Lagi-lagi US$40 miliar digelontorkan ke dalam gelembung “infrastruktur AI”……
Musk mengatakan pembiayaan $SPCX ini terutama akan digunakan untuk membeli $NVDA GPU pada paruh pertama 2027. Secara tidak langsung, hal ini juga akan meningkatkan kebutuhan akan komponen pendukung seperti memori dan jaringan.
Selain itu, UDN hari ini menyebut VPEC: substrat indium fosfida (InP) mengalami “kelangkaan parah”. Pemasok terkait antara lain $AXTI .
- Morgan Stanley menilai substrat InP, EML, dan laser CW akan menjadi hambatan utama
- VPEC menekankan bahwa pihak yang mampu mengamankan lebih banyak bahan baku akan memiliki daya tawar dan pengaruh yang lebih besar dalam menentukan harga
Dari wafer epitaksi/substrat di hulu hingga komputasi berdaya tinggi di tahap akhir, pengadaan rantai pasok memang mengikuti logika ini.
Saat ini, sejumlah perusahaan terbesar di dunia berlomba-lomba memperebutkan kendali atas infrastruktur AI. Volatilitasnya sangat tinggi—tetapi menurut saya, kemungkinan lajunya melambat secara signifikan cukup kecil.
$NVDA
Musk mengatakan pembiayaan $SPCX ini terutama akan digunakan untuk membeli $NVDA GPU pada paruh pertama 2027. Secara tidak langsung, hal ini juga akan meningkatkan kebutuhan akan komponen pendukung seperti memori dan jaringan.
Selain itu, UDN hari ini menyebut VPEC: substrat indium fosfida (InP) mengalami “kelangkaan parah”. Pemasok terkait antara lain $AXTI .
- Morgan Stanley menilai substrat InP, EML, dan laser CW akan menjadi hambatan utama
- VPEC menekankan bahwa pihak yang mampu mengamankan lebih banyak bahan baku akan memiliki daya tawar dan pengaruh yang lebih besar dalam menentukan harga
Dari wafer epitaksi/substrat di hulu hingga komputasi berdaya tinggi di tahap akhir, pengadaan rantai pasok memang mengikuti logika ini.
Saat ini, sejumlah perusahaan terbesar di dunia berlomba-lomba memperebutkan kendali atas infrastruktur AI. Volatilitasnya sangat tinggi—tetapi menurut saya, kemungkinan lajunya melambat secara signifikan cukup kecil.
$NVDA
