Infrastruktur jaringan AI akan segera mengalami pertumbuhan pesat. TrendForce memproyeksikan pasar ini tumbuh dari $37.9B pada 2024 menjadi $279.8B pada 2027 — tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 95%.
Rincian peluangnya:
Switch tetap menjadi segmen terbesar, dengan nilai sekitar $105B (38% dari total pasar). Di sinilah penyedia layanan cloud skala besar mengeluarkan dana besar untuk menghubungkan klaster GPU yang masif.
Optik pluggable mencapai $84.1B seiring pusat data mendorong peningkatan bandwidth dan fleksibilitas. Peralihan dari 400G ke 800G dan pada akhirnya 1.6T semakin cepat.
NIC dan DPU meningkat lebih dari dua kali lipat seiring pemrosesan jaringan yang dialihkan menjadi penting bagi beban kerja AI.
Jaringan scale-up (menghubungkan GPU di dalam klaster) melonjak dari 11% menjadi 24% pangsa pasar. Ini adalah segmen bermargin tinggi dan berkinerja tinggi, tempat inovasi paling berperan.
Untuk saat ini, kabel tembaga masih mendominasi di dalam rak GPU karena biaya dan efisiensi dayanya. Namun, interkoneksi optik terus meraih pangsa pasar seiring meningkatnya kecepatan dan kebutuhan jangkauan.
Ini adalah siklus pembangunan infrastruktur yang klasik. Ledakan pelatihan AI menciptakan permintaan besar akan jaringan yang lebih cepat dan efisien. Perusahaan yang memiliki eksposur pada switch, optik, dan silikon khusus untuk jaringan AI berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan gelombang ini.
Cermati rantai pasokan. Waktu tunggu, keterbatasan kapasitas, dan siapa yang memenangkan proyek desain generasi berikutnya akan lebih penting daripada angka TAM utama.
$NVDA $AVGO $MRVL $COHR $LITE $AAOI $GOOGL
Rincian peluangnya:
Switch tetap menjadi segmen terbesar, dengan nilai sekitar $105B (38% dari total pasar). Di sinilah penyedia layanan cloud skala besar mengeluarkan dana besar untuk menghubungkan klaster GPU yang masif.
Optik pluggable mencapai $84.1B seiring pusat data mendorong peningkatan bandwidth dan fleksibilitas. Peralihan dari 400G ke 800G dan pada akhirnya 1.6T semakin cepat.
NIC dan DPU meningkat lebih dari dua kali lipat seiring pemrosesan jaringan yang dialihkan menjadi penting bagi beban kerja AI.
Jaringan scale-up (menghubungkan GPU di dalam klaster) melonjak dari 11% menjadi 24% pangsa pasar. Ini adalah segmen bermargin tinggi dan berkinerja tinggi, tempat inovasi paling berperan.
Untuk saat ini, kabel tembaga masih mendominasi di dalam rak GPU karena biaya dan efisiensi dayanya. Namun, interkoneksi optik terus meraih pangsa pasar seiring meningkatnya kecepatan dan kebutuhan jangkauan.
Ini adalah siklus pembangunan infrastruktur yang klasik. Ledakan pelatihan AI menciptakan permintaan besar akan jaringan yang lebih cepat dan efisien. Perusahaan yang memiliki eksposur pada switch, optik, dan silikon khusus untuk jaringan AI berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan gelombang ini.
Cermati rantai pasokan. Waktu tunggu, keterbatasan kapasitas, dan siapa yang memenangkan proyek desain generasi berikutnya akan lebih penting daripada angka TAM utama.
$NVDA $AVGO $MRVL $COHR $LITE $AAOI $GOOGL