Kesimpulan utama:
Pada awal perdagangan Senin, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed meningkat bersamaan dengan rebound harga emas. Fokus hari ini adalah CPI China, pernyataan pejabat The Fed, dan kondisi lalu lintas di Selat Hormuz.
【Tema utama hari ini】
Tema utama pertama: Data ketenagakerjaan AS lebih kuat dari perkiraan, ekspektasi kenaikan suku bunga pada Desember meningkat, tetapi emas berhasil menutup kerugiannya pada awal perdagangan. Selanjutnya, perhatikan data inflasi dan pernyataan The Fed.
Tema utama kedua: Ekspor minyak mentah Irak kembali meningkat, sementara Selat Hormuz masih menghadapi risiko pelayaran. Harga minyak perlu dipantau dengan melihat volume ekspor aktual dan kondisi lalu lintas di jalur pelayaran.
Tema utama ketiga: Kontrak berjangka saham AS berbalik naik setelah sempat turun, saham Jepang menguat, sementara saham Korea Selatan melemah. Kinerja pasar saham pada awal perdagangan beragam.
Tema utama keempat: perhatian terhadap infrastruktur AI meluas ke pasokan listrik; pengadaan peralatan pembangkit listrik dan perkembangan proyek pusat data patut dipantau.
Tema utama kelima: berbagai instrumen untuk menstabilkan pasar domestik mulai diterapkan secara bertahap. Saldo pembiayaan di kedua bursa masih menurun; selanjutnya, pantau realisasi penyaluran dana serta perkembangan pembelian kembali saham dan peningkatan kepemilikan.
【Pasar Saham AS】
Jumat lalu, Dow Jones turun 0,46%, S&P 500 naik 0,31%, dan Nasdaq Composite naik 1,09%. Pada sesi pagi Senin, kontrak berjangka Nasdaq sempat turun hampir 1%, lalu memulihkan penurunannya. Kontrak berjangka ketiga indeks saham utama AS sempat berbalik naik secara bersamaan.
【Makro】
Pertumbuhan lapangan kerja nonpertanian AS pada Oktober melampaui ekspektasi, tingkat pengangguran sedikit menurun, dan kepercayaan konsumen pada awal November mencapai level tertinggi dalam tiga bulan. Data CME menunjukkan bahwa harga pasar mencerminkan probabilitas 78% untuk kenaikan suku bunga Federal Reserve sebesar 25 basis poin pada Desember, dan probabilitas 22% untuk mempertahankan suku bunga.
Indeks dolar AS turun 0,06% pada awal perdagangan, ke 102,26. Setelah pemilu paruh waktu AS, pasar kembali menilai prospek investasi AI, penerbitan obligasi korporasi, dan defisit fiskal, sehingga harga obligasi pemerintah AS mendapat dukungan.
Kementerian Keuangan Jepang mengungkapkan bahwa negara itu melakukan intervensi di pasar valuta asing sebanyak tiga kali pada musim panas tahun ini untuk menopang yen. Intervensi pada 30 Juli mencapai 7,98 triliun yen. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 5 tahun naik 6,5 basis poin menjadi 2,110%.
Indeks harga pangan FAO PBB pada Oktober turun 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 133,9 poin. Persediaan baja perusahaan baja utama domestik pada paruh kedua Oktober mencapai 14,90 juta ton, turun 13,5% dibandingkan periode sepuluh hari sebelumnya.
【Teknologi dan Industri】
Anthropic menggelontorkan 3,4 miliar dolar AS untuk membeli peralatan pembangkit listrik berbahan bakar gas guna memasok listrik ke pusat data. CoreWeave mengirim surat kepada gubernur Texas terpilih untuk mencari kerja sama proyek pusat data.
Dewan direksi Nvidia telah memulai penyelidikan independen atas perilaku pribadi Jensen Huang. Perusahaan mengonfirmasi bahwa ia akan tetap menjabat sebagai CEO. Meta berencana meluncurkan asisten AI Muse di Inggris. Satelit ke-29 dalam kelompok satelit orbit rendah internet satelit Tiongkok berhasil memasuki orbit.
【Minyak Mentah】
Minyak mentah WTI dibuka turun 0,5% ke 90 dolar AS per barel, lalu hampir memulihkan penurunannya. Minyak mentah Brent dibuka turun 0,6% ke 96,55 dolar AS per barel, lalu penurunannya sempat melebar menjadi 1,3% ke 95,84 dolar AS per barel.
Menteri Luar Negeri Irak mengatakan bahwa minyak mentah Irak masih diekspor melalui jalur di Selat Hormuz yang dekat dengan Oman. Volume ekspor minyak mentah Irak meningkat dari 2,65 juta barel per hari pada September menjadi sekitar 3,50 juta barel per hari pada Oktober. Kapal tanker masih menghadapi bahaya di dekat Selat Hormuz, sementara upaya mediasi AS-Irak belum mencapai terobosan. Risiko pelayaran masih perlu dicermati.
Survei Bloomberg menunjukkan bahwa produksi minyak mentah harian OPEC pada Oktober meningkat 930.000 barel menjadi 22,80 juta barel.
【Logam Mulia】
Emas spot dibuka turun 8 dolar AS ke 4.062 dolar AS per ons, sempat menyentuh 4.057,16 dolar AS per ons, lalu rebound ke 4.100 dolar AS per ons, naik 0,72% pada hari itu. Kontrak berjangka emas New York juga menyentuh 4.100 dolar AS per ons, naik 0,62% pada hari itu.
Perak spot sempat turun 1% pada sesi pagi ke 51,43 dolar AS per ons. Bank Sentral Tiongkok meningkatkan cadangan emas selama 24 bulan berturut-turut.
【Sorotan Domestik】
Jumat lalu, Indeks Komposit Shanghai turun 1,10%, Indeks ChiNext turun 3,96%, dan Indeks Hang Seng Tech turun 1,83%. Hingga 6 November, saldo pembiayaan gabungan di Bursa Shanghai dan Shenzhen mencapai 2.247,468 miliar yuan, turun 23,509 miliar yuan dibandingkan hari perdagangan sebelumnya. Hari ini, fasilitas reverse repo semalam senilai 226 miliar yuan jatuh tempo.
Rapat eksekutif Dewan Negara mengusulkan penyempurnaan mekanisme stabilisasi pasar modal. Skala operasi fasilitas swap tahap ketiga Bank Sentral Tiongkok mencapai 100 miliar yuan. Hingga 6 November, 26 perusahaan sekuritas telah mengonfirmasi sebagai pemenang penawaran. Penghimpunan dana ETF aktif gelombang pertama yang terdiri atas 18 produk melampaui 35 miliar yuan.
Fokus pengamatan saham A: untuk sektor perusahaan sekuritas, pantau realisasi penyaluran fasilitas swap dan perkembangan alokasi dana; untuk pasokan listrik pusat data dan internet satelit, pantau kemajuan proyek.
【Agenda Penting】
09:30 Inflasi CPI tahunan Tiongkok bulan Oktober
15:00 Neraca perdagangan Jerman yang disesuaikan secara musiman bulan September
17:30 Indeks kepercayaan investor Sentix zona euro bulan November
23:00 Penjualan grosir bulanan AS bulan September
23:00 Gubernur Federal Reserve Goolsbee menyampaikan pidato
【Peringatan Risiko】
Harga pada sesi pagi dapat berubah dengan cepat. Probabilitas kenaikan suku bunga yang tercermin dalam harga pasar juga dapat berubah mengikuti data dan pernyataan kebijakan; jika pelayaran di selat kembali terganggu, fluktuasi harga minyak dan emas dapat meningkat.
#财经晨报 #全球市场 #A股 #科技产业 #MinyakMentah
Hanya untuk penelitian dan pembelajaran, bukan merupakan saran investasi.