Baru saja muncul kabar besar: tiga raksasa chip, Nvidia, AMD, dan Broadcom, dikabarkan berminat membeli saham Meta senilai hingga US$5 miliar.
Raksasa perangkat keras turun tangan sendiri untuk “membeli aplikasi”!
Menengok kembali perubahan portofolio Dan Bin pada kuartal ketiga: mengurangi kepemilikan AMD, Broadcom, dan Intel; melepas seluruh saham Marvell dan Arm; lalu menambah kepemilikan Apple, Meta, dan Amazon.
Logikanya saat itu adalah: persaingan AI bergeser dari perebutan infrastruktur komputasi menuju persaingan dalam penerapan aplikasi. Persaingan perangkat keras mulai mereda, sementara memori dan aplikasi mengambil alih peran.
Kini para raksasa chip langsung menginvestasikan dana besar ke ekosistem pengguna akhir. Ini membuktikan dengan sempurna pandangan Dan Bin: “kurangi fokus pada perangkat keras, utamakan aplikasi.”
Raksasa perangkat keras turun tangan sendiri untuk “membeli aplikasi”!
Menengok kembali perubahan portofolio Dan Bin pada kuartal ketiga: mengurangi kepemilikan AMD, Broadcom, dan Intel; melepas seluruh saham Marvell dan Arm; lalu menambah kepemilikan Apple, Meta, dan Amazon.
Logikanya saat itu adalah: persaingan AI bergeser dari perebutan infrastruktur komputasi menuju persaingan dalam penerapan aplikasi. Persaingan perangkat keras mulai mereda, sementara memori dan aplikasi mengambil alih peran.
Kini para raksasa chip langsung menginvestasikan dana besar ke ekosistem pengguna akhir. Ini membuktikan dengan sempurna pandangan Dan Bin: “kurangi fokus pada perangkat keras, utamakan aplikasi.”