Saya telah mengamati perkembangan narasi AI yang berjalan berbeda dari perkiraan kebanyakan orang. Semua orang berfokus pada angka penggunaan Copilot atau pertumbuhan Azure, tetapi pergeseran yang lebih senyap adalah bagaimana Microsoft mengunci para pengembang ke dalam rantai alatnya sebelum masalah koordinasi yang sesungguhnya muncul.
Kebanyakan orang masih menganggap AI sebagai fitur produk. Lapisan yang lebih sulit adalah struktur distribusi dan insentif di baliknya. Begitu tim mulai merilis kode melalui agen bergaya Copilot, biaya peralihan menjadi bersifat operasional, bukan sekadar teknis.
Itu mengubah daya tawar antara penyedia cloud dan proyek infrastruktur independen yang masih dimiliki banyak dari kita. Jika jalur standar untuk menulis dan menerapkan perangkat lunak melewati satu tumpukan teknologi, permintaan akan komputasi terdesentralisasi dan jaringan inferensi khusus akan tertunda, bukan hilang.
Di pasar ini, orang-orang masih menetapkan harga token AI berdasarkan siklus hype dan banyaknya pengumuman. Hambatan yang sebenarnya adalah siapa yang mengendalikan alur kerja tempat kode ditulis dan model dipanggil. Microsoft sedang membangun kendali itu sekarang. Hal tersebut lebih penting bagi alokasi jangka panjang daripada satu laporan laba mana pun.
Secara pribadi, saya tidak terlalu tertarik pada apakah mereka melampaui EPS, melainkan seberapa besar pangsa pikiran para pengembang yang diam-diam mereka serap pada kuartal ini. Angka itu jarang muncul di berita utama.
#EarningsSeason #BinancePick
#CanMicrosoftDeliverOnA
#CanGoogleDefindltsCore
$MSFT
$GOOGL
Kebanyakan orang masih menganggap AI sebagai fitur produk. Lapisan yang lebih sulit adalah struktur distribusi dan insentif di baliknya. Begitu tim mulai merilis kode melalui agen bergaya Copilot, biaya peralihan menjadi bersifat operasional, bukan sekadar teknis.
Itu mengubah daya tawar antara penyedia cloud dan proyek infrastruktur independen yang masih dimiliki banyak dari kita. Jika jalur standar untuk menulis dan menerapkan perangkat lunak melewati satu tumpukan teknologi, permintaan akan komputasi terdesentralisasi dan jaringan inferensi khusus akan tertunda, bukan hilang.
Di pasar ini, orang-orang masih menetapkan harga token AI berdasarkan siklus hype dan banyaknya pengumuman. Hambatan yang sebenarnya adalah siapa yang mengendalikan alur kerja tempat kode ditulis dan model dipanggil. Microsoft sedang membangun kendali itu sekarang. Hal tersebut lebih penting bagi alokasi jangka panjang daripada satu laporan laba mana pun.
Secara pribadi, saya tidak terlalu tertarik pada apakah mereka melampaui EPS, melainkan seberapa besar pangsa pikiran para pengembang yang diam-diam mereka serap pada kuartal ini. Angka itu jarang muncul di berita utama.
#EarningsSeason #BinancePick
#CanMicrosoftDeliverOnA
#CanGoogleDefindltsCore
$MSFT
$GOOGL
