Jensen Huang diwawancarai secara eksklusif oleh CNBC di GTC Eropa, dan meredakan kekhawatiran yang membayangi saham memori: sebelum 2029, pasokan memori tidak akan berlebih.
Pernyataannya, “Untuk memori, selalu ada saja cara untuk menggunakannya lebih banyak.” HBM juga akan terus digunakan selama bertahun-tahun.
Pemicu kekhawatiran muncul 7 hari lalu. Pada 15 Oktober, sebuah media arus utama Korea Selatan menerbitkan kolom opini yang mengutip dua pakar. Menurut mereka, pasokan baru akan membanjiri pasar pada 2029, pasar memori akan menjadi lautan merah, dan super-siklus mungkin berakhir. Arsitektur desain baru yang diumumkan ChangXin menambah satu lagi kekhawatiran; pasar cemas perusahaan itu akan merebut pangsa pasar Micron dan Samsung.
Reaksi di pasar saham AS langsung terasa. Indeks semikonduktor SOX sempat anjlok lebih dari 6% pada awal perdagangan. Setelah Meta menaikkan komitmen belanja masa depannya menjadi 8250 miliar dolar, harga sahamnya sempat turun lebih dari 7%, dan perdebatan soal biaya belanja AI kembali mencuat. Untuk saham terkait, $NVDA saat ini berada di 212.73, turun 4.09% dalam 24 jam; $MU turun 6.32%. Saham-saham memori sudah turun selama seminggu berturut-turut.
Saat ditanya tentang kemungkinan kerja sama dengan ChangXin, Jensen Huang menjawab, “Kami terbuka,” lalu menambahkan bahwa hampir di seluruh rantai pasokan, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia berbisnis dengan perusahaan China di suatu titik.
#风向观察 #SiklusMemori
Pernyataannya, “Untuk memori, selalu ada saja cara untuk menggunakannya lebih banyak.” HBM juga akan terus digunakan selama bertahun-tahun.
Pemicu kekhawatiran muncul 7 hari lalu. Pada 15 Oktober, sebuah media arus utama Korea Selatan menerbitkan kolom opini yang mengutip dua pakar. Menurut mereka, pasokan baru akan membanjiri pasar pada 2029, pasar memori akan menjadi lautan merah, dan super-siklus mungkin berakhir. Arsitektur desain baru yang diumumkan ChangXin menambah satu lagi kekhawatiran; pasar cemas perusahaan itu akan merebut pangsa pasar Micron dan Samsung.
Reaksi di pasar saham AS langsung terasa. Indeks semikonduktor SOX sempat anjlok lebih dari 6% pada awal perdagangan. Setelah Meta menaikkan komitmen belanja masa depannya menjadi 8250 miliar dolar, harga sahamnya sempat turun lebih dari 7%, dan perdebatan soal biaya belanja AI kembali mencuat. Untuk saham terkait, $NVDA saat ini berada di 212.73, turun 4.09% dalam 24 jam; $MU turun 6.32%. Saham-saham memori sudah turun selama seminggu berturut-turut.
Saat ditanya tentang kemungkinan kerja sama dengan ChangXin, Jensen Huang menjawab, “Kami terbuka,” lalu menambahkan bahwa hampir di seluruh rantai pasokan, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia berbisnis dengan perusahaan China di suatu titik.
#风向观察 #SiklusMemori