#musimlaporanlaba
Sudah melampaui estimasi, tapi harga saham tetap turun? Itulah risiko sebenarnya malam ini. 📉
GOOGL dan MSFT sama-sama merilis laporan setelah pasar AS tutup. Berikut perbandingan kinerja cloud (sebelum laporan keuangan):
Azure: +43% pada kuartal lalu, dengan proyeksi sekitar 45%; pendapatan tahunan Google Cloud melampaui $100B: tumbuh +82% menjadi $24.8B, margin operasional naik dari 20.7% menjadi 35.6% Belanja modal: Alphabet $44.9B pada kuartal lalu; Microsoft memproyeksikan lebih dari $50B pada kuartal ini
Yang tidak terlihat dari angka pertumbuhan utama:
Google tumbuh lebih cepat, tetapi skala Azure lebih besar. Tumpukan pesanan Microsoft senilai $678B tampak sangat besar, tetapi sebagian besarnya terkait dengan OpenAI, yang kini tidak lagi berjalan secara eksklusif di Azure. Pertumbuhan hanya berarti jika melampaui pengeluaran.
3 hal yang saya pantau:
1️⃣ Azure dibandingkan dengan proyeksi sekitar 45%
2️⃣ Belanja modal dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan
3️⃣ Proyeksi untuk kuartal berikutnya
Pertumbuhan kuat dengan belanja modal yang disiplin membangun kepercayaan. Tagihan yang lebih besar tanpa monetisasi mungkin tidak.
Apa yang menentukan reaksi pasar: pertumbuhan cloud atau disiplin belanja modal? 👇
Ini bukan nasihat keuangan.
$GOOGL
$MSFT
$MSFTB
#CanMicrosoftDeliverOnAI #CanGoogleDefindItsCore #BinancePick
Sudah melampaui estimasi, tapi harga saham tetap turun? Itulah risiko sebenarnya malam ini. 📉
GOOGL dan MSFT sama-sama merilis laporan setelah pasar AS tutup. Berikut perbandingan kinerja cloud (sebelum laporan keuangan):
Azure: +43% pada kuartal lalu, dengan proyeksi sekitar 45%; pendapatan tahunan Google Cloud melampaui $100B: tumbuh +82% menjadi $24.8B, margin operasional naik dari 20.7% menjadi 35.6% Belanja modal: Alphabet $44.9B pada kuartal lalu; Microsoft memproyeksikan lebih dari $50B pada kuartal ini
Yang tidak terlihat dari angka pertumbuhan utama:
Google tumbuh lebih cepat, tetapi skala Azure lebih besar. Tumpukan pesanan Microsoft senilai $678B tampak sangat besar, tetapi sebagian besarnya terkait dengan OpenAI, yang kini tidak lagi berjalan secara eksklusif di Azure. Pertumbuhan hanya berarti jika melampaui pengeluaran.
3 hal yang saya pantau:
1️⃣ Azure dibandingkan dengan proyeksi sekitar 45%
2️⃣ Belanja modal dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan
3️⃣ Proyeksi untuk kuartal berikutnya
Pertumbuhan kuat dengan belanja modal yang disiplin membangun kepercayaan. Tagihan yang lebih besar tanpa monetisasi mungkin tidak.
Apa yang menentukan reaksi pasar: pertumbuhan cloud atau disiplin belanja modal? 👇
Ini bukan nasihat keuangan.
$GOOGL
$MSFT
$MSFTB
#CanMicrosoftDeliverOnAI #CanGoogleDefindItsCore #BinancePick