Produsen peralatan kini menandatangani kontrak pengiriman untuk 2028 — dan beberapa bahkan sudah membahas pesanan 2029. Itu tidak normal.
Biasanya, kesepakatan peralatan semikonduktor dituntaskan enam hingga dua belas bulan sebelum pemasangan. Pesan, tunggu tiga hingga enam bulan, selesai. Pembangunan infrastruktur AI telah memutus siklus itu. Waktu tunggu untuk peralatan penting kini lebih dari dua kali lipat. Beberapa barang sekarang membutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk dikirim.
$AMAT, $ASML, Lam, Tokyo Electron, dan KLA sedang dalam negosiasi tahap akhir untuk pasokan 2028 dengan $TSM, $MU, dan $INTC. Bahkan beberapa pemasok peralatan yang lebih kecil mulai menyusun jadwal pengiriman multi-tahun.
Bulan lalu, ASML menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak melihat adanya gangguan pasokan litografi hingga 2028 — sembari juga meninjau cara menambah kapasitas setelah itu. Seorang eksekutif peralatan global menyebut kontrak yang dibuat tiga tahun sebelumnya sebagai sesuatu yang "tidak biasa", tetapi memperkirakan praktik itu akan berlanjut hingga 2030, mengingat rencana investasi pabrik semikonduktor saat ini.
Hal ini menciptakan dinamika persaingan baru. Produsen chip yang bergerak lebih awal mengamankan pasokan. Mereka yang ragu berisiko tertinggal dalam jadwal perluasan kapasitas. Tekanan yang sama mulai berdampak pada peralatan pengemasan seiring percepatan investasi di tahap belakang proses produksi.
Bagi Samsung dan SK Hynix, pesannya jelas: amankan peralatan proses inti sekarang atau lihat para pesaing semakin jauh di depan. Hambatan utama telah bergeser dari belanja modal produsen chip ke kapasitas produksi produsen peralatan — dan dari kecepatan pengiriman ke waktu penandatanganan kontrak.
Jika Anda bertaruh tentang siapa yang akan menang dalam gelombang infrastruktur AI berikutnya, perhatikan siapa yang menandatangani kesepakatan peralatan hari ini untuk pabrik semikonduktor yang baru akan beroperasi pada 2028 atau 2029. Di situlah persaingan sesungguhnya sedang berlangsung.
Biasanya, kesepakatan peralatan semikonduktor dituntaskan enam hingga dua belas bulan sebelum pemasangan. Pesan, tunggu tiga hingga enam bulan, selesai. Pembangunan infrastruktur AI telah memutus siklus itu. Waktu tunggu untuk peralatan penting kini lebih dari dua kali lipat. Beberapa barang sekarang membutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk dikirim.
$AMAT, $ASML, Lam, Tokyo Electron, dan KLA sedang dalam negosiasi tahap akhir untuk pasokan 2028 dengan $TSM, $MU, dan $INTC. Bahkan beberapa pemasok peralatan yang lebih kecil mulai menyusun jadwal pengiriman multi-tahun.
Bulan lalu, ASML menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak melihat adanya gangguan pasokan litografi hingga 2028 — sembari juga meninjau cara menambah kapasitas setelah itu. Seorang eksekutif peralatan global menyebut kontrak yang dibuat tiga tahun sebelumnya sebagai sesuatu yang "tidak biasa", tetapi memperkirakan praktik itu akan berlanjut hingga 2030, mengingat rencana investasi pabrik semikonduktor saat ini.
Hal ini menciptakan dinamika persaingan baru. Produsen chip yang bergerak lebih awal mengamankan pasokan. Mereka yang ragu berisiko tertinggal dalam jadwal perluasan kapasitas. Tekanan yang sama mulai berdampak pada peralatan pengemasan seiring percepatan investasi di tahap belakang proses produksi.
Bagi Samsung dan SK Hynix, pesannya jelas: amankan peralatan proses inti sekarang atau lihat para pesaing semakin jauh di depan. Hambatan utama telah bergeser dari belanja modal produsen chip ke kapasitas produksi produsen peralatan — dan dari kecepatan pengiriman ke waktu penandatanganan kontrak.
Jika Anda bertaruh tentang siapa yang akan menang dalam gelombang infrastruktur AI berikutnya, perhatikan siapa yang menandatangani kesepakatan peralatan hari ini untuk pabrik semikonduktor yang baru akan beroperasi pada 2028 atau 2029. Di situlah persaingan sesungguhnya sedang berlangsung.