Polychain Capital adalah wahana investasi besar di pasar mata uang kripto. Perusahaan ini merupakan cabang investasi dari beberapa dana penting lainnya, dengan dana kelolaan lebih dari $2 miliar.

Jadi, apa itu Polychain Capital? Mari cari tahu lebih lanjut tentang organisasi ini bersama Coincu.

Apa itu dana investasi Polychain Capital?

Polychain Capital adalah perusahaan investasi kripto terkemuka yang didirikan pada tahun 2016 oleh investor kripto Olaf Carlson-Wee, yang sebelumnya bekerja sebagai kepala manajemen risiko di Coinbase dan berlokasi di San Francisco, California, AS.

CEO dan Pendiri yayasan adalah Olaf Carlson-Wee. Dia sebelumnya adalah kepala manajemen risiko di Coinbase. Setelah itu, dia sempat menjabat sebagai Pendiri dan Anggota Manajemen Keuangan Kriptografi sebelum mendirikan dana pada 2016.

Polychain Capital menyatakan pada Juni 2018 bahwa mereka mengelola aset senilai hingga $1 miliar. Mereka mendirikan dana ventura kripto pertama di dunia senilai satu miliar dolar. Namun, pada akhir tahun, angka itu telah dikurangi hampir setengah juta dolar akibat volatilitas pasar pada saat itu.

Menurut dokumen SEC, perusahaan memiliki hampir $2 miliar yang diinvestasikan di pasar cryptocurrency pada Juni 2021.

Saham Polychain Capital dimiliki oleh perusahaan modal ventura terkenal seperti Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital, dan Pantera Capital, serta lebih dari 30 investor lainnya, yang kini mengelola aset total sekitar $5 miliar.

Operasi inti perusahaan mencakup investasi di putaran investasi awal di perusahaan blockchain dari berbagai ekosistem dan layanan, ICO, dan perdagangan cryptocurrency.

Portofolio pendiri Polychain Capital Olaf Carlson-Wee

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Dana berinvestasi dalam berbagai inisiatif dengan tujuan melakukan investasi jangka panjang di perusahaan dengan tim pengembangan yang transparan. Ini adalah apa yang membuat ketelitian analitis dan kuantitatif Dana dalam proses investasi sangat standar dalam setiap pilihan investasi.

Portofolio Polychain Capital mencakup 160 perusahaan besar dan kecil di berbagai sektor. Polychain Capital sangat standar dalam setiap pilihan investasi melalui ketelitian analitis dan kuantitatif dalam proses investasi, dengan moto investasi jangka panjang di perusahaan dengan tim pengembangan yang transparan.

Sebagian besar investasi mereka dilakukan bersama dengan raksasa industri lainnya seperti a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital, dan dana besar lainnya.

Proyek Layer 1 dan Layer 2

Dari 2018 hingga 2021, portofolio blockchain Layer-1 Polychain Capital terus berkembang. Semakin baru transaksi, semakin tinggi nilainya ($100 juta dalam investasi Arbitrum, $230 juta dalam Avalanche). Tendermint adalah investasi terbaik mereka (investasi awal dan blockchain dengan kapitalisasi pasar tertinggi) (tim yang berada di balik sebagian besar pengembangan Cosmos).

  • Avalanche: Ekosistem Avalanche telah membuat kemajuan besar sejak putaran pendanaan pada September 2021. Mereka mengumpulkan hingga $230 juta, dipimpin oleh Polychain Capital, Three Arrows Capital, dan banyak Dana Investasi lainnya.

  • Cosmos: Jaringan Cosmos atau Cosmos (ATOM) adalah jaringan blockchain yang menggunakan protokol IBC (Inter – Blockchain – Communication) untuk menghubungkan. Cosmos (ATOM) adalah platform teknologi yang memungkinkan pembuatan dan pengembangan Blockchain. Investasi pada tim Tendermint proyek ini di awal dianggap sebagai transaksi paling sukses mereka.

  • Proyek layer 2 Arbitrum, Offchain Labs, diluncurkan pada Agustus 2021. Untuk membangun ide tersebut, mereka mengamankan $100 juta pada valuasi $1,2 miliar dengan bantuan Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research, dan Mark Cuban.

  • 0(1) Labs: Untuk membangun Mina Protocol, 0(1) Labs berhasil mengamankan $15 juta dari tiga dana besar: Polychain Capital, Paradigm, dan Coinbase Ventures.

  • Oasis Labs: Untuk membangun Oasis Network, Oasis Labs mengumpulkan $45 juta dari dana investasi besar. Dana besar seperti a16zcrypto, Binance Labs, Foundation Capital, Metastable, Pantera, dan Polychain Capital termasuk di antaranya.

  • Anoma Network: Pada April 2021, proyek ini mengamankan lebih dari $6 juta dalam putaran Strategis, didukung oleh perusahaan investasi Polychain Capital. Investor terkemuka lainnya termasuk Coinbase Ventures, FBG Capital, Cygni Labs, Walden Bridge Capital, dan lainnya. Pada akhir 2021, Anoma Network berhasil mengumpulkan $26 juta lagi, kali ini dipimpin oleh Polychain Capital.

  • Celo adalah inisiatif blockchain terbuka yang ditujukan khusus untuk konsumen seluler. Konsep ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari blockchain langsung dari ponsel mereka. Polychain Capital dan a16z menyelesaikan putaran rahasia proyek ini dengan penjualan token, mengumpulkan $25 juta.

  • Connext: adalah protokol interaksi L2 Ethereum. Saat ini, membantu dalam menyelesaikan masalah kemacetan jaringan dan biaya kinerja pekerjaan yang sangat tinggi. Connext memungkinkan pengguna untuk melakukan fungsi off-chain secara real-time dengan biaya transaksi mendekati nol. Connext memungkinkan komunitas dan pengembang berfungsi dengan ruang tak terbatas sambil tetap menggunakan keuntungan yang lebih baik dari jaringan Ethereum.

Jejaring Sosial

  • Friend With Benefits: konsep yang cukup terkenal yang memicu gelombang jejaring sosial pada Mei 2021. Proyek ini telah meminta banyak dana investasi, termasuk Polychain.

  • BitCloud: Inisiatif terdesentralisasi berdasarkan tren yang mirip dengan Facebook. Kombinasi NFT dengan jejaring sosial terdesentralisasi adalah sorotan proyek ini. Menurut penulis TheBlock Frank Chaparro, banyak investor, termasuk Polychain, menghadiri putaran investasi tersembunyi BitCloud.

  • Horizon Blockchain Games: Ekosistem Web3 yang mencakup beberapa area, NFT, Gamefi, jejaring sosial, dan seterusnya, telah berhasil mengamankan dana dua kali, total $ 8,8 juta. Salah satu nama dalam daftar sumbangan modal adalah Polychain Capital.

  • Prysm: situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk melacak investasi trader terkenal. Inisiatif ini berhasil mengumpulkan $3 juta pada September 2021 dengan dukungan dari Polychain Capital.

  • Capsule Social: jejaring sosial terdesentralisasi lainnya yang menerima $2,5 juta pada April 2021. Beacon Fund memimpin putaran pendanaan (sub-fund Polychain Capital). Proyek ini dibangun menggunakan platform Dfinity Internet Computer.

CEX

  • River Finance adalah pertukaran CEX lintas platform yang memungkinkan Anda membeli Bitcoin menggunakan kartu bank.

  • Coinbase: Pada Oktober 2018, Coinbase berhasil mengumpulkan $300 juta dalam pendanaan Seri E, diperkirakan mencapai $8 miliar pada saat itu; Coinbase saat ini dinilai sekitar $90 miliar. Tiger Global memimpin pendanaan Seri E, termasuk partisipasi dari Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital, dan banyak Dana tambahan lainnya.

  • CoinDCX: Pertukaran terpusat dari India, proyek ini telah berhasil mengumpulkan dana tiga kali, total hampir $110 juta, dengan Polychain Capital berpartisipasi dalam ketiga putaran investasi.

DEX & AMM

  • Structure: Pertukaran terdesentralisasi yang cukup menarik untuk platform seluler yang memungkinkan pengguna membeli saham dari berbagai perusahaan menggunakan uang virtual. Polychain Capital memimpin putaran awal pada Desember 2021 dan berhasil mendapatkan $20 juta, dengan Bixin Ventures dan Ascensive Assets juga berpartisipasi dalam putaran investasi.

  • Orca: pertukaran berbasis blockchain Solana. Pada September 2021, 3 Polychain Capital, Placeholder, dan Three Arrows Capital Funds memimpin putaran Seri A dengan $18 juta yang berhasil dikumpulkan, dengan Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Currency, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital, dan beberapa investor malaikat lainnya juga berpartisipasi.

  • Clipper: pertukaran terdesentralisasi yang memiliki biaya transaksi dan slippage yang sangat murah. Clipper menerima $21 juta dalam penggalangan dana pada Juli 2021, dipimpin oleh Polychain Capital, dengan partisipasi dari 0x Labs, DeFi Alliance, dan MetaCartel DAO.

  • Mangata: pertukaran DEX di Ethereum dan Polkadot yang menggunakan teknik Proof of Liquidity yang unik. Mangata menyelesaikan putaran awalnya pada Juni 2021, mengumpulkan $1,4 juta dari Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC, dan investor malaikat lainnya.

  • CoinFlex: Sebuah pertukaran yang menggunakan teknologi AMM+ dan menyediakan leverage hingga 10x. CoinFlex berhasil menerima $10 juta pada Agustus 2019 dari CEO Bitcoin.com Roger Ver, Polychain Capital, NGC Ventures, dan Divergence Digital Currency.

  • Saddle Finance: pertukaran AMM dengan hampir tidak ada slippage, menurut Saddle Finance. Proyek ini menyelesaikan putaran awalnya pada Januari 2021, menerima $4,3 juta dari Framework Ventures, Polychain Capital, dan Electric Capital. Setelah itu, pada November 2002, Saddle berhasil mendapatkan $7,5 juta dalam pendanaan Seri A, dipimpin oleh Polychain dan Electric Capital, bersama dengan Nascent, Project Galaxy.

Derivatives

  • dYdX: proyek di mana Polychain Capital telah berinvestasi dalam dua putaran pendanaan, Seri B dan C. Jumlah total yang berhasil dikumpulkan dalam dua putaran investasi mencapai $ 75 juta.

  • dTrade: pertukaran derivatif pertama dalam ekosistem Polkadot. Polychain berpartisipasi dalam tiga putaran pendanaan untuk proyek ini. Mereka mengumpulkan sekitar 30 juta dolar dalam total pendanaan.

  • SynFutures: Sebuah pertukaran derivatif bernama NFtures yang memungkinkan pengguna untuk memprediksi Long/Short dari NFT cukup baru. Pada Juni 2021, Polychain Capital memimpin putaran Seri A senilai $14 juta, dengan investor tambahan termasuk Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos, dan IOSG Ventures.

  • DerivaDEX: Pada Juli 2020, DerivaDEX mengamankan putaran penggalangan dana strategis senilai $2,7 juta yang dipimpin oleh Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu, dan lainnya.

Metaverse/NFT

Polychain tidak terlalu fokus pada pasar NFT, dengan hanya dua inisiatif NFT/Metaverse yang didukung oleh Dana.

  • Genies: Proyek dunia virtual besar dengan tujuan membawa orang ke dalam alam digital baru, NFT Genies cukup beragam, termasuk avatar, set pakaian, sepatu, dan sebagainya.

  • Nifty’s: Proyek tentang NFT di mana banyak tokoh terkenal dari dunia hiburan berkolaborasi, termasuk Space Jam, The Matrix, Heni Damien, Kevin “Spanky” Long, dan lainnya.

Yield/Lending

  • Parallel Finance: Protokol pasar uang terdesentralisasi di dalam ekosistem Polkadot yang memungkinkan peminjaman, staking, dan meminjam. Parallel juga merupakan proyek yang memenangkan lelang parachain keempat Polkadot.

  • Compound: Pada November 2019, Compound mengumumkan putaran penggalangan dana Seri A sebesar $25 juta yang dipimpin oleh a16z, dengan partisipasi dari Polychain Capital, Paradigm, dan Bain Capital Ventures.

  • Element Finance: Platform Yield Farming memungkinkan pelanggan untuk memilih periode penguncian aset alternatif.

  • MakerDAO: menerima $12 juta pada Desember 2017 dengan bantuan dari a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital, dan 1confirmation.

  • Badger DAO: Protokol DeFi yang dikelola oleh komunitas, dengan tujuan membangun infrastruktur yang diperlukan dan mengembangkan produk untuk memperkenalkan Bitcoin ke ekosistem DeFi. Sett dan Digg adalah dua komponen inti ekosistem Badger DAO.

Wallet

  • Valora: Aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk menyetorkan stablecoin dan memperoleh koin di platform itu sendiri dengan harga yang sangat murah. Valora menyelesaikan putaran investasi Seri A pada Juli 2021, dipimpin oleh a16z, dan termasuk Polychain Capital dan beberapa perusahaan besar lainnya.

  • MyCrypto: dompet blockchain Ethereum, dipimpin oleh Polychain Capital, telah menerima $4 juta dalam pendanaan Seri A.

Data dan infrastruktur

  • Aleo adalah proyek data privasi yang memanfaatkan teknologi bukti nol-pengetahuan.

  • Orchid Labs: Proyek VPN (Virtual Private Network), adalah proyek revolusioner yang memperkuat keamanan Web3.

  • Thesis: berfokus untuk menjadikan Bitcoin kenyataan sambil juga melindungi data pengguna di Blockchain sumber terbuka.

  • Nym: adalah arsitektur keamanan generasi berikutnya yang dirancang untuk mencegah kebocoran data dari protokol internet saat ini. Pengguna dapat mengakses internet tanpa khawatir dimonitor saat menggunakan Nym.

Polkadot parachains

Dana ini tertarik dan berinvestasi dalam sejumlah proyek parachain Polkadot. Portofolio Polychain Capital mencakup enam perusahaan: Acala Network (3/2021), Clover Finance (2/2021, putaran awal), Manta Network (2/2021, putaran awal), Mangata (6/2021, putaran awal), Parallel Finance (6/2021 dan 8/2021, putaran awal dan seri A).

Beberapa investasi lainnya

Nama pertama yang layak disoroti di antara investasi Dana di industri lain tentu saja CoinList. Ini adalah situs tempat pengguna dapat mencari ICO. Setelah itu, ada investasi signifikan di perusahaan seperti Amber Group dan Anchorage Digital.

Tim Polychain Capital

Beberapa anggota utama dan penting dari Polychain Capital termasuk:

  • Joseph Eagan: presiden Polychain Capital. Dia adalah CEO dan Manajer Pengembangan Bisnis Tiger Legatus, dana lindung nilai ekuitas jangka panjang. Eagan adalah seorang Principal di Investcorp dari 2008 hingga 2014, di mana ia bekerja di tim pengembangan bisnis Grup Hedge Fund, khususnya pada bisnis awal Investcorp.

  • Eli Krenzke: adalah seorang pembangun Polychain yang terlibat dalam banyak inisiatif di inkubator blockchain Polychain Capital.

  • Sam Rosenblum: adalah mitra Polychain Capital. Sebelumnya, pertumbuhan internasional Coinbase, sebelumnya strategi Pembayaran Global Visa, dan alumni UCLA.

  • William Wolf: adalah peneliti Polychain Capital.

  • Co-Founder Olaf Carlson-Wee meluncurkan firma ini pada 2016. Dia sebelumnya adalah Kepala Risiko di Coinbase.

  • Fred Ehrsam, co-founder Coinbase saat ini, telah bergabung sebagai penasihat.

Investors

Beberapa perusahaan investasi teknologi konvensional, termasuk Sequoia Capital, Union Square Ventures, dan Founders Fund, telah berinvestasi di Polychain Capital. Dana tersebut juga merupakan gerbang pasar kripto bagi dana investasi ini.

Kesimpulan

Meskipun bisnis game dan NFT berkembang pesat tahun lalu, Polychain tidak menghabiskan sebanyak itu di bidang ini dibandingkan dengan VC lainnya. Di Polkadot, mereka terutama menargetkan berbagai area DeFi seperti AMM, Lending, Derivatives, dan terutama inisiatif Parachains. Selain itu, mereka sangat menekankan proyek perluasan blockchain, yaitu layer 2 dan aplikasi yang mendukung teknologi layer 2.

Beberapa dana signifikan telah berinvestasi di Polychain Capital, sehingga dana ini dianggap sebagai salah satu lengan investasi mereka di pasar kripto. Sebagai hasilnya, jaringan Polychain sangat luas, begitu juga hubungan mereka dengan dana dukungan signifikan.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan tidak merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan penelitian sendiri sebelum berinvestasi.

Bergabunglah dengan kami untuk mengikuti berita: https://linktr.ee/coincu

Harold

Coincu News