Perang sekop AI sudah memasuki lapisan berikutnya—pengemasan canggih.

Yang kekurangan kapasitas bukan hanya litografi dan HBM; pengemasan canggih seperti CoWoS juga menjadi hambatan. Ada laporan yang menyebut Nvidia menyuntikkan dana kepada pabrik pengemasan untuk memperluas kapasitas, sementara AMD juga menjalin kerja sama senilai puluhan miliar di rantai industri Taiwan. Lembaga riset bahkan menyatakan bahwa pendapatan pengemasan canggih mungkin untuk pertama kalinya melampaui pengemasan tradisional tahun ini.

Maknanya bagi pasar sekunder sangat jelas: siapa yang memiliki kapasitas pengemasan, peralatan, dan material, dialah yang punya daya tawar harga; hanya mengandalkan GPU saja sudah tidak cukup. Tentu saja, ekspansi kapasitas butuh waktu, sehingga narasi jangka pendek mudah dibesar-besarkan.

Jangan hanya terpaku pada harga dari pemain utama kartu grafis. Perang sekop sudah merambah jadwal produksi lini pengemasan.

Konten di atas hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi.

Ikuti saya hahaha

#AI #Chip