CEO Qualcomm, Amon, mengatakan hal yang sangat penting dalam wawancaranya dengan Reuters:
「Kami memperkirakan bisnis nonponsel akan sepenuhnya menggantikan Apple.」
Arti sebenarnya dari pernyataan ini: Apple, yang merupakan pelanggan besar, sudah dianggap tidak ada lagi.
Mari kita lihat angkanya:
· Panduan untuk kuartal baru (Q1 tahun fiskal 2027) sudah tidak mencakup pendapatan apa pun dari Apple;
· Pada kuartal yang baru saja berakhir, pendapatan chip ponsel turun 26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi 5,14 miliar dolar AS;
· Pada perdagangan prapasar hari Kamis, harga saham sempat turun sekitar 9%. Menurut perhitungan Reuters, ini setara dengan hilangnya sekitar 17,5 miliar dolar AS nilai kapitalisasi pasar, dan setidaknya 8 perusahaan pialang menurunkan target harga saham.
Narasi dari perusahaan: pesanan desain tahun fiskal 2027 tumbuh 70% dibandingkan tahun sebelumnya, bisnis nonponsel tumbuh 60%, dan sektor otomotif serta pusat data akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Apple.
Sikap Morgan Stanley: mereka 「kurang yakin」 dengan peningkatan produksi chip AI selama tiga tahun ini.
Pendapat saya: CEO sedang menyampaikan narasi baru untuk 2027, sementara pasar lebih dulu memperhitungkan masalah lama yang terjadi hari ini. Hambatan akibat kenaikan harga memori pada bisnis ponsel terasa sekarang, sedangkan apakah bisnis nonponsel bisa menggantikan Apple baru akan terlihat dua tahun lagi. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang akan menopang harga saham selama masa jeda ini?
Apakah kamu percaya pada cerita ini? Tinggalkan satu kata: percaya／tidak percaya.
（Ini pendapat pribadi dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual.）
#高通 #芯片 #SahamAS
「Kami memperkirakan bisnis nonponsel akan sepenuhnya menggantikan Apple.」
Arti sebenarnya dari pernyataan ini: Apple, yang merupakan pelanggan besar, sudah dianggap tidak ada lagi.
Mari kita lihat angkanya:
· Panduan untuk kuartal baru (Q1 tahun fiskal 2027) sudah tidak mencakup pendapatan apa pun dari Apple;
· Pada kuartal yang baru saja berakhir, pendapatan chip ponsel turun 26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi 5,14 miliar dolar AS;
· Pada perdagangan prapasar hari Kamis, harga saham sempat turun sekitar 9%. Menurut perhitungan Reuters, ini setara dengan hilangnya sekitar 17,5 miliar dolar AS nilai kapitalisasi pasar, dan setidaknya 8 perusahaan pialang menurunkan target harga saham.
Narasi dari perusahaan: pesanan desain tahun fiskal 2027 tumbuh 70% dibandingkan tahun sebelumnya, bisnis nonponsel tumbuh 60%, dan sektor otomotif serta pusat data akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Apple.
Sikap Morgan Stanley: mereka 「kurang yakin」 dengan peningkatan produksi chip AI selama tiga tahun ini.
Pendapat saya: CEO sedang menyampaikan narasi baru untuk 2027, sementara pasar lebih dulu memperhitungkan masalah lama yang terjadi hari ini. Hambatan akibat kenaikan harga memori pada bisnis ponsel terasa sekarang, sedangkan apakah bisnis nonponsel bisa menggantikan Apple baru akan terlihat dua tahun lagi. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang akan menopang harga saham selama masa jeda ini?
Apakah kamu percaya pada cerita ini? Tinggalkan satu kata: percaya／tidak percaya.
（Ini pendapat pribadi dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual.）
#高通 #芯片 #SahamAS