Dalam semalam, pasar saham AS berubah drastis! Partai Demokrat menyapu bersih Kongres, energi baru akan bangkit? Namun, sektor yang paling terpukul adalah...
Sektor Neocloud terpukul keras. Saham Hut 8 anjlok hampir 23%, CoreWeave turun sekitar 10%, Core Scientific dan IREN merosot lebih dari 10%, sementara Nvidia juga turun lebih dari 3%.
Sektor kelistrikan juga sama parahnya: GE Vernova turun sekitar 11%, Vistra anjlok lebih dari 12%, dan Constellation turun sekitar 9%.
Apa penyebabnya? Texas! Gina Hinojosa dari Partai Demokrat Texas terpilih dengan sekitar 52,8% suara, menjadi gubernur dari Partai Demokrat pertama dalam lebih dari 30 tahun. Janji utamanya adalah segera menghentikan sementara persetujuan pembangunan pusat data baru.
Goldman Sachs memperkirakan bahwa “gelombang biru” kali ini berdampak pada sekitar 45% kapasitas ekspansi pusat data di seluruh AS. Texas sendiri mencakup sekitar 25%, dengan sekitar 13 GW terdampak langsung. Ketika pembangunan pusat data ditunda, sektor kelistrikan pun ikut terkena imbasnya.
Lalu, jika Neocloud bermasalah, siapa yang diuntungkan? Tentu saja penyedia layanan cloud tradisional. Microsoft naik 6,7%, Amazon naik 6,1%, dan total kapitalisasi pasar lima raksasa itu melonjak hampir satu triliun dolar AS dalam sehari!
Logika di balik kenaikannya cukup sederhana: perlambatan pembangunan baru membuat kapasitas komputasi yang sudah tersedia semakin langka. Perusahaan-perusahaan besar yang telah memiliki banyak pusat komputasi siap pakai pun diuntungkan. Selain itu, kenaikan biaya akan mengurangi belanja modal, sehingga arus kas bebas berpotensi membaik.
Di saat yang sama, sektor energi baru dan kesehatan yang didukung Partai Demokrat juga mulai melonjak. Sepertinya dampaknya bukan hanya terasa pada pemilu sela; dalam pemilu dua tahun lagi, Partai Demokrat juga berpeluang unggul. Pendapat bisa berbeda-beda, jadi buatlah rencana dengan matang.
Terakhir, jangan lupa ikuti saya, ya! Setiap hari saya berbagi kabar terbaru tentang pasar AS~
Sektor Neocloud terpukul keras. Saham Hut 8 anjlok hampir 23%, CoreWeave turun sekitar 10%, Core Scientific dan IREN merosot lebih dari 10%, sementara Nvidia juga turun lebih dari 3%.
Sektor kelistrikan juga sama parahnya: GE Vernova turun sekitar 11%, Vistra anjlok lebih dari 12%, dan Constellation turun sekitar 9%.
Apa penyebabnya? Texas! Gina Hinojosa dari Partai Demokrat Texas terpilih dengan sekitar 52,8% suara, menjadi gubernur dari Partai Demokrat pertama dalam lebih dari 30 tahun. Janji utamanya adalah segera menghentikan sementara persetujuan pembangunan pusat data baru.
Goldman Sachs memperkirakan bahwa “gelombang biru” kali ini berdampak pada sekitar 45% kapasitas ekspansi pusat data di seluruh AS. Texas sendiri mencakup sekitar 25%, dengan sekitar 13 GW terdampak langsung. Ketika pembangunan pusat data ditunda, sektor kelistrikan pun ikut terkena imbasnya.
Lalu, jika Neocloud bermasalah, siapa yang diuntungkan? Tentu saja penyedia layanan cloud tradisional. Microsoft naik 6,7%, Amazon naik 6,1%, dan total kapitalisasi pasar lima raksasa itu melonjak hampir satu triliun dolar AS dalam sehari!
Logika di balik kenaikannya cukup sederhana: perlambatan pembangunan baru membuat kapasitas komputasi yang sudah tersedia semakin langka. Perusahaan-perusahaan besar yang telah memiliki banyak pusat komputasi siap pakai pun diuntungkan. Selain itu, kenaikan biaya akan mengurangi belanja modal, sehingga arus kas bebas berpotensi membaik.
Di saat yang sama, sektor energi baru dan kesehatan yang didukung Partai Demokrat juga mulai melonjak. Sepertinya dampaknya bukan hanya terasa pada pemilu sela; dalam pemilu dua tahun lagi, Partai Demokrat juga berpeluang unggul. Pendapat bisa berbeda-beda, jadi buatlah rencana dengan matang.
Terakhir, jangan lupa ikuti saya, ya! Setiap hari saya berbagi kabar terbaru tentang pasar AS~
