerja sama. Dengan demikian, SpaceX dapat menjual kembali kapasitas komputasi kepada pelanggan lain dengan harga dua hingga tiga kali lipat dari harga dalam kontrak Anthropic. Sikap pasar terhadap kabar ini saat ini juga beragam. Sebagian investor menilai hal ini dapat menekan harga saham SpaceX dalam jangka pendek, sementara yang lain berpendapat bahwa hal ini akan membantu SpaceX menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih tinggi.
① Menurut kabar, Anthropic tidak berencana memperpanjang kerja sama penyewaan kapasitas komputasi dengan SpaceX hingga pertengahan tahun depan;
② Saat ini, kerja sama kapasitas komputasi kedua perusahaan menyumbang hampir sepertiga pendapatan SpaceX pada kuartal ketiga;
③ Musk menanggapi bahwa ia dengan senang hati akan mengambil kembali kapasitas komputasi tersebut, dan kenyataan yang terjadi mungkin justru sebaliknya.
Kerja sama kapasitas komputasi antara $Anthropic (ANT.US)$ dan $SpaceX (SPCX.US)$ mungkin tidak akan berlangsung lama. Kontrak kapasitas komputasi kedua perusahaan tidak akan diperpanjang hingga pertengahan tahun depan atau setelah kuartal kedua 2027. Berdasarkan kontrak yang disepakati sebelumnya, sejak Mei Anthropic membayar SpaceX biaya sewa kapasitas komputasi sebesar 1,25 miliar dolar AS per bulan. Setelah kerja sama diperluas pada Desember tahun ini, biaya sewa bulanan akan naik menjadi 3,1 miliar dolar AS.
Laporan keuangan kuartal ketiga yang dirilis SpaceX menunjukkan bahwa hampir sepertiga pendapatan perusahaan pada kuartal tersebut berasal dari Anthropic. Pendapatan kumulatifnya diperkirakan mencapai 120,5 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2029. Namun, kabar terbaru dari Anthropic menunjukkan bahwa ekspektasi SpaceX atas kesepakatan ini tampaknya sedikit meleset. Meski begitu, CEO SpaceX, Musk, tidak menganggap hal itu sebagai masalah. Dalam tanggapannya di X, ia mengatakan SpaceX dengan senang hati akan mengambil kembali seluruh kapasitas komputasi tersebut, tetapi ia berpendapat kenyataan yang terjadi mungkin justru sebaliknya.
Analisis: Kabar bahwa Anthropic tidak akan memperpanjang perjanjian penyewaan kapasitas komputasi dengan SpaceX mungkin menandakan bahwa Anthropic telah menemukan pemasok alternatif. Namun, ada pula yang menafsirkannya sebagai sinyal bahwa ekspansi kapasitas komputasi melambat. Perlu dicatat, SpaceX berencana mengoperasikan fasilitas penyedia kapasitas komputasi sebesar 2,5 hingga 3 gigawatt sebelum akhir tahun ini, lalu menambah 13 gigawatt sebelum akhir tahun depan. Saat itu, total kapasitas komputasinya akan mencapai sekitar 20 gigawatt. Skala ini tergolong sangat langka di antara penyedia kapasitas komputasi di Amerika Serikat. Anthropic sebelumnya juga pernah menyatakan akan membangun pusat datanya sendiri, tetapi dengan laju pembangunan saat ini, sulit bagi perusahaan tersebut untuk membuat terobosan pada pertengahan tahun depan.
Jika kemampuan komputasi AI terus langka pada tingkat saat ini, SpaceX mungkin akan memberi tahu Anthropic 90 hari sebelumnya untuk mengakhiri kerja sama. Dengan demikian, SpaceX dapat menjual kembali kapasitas komputasi kepada pelanggan lain dengan harga dua hingga tiga kali lipat dari harga dalam kontrak Anthropic. Sikap pasar terhadap kabar ini saat ini juga beragam. Sebagian investor menilai hal ini dapat menekan harga saham SpaceX dalam jangka pendek, sementara yang lain berpendapat bahwa hal ini akan membantu SpaceX menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih tinggi.
