"Pada hari yang sama, dunia komputasi AI mengalami dua kondisi yang kontras: Oracle membatalkan kesepakatan senilai US$7 miliar, Google menambah investasi US$34 miliar"
Pada 4 November, FT melaporkan bahwa Oracle membatalkan perjanjian penyewaan chip AI senilai sekitar US$7 miliar dengan Tencent—berjangka 5 tahun, mencakup sekitar 100.000 chip, dan berlokasi di pusat data Asia Tenggara. Penyebabnya adalah tekanan dari pemerintahan Trump.
Pada hari yang sama, Google mengumumkan investasi US$15 miliar di Malaysia (akan direalisasikan pada 2027–2028), serta memberikan dukungan kredit untuk perjanjian sewa TeraWulf senilai sekitar US$19 miliar oleh Anthropic.
Di satu sisi, risiko kebijakan menggagalkan kesepakatan; di sisi lain, investasi nyata terus ditambah. Dana untuk infrastruktur AI tidak berkurang, hanya sedang memilih kubu kembali: dari "arbitrase global" menuju "kepatuhan dalam negeri".
Kesepakatan Oracle ini bernilai US$1,4 miliar per tahun, hanya sekitar 1% dari perkiraan pendapatannya pada tahun fiskal 2028, jadi dampaknya pada laporan keuangan tidak besar. Namun, arti sinyalnya jauh lebih besar—pemisahan teknologi AS-Tiongkok berkembang dari "pembatasan ekspor" menjadi "pembongkaran kerja sama yang sudah ada". Mulai sekarang, kesepakatan semacam ini perlu dipandang dengan skeptis.
Kriteria pembatalan kesimpulan: jika Oracle secara resmi membantah kabar ini, atau Tencent segera menemukan pemasok pengganti untuk menutup kekurangannya, penilaian bahwa "pemisahan semakin meningkat" ini tidak lagi berlaku.
$ORCL $GOOGL #InfrastrukturAI
Pada 4 November, FT melaporkan bahwa Oracle membatalkan perjanjian penyewaan chip AI senilai sekitar US$7 miliar dengan Tencent—berjangka 5 tahun, mencakup sekitar 100.000 chip, dan berlokasi di pusat data Asia Tenggara. Penyebabnya adalah tekanan dari pemerintahan Trump.
Pada hari yang sama, Google mengumumkan investasi US$15 miliar di Malaysia (akan direalisasikan pada 2027–2028), serta memberikan dukungan kredit untuk perjanjian sewa TeraWulf senilai sekitar US$19 miliar oleh Anthropic.
Di satu sisi, risiko kebijakan menggagalkan kesepakatan; di sisi lain, investasi nyata terus ditambah. Dana untuk infrastruktur AI tidak berkurang, hanya sedang memilih kubu kembali: dari "arbitrase global" menuju "kepatuhan dalam negeri".
Kesepakatan Oracle ini bernilai US$1,4 miliar per tahun, hanya sekitar 1% dari perkiraan pendapatannya pada tahun fiskal 2028, jadi dampaknya pada laporan keuangan tidak besar. Namun, arti sinyalnya jauh lebih besar—pemisahan teknologi AS-Tiongkok berkembang dari "pembatasan ekspor" menjadi "pembongkaran kerja sama yang sudah ada". Mulai sekarang, kesepakatan semacam ini perlu dipandang dengan skeptis.
Kriteria pembatalan kesimpulan: jika Oracle secara resmi membantah kabar ini, atau Tencent segera menemukan pemasok pengganti untuk menutup kekurangannya, penilaian bahwa "pemisahan semakin meningkat" ini tidak lagi berlaku.
$ORCL $GOOGL #InfrastrukturAI