Meme: Seorang trader melihat daftar aset yang naik dan turun lalu berkata, “Aku paham ketiga cerita hari ini.” Rekannya menyodorkan selembar kertas: “Mana bukti penyebabnya?” Ia menunduk dan melihat bahwa di kertas itu hanya ada harga.
Perdagangan spot Binance dalam 24 jam bergulir: $DGB +12.68% (24 jam bergulir); $PROM +11.69% (24 jam bergulir); $IOST -40.58% (24 jam bergulir). Yang bisa dipastikan adalah perubahan harga masing-masing dari ketiga token ini. Namun, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kenaikan berarti harga sedang dipompa, penurunan berarti proyeknya bermasalah, atau menyatukan ketiga pergerakan harga itu menjadi satu penyebab.
Hal yang paling ingin saya pastikan adalah apakah permintaan beli di pasar spot mampu menyerap tekanan jual saat IOST anjlok. Saat ini tidak ada data kedalaman order book, konsentrasi posisi, atau perubahan pasokan. Nilai transaksi juga tidak bisa menggantikan kedalaman order book, jadi “permintaan beli tidak cukup” baru sebatas kekhawatiran, bukan risiko yang telah terkonfirmasi. Kenaikan $DGB dan $PROM juga mungkin ditopang oleh permintaan yang berkelanjutan; hal itu tidak bisa diketahui hanya dari harga.
Menurut laporan Jinse Finance pada 22 Oktober, Huobi HTX telah meluncurkan kontrak perpetual IOST/USDT pada 22 Oktober, dengan leverage 1–20x untuk posisi long dan short. Ini adalah peluncuran produk kontrak, bukan bukti adanya permintaan spot untuk IOST atau penyebab penurunan tajamnya. Jika nantinya data order book, perubahan posisi, dan permintaan spot yang berkelanjutan dapat diverifikasi, saya akan menyesuaikan penilaian. Jika tidak, penyebabnya belum bisa disimpulkan.
Perdagangan spot Binance dalam 24 jam bergulir: $DGB +12.68% (24 jam bergulir); $PROM +11.69% (24 jam bergulir); $IOST -40.58% (24 jam bergulir). Yang bisa dipastikan adalah perubahan harga masing-masing dari ketiga token ini. Namun, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kenaikan berarti harga sedang dipompa, penurunan berarti proyeknya bermasalah, atau menyatukan ketiga pergerakan harga itu menjadi satu penyebab.
Hal yang paling ingin saya pastikan adalah apakah permintaan beli di pasar spot mampu menyerap tekanan jual saat IOST anjlok. Saat ini tidak ada data kedalaman order book, konsentrasi posisi, atau perubahan pasokan. Nilai transaksi juga tidak bisa menggantikan kedalaman order book, jadi “permintaan beli tidak cukup” baru sebatas kekhawatiran, bukan risiko yang telah terkonfirmasi. Kenaikan $DGB dan $PROM juga mungkin ditopang oleh permintaan yang berkelanjutan; hal itu tidak bisa diketahui hanya dari harga.
Menurut laporan Jinse Finance pada 22 Oktober, Huobi HTX telah meluncurkan kontrak perpetual IOST/USDT pada 22 Oktober, dengan leverage 1–20x untuk posisi long dan short. Ini adalah peluncuran produk kontrak, bukan bukti adanya permintaan spot untuk IOST atau penyebab penurunan tajamnya. Jika nantinya data order book, perubahan posisi, dan permintaan spot yang berkelanjutan dapat diverifikasi, saya akan menyesuaikan penilaian. Jika tidak, penyebabnya belum bisa disimpulkan.