Desas-desus dari rantai pasokan Taiwan mengisyaratkan bahwa $NVDA mungkin mulai mengerem pesanan ke TSMC — bukan karena melemahnya permintaan, melainkan karena pengawasan pimpinan terkait perilaku pribadi Jensen Huang dan potensi dampaknya terhadap keamanan nasional.
Commercial Times, mengutip sumber TrendForce, melaporkan bahwa kapasitas $TSM yang terbebaskan kemungkinan akan segera diserap oleh $AMD dan para pemain ASIC khusus seperti Broadcom, MediaTek, Alchip, dan GUC.
MediaTek sudah merencanakan peluncuran akselerator AI senilai $16 miliar pada 2027 dan telah mengunci pelanggan kedua. Alchip dikabarkan mendapatkan satu lagi pesanan besar dari AS, dengan pertumbuhan pendapatan diperkirakan berlanjut hingga 2027–2028.
Sementara itu, permintaan terhadap produk pusat data AMD terus melampaui pasokan. Instinct MI455X kini diproduksi dalam volume besar, dan sistem Helios generasi awal sedang dipasang oleh pelanggan cloud.
Sejauh ini, belum ada laporan gangguan di kalangan pemasok sasis, rak, atau pendingin di Taiwan. Perhatian industri kini beralih ke B300, GB300, dan platform Vera Rubin.
Laporan-laporan tersebut belum terkonfirmasi, tetapi menyoroti bagaimana ketidakpastian kepemimpinan di NVIDIA dapat diam-diam mengubah alokasi wafer canggih di seluruh ekosistem pengecoran Taiwan.
Jika hal ini benar-benar terjadi, pertanyaannya bukan sekadar apakah NVIDIA akan menghentikan sementara pesanan — tetapi apakah AMD dan pemasok ASIC khusus akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamankan lebih banyak kapasitas canggih sebelum peluangnya tertutup.
Commercial Times, mengutip sumber TrendForce, melaporkan bahwa kapasitas $TSM yang terbebaskan kemungkinan akan segera diserap oleh $AMD dan para pemain ASIC khusus seperti Broadcom, MediaTek, Alchip, dan GUC.
MediaTek sudah merencanakan peluncuran akselerator AI senilai $16 miliar pada 2027 dan telah mengunci pelanggan kedua. Alchip dikabarkan mendapatkan satu lagi pesanan besar dari AS, dengan pertumbuhan pendapatan diperkirakan berlanjut hingga 2027–2028.
Sementara itu, permintaan terhadap produk pusat data AMD terus melampaui pasokan. Instinct MI455X kini diproduksi dalam volume besar, dan sistem Helios generasi awal sedang dipasang oleh pelanggan cloud.
Sejauh ini, belum ada laporan gangguan di kalangan pemasok sasis, rak, atau pendingin di Taiwan. Perhatian industri kini beralih ke B300, GB300, dan platform Vera Rubin.
Laporan-laporan tersebut belum terkonfirmasi, tetapi menyoroti bagaimana ketidakpastian kepemimpinan di NVIDIA dapat diam-diam mengubah alokasi wafer canggih di seluruh ekosistem pengecoran Taiwan.
Jika hal ini benar-benar terjadi, pertanyaannya bukan sekadar apakah NVIDIA akan menghentikan sementara pesanan — tetapi apakah AMD dan pemasok ASIC khusus akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamankan lebih banyak kapasitas canggih sebelum peluangnya tertutup.