Kembali ke Neocloud seperti $NBIS , serta dampak rambatan dari sektor penyimpanan… berdasarkan wawancara dengan CEO Amazon + A16z.
T: Kekurangan pasokan penyimpanan (misalnya Micron / SK Hynix / Samsung)?
J: “Memori jumlahnya terbatas. Saya rasa kekurangan ini tidak akan berakhir pada 2027.”
T: Kapasitas AWS?
J: “Sebagian besar kapasitas tahun 2028 sudah habis terjual” dan “pada dasarnya, kapasitas tahun 2027 juga sudah habis terjual.”
T: ROI Capex?
J: Amazon mengatakan Capex 2026 sekitar 220 miliar, tetapi Jassy berkata, “Masih banyak yang bisa kami investasikan tanpa menghambur-hamburkan uang.”
Ini sebenarnya menjadi validasi bagi model Neocloud—datangnya dari penyedia cloud hyperscale yang dikenal hemat, bukan perusahaan yang setiap hari mentraktir karyawannya dengan prasmanan di kapal pesiar.
AWS juga mengatakan akselerator buatannya memiliki keunggulan rasio harga-kinerja sekitar 30–40%, dan menyebut Annapurna sebagai salah satu akuisisi terbaik dalam sejarah Amazon.
TLDR:
- Tidak banyak informasi baru yang mengguncang; lebih merupakan validasi tambahan atas laporan keuangan sebelumnya
- Kekurangan pasokan yang lebih luas (misalnya penyimpanan) tidak akan berakhir pada 2027
- Saat sentimen terhadap Neocloud sedang sangat buruk, mendengar Amazon membahas permintaan dan ROI tetap menjadi sinyal yang cukup positif
$NBIS
T: Kekurangan pasokan penyimpanan (misalnya Micron / SK Hynix / Samsung)?
J: “Memori jumlahnya terbatas. Saya rasa kekurangan ini tidak akan berakhir pada 2027.”
T: Kapasitas AWS?
J: “Sebagian besar kapasitas tahun 2028 sudah habis terjual” dan “pada dasarnya, kapasitas tahun 2027 juga sudah habis terjual.”
T: ROI Capex?
J: Amazon mengatakan Capex 2026 sekitar 220 miliar, tetapi Jassy berkata, “Masih banyak yang bisa kami investasikan tanpa menghambur-hamburkan uang.”
Ini sebenarnya menjadi validasi bagi model Neocloud—datangnya dari penyedia cloud hyperscale yang dikenal hemat, bukan perusahaan yang setiap hari mentraktir karyawannya dengan prasmanan di kapal pesiar.
AWS juga mengatakan akselerator buatannya memiliki keunggulan rasio harga-kinerja sekitar 30–40%, dan menyebut Annapurna sebagai salah satu akuisisi terbaik dalam sejarah Amazon.
TLDR:
- Tidak banyak informasi baru yang mengguncang; lebih merupakan validasi tambahan atas laporan keuangan sebelumnya
- Kekurangan pasokan yang lebih luas (misalnya penyimpanan) tidak akan berakhir pada 2027
- Saat sentimen terhadap Neocloud sedang sangat buruk, mendengar Amazon membahas permintaan dan ROI tetap menjadi sinyal yang cukup positif
$NBIS
