AI saat ini benar-benar menghabiskan pasokan memori.
Permintaan eSSD pusat data, DRAM server, dan HBM melonjak 50–110% YoY, sementara pasokan secara keseluruhan hanya tumbuh 20–25%.
Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan ini tak bisa diabaikan. Ketika permintaan infrastruktur melampaui produksi sebesar ini, daya tawar harga beralih kuat ke pemasok.
Kondisi pasokan yang ketat secara struktural seperti inilah yang dapat menjadi pendorong positif selama beberapa kuartal bagi saham-saham memori. Cermati bagaimana $MU dan perusahaan lainnya menghadapi siklus laporan keuangan berikutnya — ekspansi margin bisa melampaui ekspektasi jika kesenjangan ini bertahan.
$NVDA $SKHY
Permintaan eSSD pusat data, DRAM server, dan HBM melonjak 50–110% YoY, sementara pasokan secara keseluruhan hanya tumbuh 20–25%.
Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan ini tak bisa diabaikan. Ketika permintaan infrastruktur melampaui produksi sebesar ini, daya tawar harga beralih kuat ke pemasok.
Kondisi pasokan yang ketat secara struktural seperti inilah yang dapat menjadi pendorong positif selama beberapa kuartal bagi saham-saham memori. Cermati bagaimana $MU dan perusahaan lainnya menghadapi siklus laporan keuangan berikutnya — ekspansi margin bisa melampaui ekspektasi jika kesenjangan ini bertahan.
$NVDA $SKHY