美股AI大跌，惩罚的是追高的人，不是错过的人

纳指100跌5%，费半跌10%，但AppLovin财报后涨31%。市场不是不要AI，而是在从“只讲远期故事”切向“现在就有利润”。

这对一直没上车的人反而是机会：终于不用追着完美叙事买。

美光虽然传出台湾工厂停工，但其10-K仍披露约1340亿美元合同履约义务和130亿美元客户预付款。停工影响供给，不等于需求消失。

所以这更像杀估值，不是AI需求崩塌。只是别闭眼抄底：买有利润、有合同、有现金流的，跌下来分批换时间。
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