Citi memperkirakan defisit DRAM struktural akan terbentuk hingga 2027 — rasio pasokan/permintaan diproyeksikan sebesar -3,8%.
Gambaran situasinya: permintaan AI dan server meningkat lebih cepat daripada kapasitas baru yang bisa mulai beroperasi. Sementara itu, produksi wafer HBM menggerus pasokan DRAM komoditas, sehingga pasar semakin ketat.
Ini bukan tekanan jangka pendek. Ini adalah ketidakseimbangan selama beberapa tahun yang didorong oleh pembangunan infrastruktur AI dan pergeseran arsitektur memori. Ketika pasokan tak mampu mengimbangi permintaan, daya tawar harga pun meningkat.
Menarik untuk mencermati dampaknya terhadap $MU, $SKHY, dan sektor memori secara lebih luas. Defisit struktural tak bisa diatasi dengan cepat — dan itulah yang membuatnya menarik sebagai peluang untuk mengambil posisi.
Gambaran situasinya: permintaan AI dan server meningkat lebih cepat daripada kapasitas baru yang bisa mulai beroperasi. Sementara itu, produksi wafer HBM menggerus pasokan DRAM komoditas, sehingga pasar semakin ketat.
Ini bukan tekanan jangka pendek. Ini adalah ketidakseimbangan selama beberapa tahun yang didorong oleh pembangunan infrastruktur AI dan pergeseran arsitektur memori. Ketika pasokan tak mampu mengimbangi permintaan, daya tawar harga pun meningkat.
Menarik untuk mencermati dampaknya terhadap $MU, $SKHY, dan sektor memori secara lebih luas. Defisit struktural tak bisa diatasi dengan cepat — dan itulah yang membuatnya menarik sebagai peluang untuk mengambil posisi.