$HUT Kamu benar-benar tamat
Posting
--
分析师舒琴
·
--
Dalam semalam, peta pasar saham AS berubah! Partai Demokrat menyapu bersih Kongres, apakah energi baru akan bangkit? Tapi sektor yang paling terpukul adalah...
Sektor Neocloud terpukul keras. Hut 8 anjlok hampir 23%, CoreWeave turun sekitar 10%, Core Scientific dan IREN turun lebih dari 10%, sementara Nvidia juga merosot lebih dari 3%.
Sektor kelistrikan juga sama parahnya. GE Vernova turun sekitar 11%, Vistra merosot lebih dari 12%, dan Constellation turun sekitar 9%.
Apa penyebabnya? Texas! Gina Hinojosa dari Partai Demokrat Texas terpilih dengan sekitar 52,8% suara, menjadi gubernur Demokrat pertama dalam lebih dari 30 tahun. Janji utamanya adalah segera menghentikan sementara persetujuan pembangunan pusat data baru.
Goldman Sachs memperkirakan gelombang biru kali ini berdampak pada sekitar 45% kapasitas ekspansi pusat data di seluruh AS. Texas saja menyumbang sekitar 25%, atau sekitar 13 GW yang terdampak langsung. Karena pembangunan pusat data ditunda, sektor kelistrikan pun ikut terkena imbasnya.
Lalu, jika Neocloud bermasalah, siapa yang diuntungkan? Tentu saja penyedia layanan cloud tradisional. Microsoft naik 6,7%, Amazon naik 6,1%, dan Google juga melonjak 4%. Total kapitalisasi pasar lima raksasa itu meroket hampir satu triliun dolar dalam sehari! Saham Google yang kita borong saat harganya rendah minggu lalu mulai terbang~
Logika kenaikannya juga sederhana: perlambatan pembangunan baru membuat kapasitas komputasi yang sudah tersedia semakin langka. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki banyak pusat komputasi siap pakai pun diuntungkan. Selain itu, kenaikan biaya juga akan mengurangi belanja modal, sehingga arus kas bebas berpotensi membaik.
Di saat yang sama, sektor energi baru dan layanan kesehatan yang didukung Partai Demokrat juga mulai melonjak. Tampaknya dampaknya bukan hanya terasa pada pemilu paruh waktu; dalam pemilu dua tahun lagi, Partai Demokrat juga berpeluang unggul. Silakan menilai sendiri dan susun strategi dengan baik.
Terakhir, jangan lupa ikuti saya, ya! Setiap hari saya berbagi kabar terbaru tentang pasar AS~
Sektor Neocloud terpukul keras. Hut 8 anjlok hampir 23%, CoreWeave turun sekitar 10%, Core Scientific dan IREN turun lebih dari 10%, sementara Nvidia juga merosot lebih dari 3%.
Sektor kelistrikan juga sama parahnya. GE Vernova turun sekitar 11%, Vistra merosot lebih dari 12%, dan Constellation turun sekitar 9%.
Apa penyebabnya? Texas! Gina Hinojosa dari Partai Demokrat Texas terpilih dengan sekitar 52,8% suara, menjadi gubernur Demokrat pertama dalam lebih dari 30 tahun. Janji utamanya adalah segera menghentikan sementara persetujuan pembangunan pusat data baru.
Goldman Sachs memperkirakan gelombang biru kali ini berdampak pada sekitar 45% kapasitas ekspansi pusat data di seluruh AS. Texas saja menyumbang sekitar 25%, atau sekitar 13 GW yang terdampak langsung. Karena pembangunan pusat data ditunda, sektor kelistrikan pun ikut terkena imbasnya.
Lalu, jika Neocloud bermasalah, siapa yang diuntungkan? Tentu saja penyedia layanan cloud tradisional. Microsoft naik 6,7%, Amazon naik 6,1%, dan Google juga melonjak 4%. Total kapitalisasi pasar lima raksasa itu meroket hampir satu triliun dolar dalam sehari! Saham Google yang kita borong saat harganya rendah minggu lalu mulai terbang~
Logika kenaikannya juga sederhana: perlambatan pembangunan baru membuat kapasitas komputasi yang sudah tersedia semakin langka. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki banyak pusat komputasi siap pakai pun diuntungkan. Selain itu, kenaikan biaya juga akan mengurangi belanja modal, sehingga arus kas bebas berpotensi membaik.
Di saat yang sama, sektor energi baru dan layanan kesehatan yang didukung Partai Demokrat juga mulai melonjak. Tampaknya dampaknya bukan hanya terasa pada pemilu paruh waktu; dalam pemilu dua tahun lagi, Partai Demokrat juga berpeluang unggul. Silakan menilai sendiri dan susun strategi dengan baik.
Terakhir, jangan lupa ikuti saya, ya! Setiap hari saya berbagi kabar terbaru tentang pasar AS~
