NVIDIA mungkin membantu membiayai kapasitas pengemasan baru di SPIL milik ASE. Reuters melaporkan dukungan senilai miliaran, meski belum ada konfirmasi dari kedua perusahaan mengenai kesepakatan tersebut.
Angka yang lebih mengungkap sudah tercantum dalam laporan $NVDA.
Komitmen pasokan dan kapasitasnya mencapai $279B per Juli, naik dari $119B pada kuartal sebelumnya.
Ini merupakan peningkatan substansial dalam modal yang dialokasikan untuk menjamin pasokan infrastruktur AI di masa mendatang.
ASE juga sedang berekspansi. CapEx peralatannya pada Q3 mencapai sekitar $2.1B, dengan tambahan $1.8B untuk fasilitas dan lahan.
Pertanyaan investasinya bukan sekadar apakah kapasitas CoWoS akan meningkat.
Pertanyaannya adalah seberapa besar modal yang harus dikomitmenkan pelanggan sebelum kapasitas pengemasan tambahan menghasilkan pendapatan—dan siapa yang menanggung risikonya jika permintaan akselerator atau jadwal penerapan berubah.
Bagi $ASX, ekspansi yang didukung pelanggan dapat meningkatkan kepastian pembiayaan. Bagi NVIDIA, hal itu dapat mengamankan kapasitas sekaligus meningkatkan eksposur terhadap asumsi permintaan di masa mendatang.
Kesepakatan SPIL yang dilaporkan masih belum terkonfirmasi. Pergeseran yang lebih luas menuju komitmen rantai pasok yang lebih besar sudah terlihat dalam laporan perusahaan.
#stocks
$NVDA.US $ASX.US
Angka yang lebih mengungkap sudah tercantum dalam laporan $NVDA.
Komitmen pasokan dan kapasitasnya mencapai $279B per Juli, naik dari $119B pada kuartal sebelumnya.
Ini merupakan peningkatan substansial dalam modal yang dialokasikan untuk menjamin pasokan infrastruktur AI di masa mendatang.
ASE juga sedang berekspansi. CapEx peralatannya pada Q3 mencapai sekitar $2.1B, dengan tambahan $1.8B untuk fasilitas dan lahan.
Pertanyaan investasinya bukan sekadar apakah kapasitas CoWoS akan meningkat.
Pertanyaannya adalah seberapa besar modal yang harus dikomitmenkan pelanggan sebelum kapasitas pengemasan tambahan menghasilkan pendapatan—dan siapa yang menanggung risikonya jika permintaan akselerator atau jadwal penerapan berubah.
Bagi $ASX, ekspansi yang didukung pelanggan dapat meningkatkan kepastian pembiayaan. Bagi NVIDIA, hal itu dapat mengamankan kapasitas sekaligus meningkatkan eksposur terhadap asumsi permintaan di masa mendatang.
Kesepakatan SPIL yang dilaporkan masih belum terkonfirmasi. Pergeseran yang lebih luas menuju komitmen rantai pasok yang lebih besar sudah terlihat dalam laporan perusahaan.
#stocks
$NVDA.US $ASX.US