CoreWeave baru saja mengungkapkan bahwa permintaan berkualifikasi yang mereka miliki 10 kali lebih besar daripada kapasitas hingga akhir 2027. Dan permintaan pada 2028 sudah beberapa kali lebih besar daripada kapasitas yang akan mereka sediakan—bahkan sebelum mereka memasarkannya secara resmi.

Inilah kenyataan penawaran dan permintaan di balik infrastruktur AI. Sektor ini belakangan mengalami aksi jual besar-besaran, tetapi ketika melihat buku pesanan seperti ini, sulit untuk terus bersikap pesimistis dalam jangka panjang. Kendala kapasitas memang nyata, daya tawar harga tetap kuat.

Saham AI sedang tidak diminati saat ini. Ini tak akan berlangsung lama. Inilah peluang yang saya sukai—fundamental kuat, sentimen lemah, saatnya membangun posisi sebelum orang banyak kembali menyadarinya.