Satu hal yang menurut saya masih diremehkan pasar terkait neocloud adalah peningkatan harga kontrak jangka panjang.
Peluangnya bukan hanya soal meningkatnya permintaan akan komputasi AI. Peluangnya juga bergantung pada apakah harga premium yang bersedia dibayar pelanggan untuk kapasitas jangka pendek pada akhirnya akan menghasilkan kontrak jangka panjang yang lebih baik.
Kita mulai melihat hal itu terjadi pada $CRWV.
Jika tren ini berlanjut, perusahaan seperti CRWV dan $NBIS bisa mendapat manfaat dari visibilitas pendapatan yang lebih kuat, keekonomian kontrak yang lebih baik, dan potensi valuasi yang lebih tinggi.
Tentu saja, eksekusi, pendanaan, dan ekspansi kapasitas di masa mendatang tetap penting. Namun, argumen soal daya tawar dalam penetapan harga semakin sulit untuk diabaikan.
Tesis neocloud berkembang melampaui sekadar memiliki cukup banyak GPU. Fokusnya semakin bergeser pada seberapa besar nilai yang dapat mereka hasilkan dari infrastruktur yang mereka bangun.
Peluangnya bukan hanya soal meningkatnya permintaan akan komputasi AI. Peluangnya juga bergantung pada apakah harga premium yang bersedia dibayar pelanggan untuk kapasitas jangka pendek pada akhirnya akan menghasilkan kontrak jangka panjang yang lebih baik.
Kita mulai melihat hal itu terjadi pada $CRWV.
Jika tren ini berlanjut, perusahaan seperti CRWV dan $NBIS bisa mendapat manfaat dari visibilitas pendapatan yang lebih kuat, keekonomian kontrak yang lebih baik, dan potensi valuasi yang lebih tinggi.
Tentu saja, eksekusi, pendanaan, dan ekspansi kapasitas di masa mendatang tetap penting. Namun, argumen soal daya tawar dalam penetapan harga semakin sulit untuk diabaikan.
Tesis neocloud berkembang melampaui sekadar memiliki cukup banyak GPU. Fokusnya semakin bergeser pada seberapa besar nilai yang dapat mereka hasilkan dari infrastruktur yang mereka bangun.