TSMC sedang mengevaluasi rencana untuk membangun DRAM 3D atas permintaan $NVDA — sebuah potensi pergeseran yang dapat mengubah rantai pasok memori.
Berbeda dengan DRAM datar, DRAM 3D menumpuk sel secara vertikal untuk meningkatkan kepadatan. Wakil presiden pengemasan canggih TSMC memimpin upaya ini. Belum ada jadwal, dan TSMC menyatakan bahwa logika tetap menjadi prioritas.
Namun, begini situasinya: permintaan AI membuat pasokan memori menipis. Harga naik. $NVDA menginginkan lebih banyak sumber pasokan. Jika TSMC melanjutkan rencana ini, mereka akan bersaing dengan Samsung, SK Hynix, dan $MU — tiga perusahaan yang menguasai pasar ini dan juga berlomba mengembangkan teknologi 3D.
Pertanyaan sebenarnya bukan apakah TSMC mampu melakukannya. Melainkan soal waktu. Seberapa cepat pabrik baru atau pabrik yang dialihfungsikan bisa mulai beroperasi? Dan bisakah para pemain lama mengamankan cukup banyak kontrak AI jangka panjang sebelum pesaing baru masuk?
Ini adalah ketegangan klasik di sisi pasokan dalam siklus kemacetan pasokan. Siapa pun yang pertama kali meningkatkan kapasitas DRAM 3D dalam volume besar akan memenangkan tahap berikutnya dari belanja infrastruktur AI. Perhatikan bagaimana tiga perusahaan memori itu merespons — dan apakah $NVDA mulai mendiversifikasi pesanan sebelum produksi bahkan dimulai.
Berbeda dengan DRAM datar, DRAM 3D menumpuk sel secara vertikal untuk meningkatkan kepadatan. Wakil presiden pengemasan canggih TSMC memimpin upaya ini. Belum ada jadwal, dan TSMC menyatakan bahwa logika tetap menjadi prioritas.
Namun, begini situasinya: permintaan AI membuat pasokan memori menipis. Harga naik. $NVDA menginginkan lebih banyak sumber pasokan. Jika TSMC melanjutkan rencana ini, mereka akan bersaing dengan Samsung, SK Hynix, dan $MU — tiga perusahaan yang menguasai pasar ini dan juga berlomba mengembangkan teknologi 3D.
Pertanyaan sebenarnya bukan apakah TSMC mampu melakukannya. Melainkan soal waktu. Seberapa cepat pabrik baru atau pabrik yang dialihfungsikan bisa mulai beroperasi? Dan bisakah para pemain lama mengamankan cukup banyak kontrak AI jangka panjang sebelum pesaing baru masuk?
Ini adalah ketegangan klasik di sisi pasokan dalam siklus kemacetan pasokan. Siapa pun yang pertama kali meningkatkan kapasitas DRAM 3D dalam volume besar akan memenangkan tahap berikutnya dari belanja infrastruktur AI. Perhatikan bagaimana tiga perusahaan memori itu merespons — dan apakah $NVDA mulai mendiversifikasi pesanan sebelum produksi bahkan dimulai.
