【Kapasitas AWS sudah terjual hingga 2028, perlombaan senjata AI belum berakhir】
Seberapa tinggi permintaan terhadap kapasitas komputasi Amazon AWS? CEO Andy Jassy mengungkapkan bahwa kapasitas untuk 2026 hampir habis terjual, sebagian besar kapasitas 2027 juga sudah dipesan, bahkan sebagian besar kapasitas 2028 pun telah diamankan lebih awal. Amazon berencana menginvestasikan sekitar 220 miliar dolar AS untuk belanja modal tahun ini. Permintaan begitu tinggi sampai-sampai penyedia cloud pun aktif mengejar pelanggan.
Ini kabar baik bagi $AMZN . Kesediaan pelanggan mengamankan kapasitas lebih awal berarti kebutuhan untuk pelatihan dan inferensi AI masih terus meningkat. Namun, jangan samakan begitu saja “kapasitas terjual habis” dengan lonjakan laba. Pusat data, listrik, chip, dan perangkat jaringan membutuhkan investasi besar, dan yang terpenting adalah apakah pesanan bisa diubah menjadi arus kas.
Pihak yang diuntungkan ke depan bukan hanya penyedia cloud, tetapi juga pemasok chip komputasi, server, dan rantai pasok pusat data. Sementara itu, tekanan akan muncul pada belanja modal dan periode pengembalian investasi. Amazon dijadwalkan mengumumkan laporan keuangannya pada 29 Oktober. Pertumbuhan AWS, belanja modal, dan realisasi pesanan akan menjadi sorotan utama.
Seberapa tinggi permintaan terhadap kapasitas komputasi Amazon AWS? CEO Andy Jassy mengungkapkan bahwa kapasitas untuk 2026 hampir habis terjual, sebagian besar kapasitas 2027 juga sudah dipesan, bahkan sebagian besar kapasitas 2028 pun telah diamankan lebih awal. Amazon berencana menginvestasikan sekitar 220 miliar dolar AS untuk belanja modal tahun ini. Permintaan begitu tinggi sampai-sampai penyedia cloud pun aktif mengejar pelanggan.
Ini kabar baik bagi $AMZN . Kesediaan pelanggan mengamankan kapasitas lebih awal berarti kebutuhan untuk pelatihan dan inferensi AI masih terus meningkat. Namun, jangan samakan begitu saja “kapasitas terjual habis” dengan lonjakan laba. Pusat data, listrik, chip, dan perangkat jaringan membutuhkan investasi besar, dan yang terpenting adalah apakah pesanan bisa diubah menjadi arus kas.
Pihak yang diuntungkan ke depan bukan hanya penyedia cloud, tetapi juga pemasok chip komputasi, server, dan rantai pasok pusat data. Sementara itu, tekanan akan muncul pada belanja modal dan periode pengembalian investasi. Amazon dijadwalkan mengumumkan laporan keuangannya pada 29 Oktober. Pertumbuhan AWS, belanja modal, dan realisasi pesanan akan menjadi sorotan utama.