$NBIS : $SPCX Panggilan Laporan Keuangan Sangat Optimistis terhadap Ekspansi Infrastruktur AI🔥
Elon Musk baru saja memberikan salah satu validasi terkuat terhadap tesis neocloud dalam panggilan laporan keuangan SpaceX hari ini.
Kutipan langsung dari Elon:
“Sejujurnya, kami terus-menerus dibanjiri permintaan dari setiap hyperscaler dan puluhan perusahaan yang lebih kecil untuk menyewa lebih banyak kapasitas komputasi kami. Jadi, kami bisa menyewakan kapasitas komputasi kami berkali-kali lipat jika kami menerima semua permintaan.”
“Saya rasa kita tidak akan menghadapi masalah permintaan di sini. Dan, maksud saya, bukan tidak mungkin… tahun depan kita akan mencapai periode pengembalian modal untuk kapasitas komputasi dalam enam bulan.”
“Keyakinan kami adalah nilai komputasi per watt akan meningkat seiring waktu, bukan menurun. Dan menurut saya, alasannya seharusnya jelas bagi orang-orang: ketika perangkat lunak AI semakin baik, ketika modelnya semakin canggih, model tersebut mampu menghasilkan lebih banyak kecerdasan yang berguna per watt. Nilai komputasi itu sebanding dengan kecerdasan berguna yang dihasilkan per watt. Itulah sebabnya kita melihat komputer lama seperti H100 disewakan dengan harga lebih tinggi daripada saat masih baru… dan menurut saya tren ini kemungkinan akan berlanjut. Saya rasa kita akan menghadapi kelangkaan kapasitas komputasi superinteligensi. Dan kelangkaan itu akan bertahan lama…”
Mengapa ini menjadi kabar baik bagi Nebius $NBIS :
• Nilai per watt yang terus meningkat (bahkan untuk GPU yang lebih lama) mendukung harga yang tetap kuat dan tingkat utilisasi yang tinggi untuk kapasitas cloud AI.
• Pernyataan tegas mengenai kelangkaan kapasitas komputasi superinteligensi dalam jangka panjang menunjukkan adanya permintaan struktural bagi penyedia infrastruktur AI unggulan seperti Nebius yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Pasar komputasi AI akan terkendala pasokan untuk waktu yang sangat lama.
$NBIS : Permainan Jangka Panjang
Elon Musk baru saja memberikan salah satu validasi terkuat terhadap tesis neocloud dalam panggilan laporan keuangan SpaceX hari ini.
Kutipan langsung dari Elon:
“Sejujurnya, kami terus-menerus dibanjiri permintaan dari setiap hyperscaler dan puluhan perusahaan yang lebih kecil untuk menyewa lebih banyak kapasitas komputasi kami. Jadi, kami bisa menyewakan kapasitas komputasi kami berkali-kali lipat jika kami menerima semua permintaan.”
“Saya rasa kita tidak akan menghadapi masalah permintaan di sini. Dan, maksud saya, bukan tidak mungkin… tahun depan kita akan mencapai periode pengembalian modal untuk kapasitas komputasi dalam enam bulan.”
“Keyakinan kami adalah nilai komputasi per watt akan meningkat seiring waktu, bukan menurun. Dan menurut saya, alasannya seharusnya jelas bagi orang-orang: ketika perangkat lunak AI semakin baik, ketika modelnya semakin canggih, model tersebut mampu menghasilkan lebih banyak kecerdasan yang berguna per watt. Nilai komputasi itu sebanding dengan kecerdasan berguna yang dihasilkan per watt. Itulah sebabnya kita melihat komputer lama seperti H100 disewakan dengan harga lebih tinggi daripada saat masih baru… dan menurut saya tren ini kemungkinan akan berlanjut. Saya rasa kita akan menghadapi kelangkaan kapasitas komputasi superinteligensi. Dan kelangkaan itu akan bertahan lama…”
Mengapa ini menjadi kabar baik bagi Nebius $NBIS :
• Nilai per watt yang terus meningkat (bahkan untuk GPU yang lebih lama) mendukung harga yang tetap kuat dan tingkat utilisasi yang tinggi untuk kapasitas cloud AI.
• Pernyataan tegas mengenai kelangkaan kapasitas komputasi superinteligensi dalam jangka panjang menunjukkan adanya permintaan struktural bagi penyedia infrastruktur AI unggulan seperti Nebius yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Pasar komputasi AI akan terkendala pasokan untuk waktu yang sangat lama.
$NBIS : Permainan Jangka Panjang