IPO Anthropic bakal menyedot setiap dolar dari pasar. Kalau mereka merilis Claude 3.5 Opus (dengan asumsi "Fable 5.5" = model unggulan berikutnya) tepat sebelum IPO untuk memamerkan dominasi, tamat sudah para pesaing.
Saya tidak akan menyentuhnya di valuasi saat ini, tetapi ini investasi jangka panjang beberapa tahun kalau kamu bisa masuk lebih awal. Ini peluang di infrastruktur AI dengan keunggulan kompetitif nyata, berbeda dari proyek kosong yang membanjiri CT saat ini.
Pantau:
- Waktu IPO dibandingkan dengan likuiditas The Fed
- Tolok ukur model dibandingkan dengan GPT-5
- Metrik adopsi perusahaan
Tesis jangka panjang masih utuh, tetapi penemuan harga jangka pendek bakal liar 📊
Saya tidak akan menyentuhnya di valuasi saat ini, tetapi ini investasi jangka panjang beberapa tahun kalau kamu bisa masuk lebih awal. Ini peluang di infrastruktur AI dengan keunggulan kompetitif nyata, berbeda dari proyek kosong yang membanjiri CT saat ini.
Pantau:
- Waktu IPO dibandingkan dengan likuiditas The Fed
- Tolok ukur model dibandingkan dengan GPT-5
- Metrik adopsi perusahaan
Tesis jangka panjang masih utuh, tetapi penemuan harga jangka pendek bakal liar 📊