Chip memori +360,5% vs chip sistem +32,6%: data ekspor Korea Selatan bulan Oktober
Data ekspor Korea Selatan bulan Oktober dirilis pada 1 November. Semikonduktor saja menyumbang hampir setengah dari total ekspor.
Ekspor semikonduktor mencapai 56,44 miliar dolar AS, naik 259,4% dibandingkan tahun lalu dan melampaui 50 miliar dolar AS selama dua bulan berturut-turut. Total ekspor mencapai 115,28 miliar dolar AS, naik 93,7% dibandingkan tahun lalu—kenaikan tahunan terbesar dalam lebih dari 50 tahun. Median perkiraan dalam survei Reuters adalah 93,2%.
Perbedaan terlihat di dalam industri chip: ekspor chip memori mencapai 50,14 miliar dolar AS, melonjak 360,5% dibandingkan tahun lalu dan mencakup 89% dari ekspor chip; ekspor chip sistem mencapai 5,71 miliar dolar AS, hanya naik 32,6%. Ekspor komputer mencapai 5,85 miliar dolar AS, naik 496,6% dibandingkan tahun lalu. Menurut pihak berwenang, kenaikan ini didorong oleh investasi infrastruktur server AI dan permintaan SSD server.
Volume dan harga sama-sama meningkat: harga acuan DDR5 naik dari 40 dolar AS pada Juni menjadi 50 dolar AS pada Oktober. Pertumbuhan ekspor didorong oleh kenaikan volume dan harga sekaligus. Ekspor kumulatif Januari hingga Oktober mencapai 930 miliar dolar AS, pertama kalinya menembus 900 miliar dolar AS, naik 60,6% dibandingkan tahun lalu.
Satu hal yang perlu diingat: Oktober memiliki 2 hari kerja lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jadi kenaikan 93,7% tidak berarti kapasitas produksi atau permintaan meningkat dalam proporsi yang sama.
Kenaikan harga memori bukan lonjakan sesaat; server AI membuat pembelian memori dan flash melonjak bersamaan. Daya tawar harga Micron, SanDisk, dan Western Digital masih berada dalam tren naik. Sinyal yang benar-benar membantah tren ini adalah harga acuan DDR5 turun kembali ke bawah 40 dolar AS, atau laju pertumbuhan ekspor memori Korea Selatan bulan depan turun di bawah 100%. Saham SanDisk ditutup pada 835,06 dolar AS pada Jumat, naik 3,55%, dan sudah memimpin. Jangan mengejar harga yang sudah tinggi; tunggu sampai harga terkoreksi. Baru jika menembus turun level bulat 800 dolar AS, alasan untuk optimistis dalam jangka pendek akan mulai goyah.
$MU $SNDK
#半导体 #ChipMemori
Data ekspor Korea Selatan bulan Oktober dirilis pada 1 November. Semikonduktor saja menyumbang hampir setengah dari total ekspor.
Ekspor semikonduktor mencapai 56,44 miliar dolar AS, naik 259,4% dibandingkan tahun lalu dan melampaui 50 miliar dolar AS selama dua bulan berturut-turut. Total ekspor mencapai 115,28 miliar dolar AS, naik 93,7% dibandingkan tahun lalu—kenaikan tahunan terbesar dalam lebih dari 50 tahun. Median perkiraan dalam survei Reuters adalah 93,2%.
Perbedaan terlihat di dalam industri chip: ekspor chip memori mencapai 50,14 miliar dolar AS, melonjak 360,5% dibandingkan tahun lalu dan mencakup 89% dari ekspor chip; ekspor chip sistem mencapai 5,71 miliar dolar AS, hanya naik 32,6%. Ekspor komputer mencapai 5,85 miliar dolar AS, naik 496,6% dibandingkan tahun lalu. Menurut pihak berwenang, kenaikan ini didorong oleh investasi infrastruktur server AI dan permintaan SSD server.
Volume dan harga sama-sama meningkat: harga acuan DDR5 naik dari 40 dolar AS pada Juni menjadi 50 dolar AS pada Oktober. Pertumbuhan ekspor didorong oleh kenaikan volume dan harga sekaligus. Ekspor kumulatif Januari hingga Oktober mencapai 930 miliar dolar AS, pertama kalinya menembus 900 miliar dolar AS, naik 60,6% dibandingkan tahun lalu.
Satu hal yang perlu diingat: Oktober memiliki 2 hari kerja lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jadi kenaikan 93,7% tidak berarti kapasitas produksi atau permintaan meningkat dalam proporsi yang sama.
Kenaikan harga memori bukan lonjakan sesaat; server AI membuat pembelian memori dan flash melonjak bersamaan. Daya tawar harga Micron, SanDisk, dan Western Digital masih berada dalam tren naik. Sinyal yang benar-benar membantah tren ini adalah harga acuan DDR5 turun kembali ke bawah 40 dolar AS, atau laju pertumbuhan ekspor memori Korea Selatan bulan depan turun di bawah 100%. Saham SanDisk ditutup pada 835,06 dolar AS pada Jumat, naik 3,55%, dan sudah memimpin. Jangan mengejar harga yang sudah tinggi; tunggu sampai harga terkoreksi. Baru jika menembus turun level bulat 800 dolar AS, alasan untuk optimistis dalam jangka pendek akan mulai goyah.
$MU $SNDK
#半导体 #ChipMemori