Lebih Banyak Wafer DRAM pada 2027 Tidak Selalu Berarti Pasokan DRAM Komoditas Lebih Banyak.
Samsung, SK hynix, dan Micron sedang memperluas kapasitas. Namun, jadwal pembangunan pabrik dan perkiraan awal produksi wafer hanya menceritakan sebagian dari keseluruhan kisah.
Micron mengungkapkan rasio pertukaran kapasitas HBM terhadap DDR5 sekitar 3:1, dan rasio tersebut meningkat pada generasi HBM yang lebih baru.
Artinya, pertumbuhan HBM dapat menyerap porsi kapasitas DRAM baru yang tidak proporsional.
Faktor penyeimbangnya adalah peralihan proses: lebih banyak bit yang dapat digunakan per wafer bisa mengimbangi sebagian tekanan tersebut.
Hipotesis saya adalah bahwa investor yang berfokus pada peningkatan jumlah wafer yang mulai diproduksi mungkin melebih-lebihkan pertumbuhan pasokan DRAM konvensional.
Angka yang perlu dicermati adalah alokasi kapasitas HBM, keluaran bit efektif per wafer, serta pengiriman bit DRAM komoditas yang sebenarnya.
Jumlah wafer yang lebih banyak dapat berjalan beriringan dengan pasokan DRAM konvensional yang lebih ketat. Komposisi produk lebih penting daripada angka kapasitas utama.
#stock
$SKHY.US $MU.US
Samsung, SK hynix, dan Micron sedang memperluas kapasitas. Namun, jadwal pembangunan pabrik dan perkiraan awal produksi wafer hanya menceritakan sebagian dari keseluruhan kisah.
Micron mengungkapkan rasio pertukaran kapasitas HBM terhadap DDR5 sekitar 3:1, dan rasio tersebut meningkat pada generasi HBM yang lebih baru.
Artinya, pertumbuhan HBM dapat menyerap porsi kapasitas DRAM baru yang tidak proporsional.
Faktor penyeimbangnya adalah peralihan proses: lebih banyak bit yang dapat digunakan per wafer bisa mengimbangi sebagian tekanan tersebut.
Hipotesis saya adalah bahwa investor yang berfokus pada peningkatan jumlah wafer yang mulai diproduksi mungkin melebih-lebihkan pertumbuhan pasokan DRAM konvensional.
Angka yang perlu dicermati adalah alokasi kapasitas HBM, keluaran bit efektif per wafer, serta pengiriman bit DRAM komoditas yang sebenarnya.
Jumlah wafer yang lebih banyak dapat berjalan beriringan dengan pasokan DRAM konvensional yang lebih ketat. Komposisi produk lebih penting daripada angka kapasitas utama.
#stock
$SKHY.US $MU.US