$NVDA Jensen Huang tentang fotonik: menambahkan skala-up ke ranah optik “akan membuat volume agregat menjadi, yah, 15x.”
Terkait $LITE, $COHR, dan perusahaan laser...
“Saya cukup yakin jumlah optik yang kita butuhkan di masa depan akan beberapa orde magnitudo lebih besar,” tambah Huang.
Kita sudah menghadapi hambatan pasokan laser CW, tetapi mengingat waktu dan laju perluasan kapasitas, saya benar-benar tidak melihatnya mampu memenuhi skala yang dibayangkan Jensen…
Pemasok komponen pihak ketiga terkemuka yang mengarahkan kapasitas baru mereka untuk laser UHP CPO mungkin juga tanpa sengaja memperparah kelangkaan di segmen kisaran bawah…
Sebab, bahkan jika kapasitas tidak dialihkan (yang menurut Coherent akan mereka lakukan demi memaksimalkan margin), permintaan untuk segmen kisaran bawah juga meningkat seiring tumbuhnya permintaan pluggable.
Bagaimanapun, kalian akan membutuhkan banyak laser, dan mengingat rendahnya biaya BOM… ini bisa memicu perang alokasi yang menarik + kenaikan harga pasokan
$NVDAB
#NVDAUSDT
Terkait $LITE, $COHR, dan perusahaan laser...
“Saya cukup yakin jumlah optik yang kita butuhkan di masa depan akan beberapa orde magnitudo lebih besar,” tambah Huang.
Kita sudah menghadapi hambatan pasokan laser CW, tetapi mengingat waktu dan laju perluasan kapasitas, saya benar-benar tidak melihatnya mampu memenuhi skala yang dibayangkan Jensen…
Pemasok komponen pihak ketiga terkemuka yang mengarahkan kapasitas baru mereka untuk laser UHP CPO mungkin juga tanpa sengaja memperparah kelangkaan di segmen kisaran bawah…
Sebab, bahkan jika kapasitas tidak dialihkan (yang menurut Coherent akan mereka lakukan demi memaksimalkan margin), permintaan untuk segmen kisaran bawah juga meningkat seiring tumbuhnya permintaan pluggable.
Bagaimanapun, kalian akan membutuhkan banyak laser, dan mengingat rendahnya biaya BOM… ini bisa memicu perang alokasi yang menarik + kenaikan harga pasokan
$NVDAB
#NVDAUSDT