Menurut Bloomberg, Charles Schwab menghadirkan Claude for Financial Advisors dari Anthropic langsung ke Schwab Advisor Center. Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka adalah kustodian RIA pertama yang menawarkan AI Anthropic yang dirancang khusus untuk penasihat keuangan kepada perusahaan-perusahaan independen.

Alison Dooher, kepala AI di Schwab Advisor Services, bergabung dalam Bloomberg Businessweek Live dari Schwab IMPACT Summit di Boston untuk membahas bagaimana AI mengubah layanan konsultasi keuangan.