Anthropic menargetkan valuasi sekitar $1,4 triliun saat bersiap melantai di bursa. Perusahaan di balik Claude berharap dapat menghimpun hingga $64,4 miliar, menurut dokumen yang diajukan ke SEC AS. Pencatatan saham ini akan memberi investor publik kesempatan pertama untuk melihat berapa nilai sebuah perusahaan AI besar.

Angka-angka di balik penawaran ini

Anthropic dan beberapa investor lamanya menjual saham dengan harga $70 hingga $78 per lembar, menurut dokumen SEC. Perusahaan menawarkan 801,4 juta saham, sementara para investornya menjual 23,6 juta saham lagi. Dengan demikian, total saham yang ditawarkan mencapai 825 juta lembar.

Anthropic juga tengah menggalang dana sebesar $26 miliar dari investor swasta. Menurut Reuters, langkah ini dapat meningkatkan total dana yang dihimpun menjadi $90,4 miliar. Kesepakatan ini akan menjadi salah satu upaya penggalangan dana terbesar di industri teknologi.

Anthropic telah beberapa kali mengubah target penggalangan dananya. Draf sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan berencana menghimpun hingga $69,3 miliar melalui penawaran saham kepada publik. Namun, perusahaan kemudian menurunkan targetnya menjadi $64,4 miliar. The Globe and Mail menambahkan bahwa perusahaan telah membagikan ketentuan kesepakatan kepada bank-bank investasi sebelum menariknya pada malam 9 November.

Perusahaan yang terlibat dalam IPO Anthropic

Perusahaan-perusahaan teknologi besar mendukung penjualan saham Anthropic kepada investor swasta. Alphabet, perusahaan induk Google, Nvidia, dan Advanced Micro Devices (AMD) termasuk di antara pendukung keuangan raksasa AI tersebut. Pendukung lainnya mencakup Broadcom, Micron Technology, Microsoft, dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Goldman Sachs dan Morgan Stanley akan memimpin bank-bank yang menangani penawaran ini. Setelah IPO selesai, saham Anthropic akan diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol “ANT.”

Pertumbuhan melampaui keraguan

Pendapatan Anthropic tumbuh 47% menjadi $16,96 miliar pada kuartal ketiga. Angka ini lebih rendah daripada pertumbuhan 144% yang tercatat pada kuartal sebelumnya. Kerugian bersih perusahaan juga menurun.

Financial Times melaporkan bahwa tingkat pendapatan tahunan Anthropic mencapai $81 miliar pada Oktober, naik $10 miliar dari September. Perusahaan mengatakan bahwa semakin banyak orang menggunakan Claude, termasuk alat-alatnya untuk layanan kesehatan, keuangan, dan hukum.

Anthropic juga menghadapi biaya yang sangat besar. Perusahaan memiliki kesepakatan komputasi senilai sekitar $900 miliar dengan Amazon, Google, dan mitra lainnya. Sebagian pengeluaran ini bergantung pada pendanaan eksternal.

Dalam prospektusnya, Anthropic mengatakan bahwa mereka berharap dapat “menghadirkan era keajaiban”, tetapi juga memperingatkan bahwa AI dapat menimbulkan risiko serius bagi umat manusia.

Investor semakin berhati-hati terhadap AI

Waktunya juga mungkin tidak menguntungkan Anthropic. Nasdaq mencatat penurunan harian terbesar dalam 19 bulan pada 5 November. Penurunan ini terjadi setelah kekhawatiran meningkat bahwa perolehan suara Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS dapat memicu aturan yang lebih ketat untuk pembangunan pusat data. Financial Times mencatat bahwa Partai Demokrat telah berjanji untuk memperlambat ekspansi pusat data.

Target valuasi Anthropic masih di bawah SpaceX. Perusahaan milik Elon Musk itu melantai di bursa pada Juni dengan valuasi $1,78 triliun, sekaligus menghimpun $86 miliar. Target Anthropic sebesar $1,4 triliun juga lebih rendah daripada perkiraan sebelumnya yang hampir mencapai $2 triliun. Perusahaan ini terakhir kali bernilai $965 miliar dalam putaran pendanaan swasta pada Mei.

Para pendukung Anthropic berharap lebih banyak investor akan membeli sahamnya, lapor Financial Times. Mereka termasuk dana indeks dan perusahaan investasi besar yang belum memiliki saham tersebut, tetapi mungkin harus membelinya setelah Anthropic masuk ke dalam indeks pasar utama.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami isinya. Berlanggananlah buletin kami. Gratis.