芯片崩9%那晚，MSFT反涨6.7%
先说数据，这波轮动我站软件这边。
说白了，昨晚最扎眼的不是芯片跌多惨，是微软一个人往反方向走。
永续这边MSFT现价556.9，24小时+6.67%，高点559.63、低点510.28，合约成交额7860万美元。
现货那边11月4号收涨6.4%，跑赢纳指100足足4.7个百分点，还是连涨第二天。
对比一下就离谱了：SOXL永续-9.2%，NVDA-3.2%，AMD财报那10%的涨幅一天就吐得只剩+1.0%。
连QQQ都只涨0.9%，微软这6.7%根本不是跟着大盘混的，是自己硬涨上去的。
更有意思的是，GOOGL也涨了3.3%，昨晚的钱不是撤出AI，是从卖铲子的芯片手里，挪到了收租子的云和软件手里。
多头怎么说。
多头手里的牌是真硬：微软上季营收923亿美元、同比+19%，Azure暴涨48%，营业利润+21%，EPS 4.89也超了预期。
而且这票是从50日均线附近起跳的，现货分析里那根线在515附近，11月3号收盘521，昨晚直接从这位置弹起来。
空头怎么说。
空头也不是没话讲：10月29号Griffin刚把评级从买入砍到中性，传出的250亿美元发债计划又把AI烧钱的账摆到了台面上。
说白了，质疑的点就一个：云赚得再多，也得先回答烧钱什么时候是个头。
我的看法。
我觉得吧，这轮轮动我站软件这边，理由特简单：Azure+48%是每个月真收上来的租子，芯片那边还在讲下一代订单的故事。
一个收租一个画饼，钱先往收租那边挪，我一点不意外。
但我也把话放这儿：一天+6.7%不等于反转坐实了，追在559上面和昨天追芯片的人没区别，都是给情绪接盘。
情景推演。
站稳560，我看570到580这段还有得走。
跌破540这个加权均价位，说明昨晚就是一日游，先看530，再往下就是515那根50日线。
跌破515，这篇的逻辑就全废了，我认栽。
最后问一句：站稳560、软件接力成主线，还是跌破540、一日游打回515认怂？我站前者，Azure+48%是真金白银不是口号，你呢？
$MSFT $SOXL $GOOGL
#微软 #美股
先说数据，这波轮动我站软件这边。
说白了，昨晚最扎眼的不是芯片跌多惨，是微软一个人往反方向走。
永续这边MSFT现价556.9，24小时+6.67%，高点559.63、低点510.28，合约成交额7860万美元。
现货那边11月4号收涨6.4%，跑赢纳指100足足4.7个百分点，还是连涨第二天。
对比一下就离谱了：SOXL永续-9.2%，NVDA-3.2%，AMD财报那10%的涨幅一天就吐得只剩+1.0%。
连QQQ都只涨0.9%，微软这6.7%根本不是跟着大盘混的，是自己硬涨上去的。
更有意思的是，GOOGL也涨了3.3%，昨晚的钱不是撤出AI，是从卖铲子的芯片手里，挪到了收租子的云和软件手里。
多头怎么说。
多头手里的牌是真硬：微软上季营收923亿美元、同比+19%，Azure暴涨48%，营业利润+21%，EPS 4.89也超了预期。
而且这票是从50日均线附近起跳的，现货分析里那根线在515附近，11月3号收盘521，昨晚直接从这位置弹起来。
空头怎么说。
空头也不是没话讲：10月29号Griffin刚把评级从买入砍到中性，传出的250亿美元发债计划又把AI烧钱的账摆到了台面上。
说白了，质疑的点就一个：云赚得再多，也得先回答烧钱什么时候是个头。
我的看法。
我觉得吧，这轮轮动我站软件这边，理由特简单：Azure+48%是每个月真收上来的租子，芯片那边还在讲下一代订单的故事。
一个收租一个画饼，钱先往收租那边挪，我一点不意外。
但我也把话放这儿：一天+6.7%不等于反转坐实了，追在559上面和昨天追芯片的人没区别，都是给情绪接盘。
情景推演。
站稳560，我看570到580这段还有得走。
跌破540这个加权均价位，说明昨晚就是一日游，先看530，再往下就是515那根50日线。
跌破515，这篇的逻辑就全废了，我认栽。
最后问一句：站稳560、软件接力成主线，还是跌破540、一日游打回515认怂？我站前者，Azure+48%是真金白银不是口号，你呢？
$MSFT $SOXL $GOOGL
#微软 #美股
