Tadi malam saya melepas posisi NVDA dan mengalihkan sebagian dananya untuk menambah posisi SPCX di sekitar 147. Sebenarnya saya sudah memasang order di 141–143 untuk memindahkan seluruh posisi NVDA ke SPCX, tetapi sayang tidak kesampaian. Saat ini harga pokok saya 147,5.
Pagi ini, laporan kuartal ketiga SPCX jauh melampaui ekspektasi. SPCX mencatatkan laba untuk pertama kalinya sejak melantai di bursa, dan pendapatan utamanya berasal dari AI. Ini merupakan sinyal yang sangat positif. Sahamnya melonjak tajam setelah jam perdagangan. Bahkan, karena permintaan SPCX atas komputasi AI tumbuh sangat kuat, Elon Musk tidak menandatangani kontrak jangka panjang, hanya kontrak jangka pendek, dengan alasan harga ke depannya akan naik sehingga mereka bisa menghasilkan lebih banyak. Saat ini, porsi kapasitas komputasi yang mereka gunakan sendiri untuk AI dan yang disewakan kepada pihak lain adalah 5:5; ke depannya mungkin menjadi 6:4. Ini kemungkinan terutama karena pelatihan GROK dan, kedua, GROKBOT. Sejujurnya, tahun ini biaya token yang saya habiskan di CURSOR sudah mencapai enam digit (bukan karena saya tidak mau menggunakan CLAUDE, tetapi saya khawatir akun saya diblokir; saya juga bukan tidak mau menggunakan layanan perantara, tetapi saya khawatir data bocor). Belakangan ini, saya hampir tidak bisa memakai OPUS5.5 karena biaya penggunaan API langsung terlalu mahal. Jadi, untuk sebagian besar pekerjaan, saya hampir hanya menggunakan GROKI dan GROK BOT bawaan CURSOR. Ini juga yang paling cocok untuk saya. Sekarang saya sudah sangat bergantung padanya. Saya sangat optimistis terhadap bisnis AI Elon, karena saya sendiri adalah pengguna berat produknya dan tahu bahwa bisnis AI-nya pasti memiliki permintaan yang sangat besar.
Selain itu, semakin saya pikirkan, semakin jelas bagi saya: komputasi, aplikasi AI dan model besar, Starship, pemanfaatan sumber daya luar angkasa, Starlink—bisa dibilang semua yang dimiliki orang lain juga dimilikinya, dan bahkan ia memiliki lebih banyak lagi hal yang tidak dimiliki orang lain. Ke depannya, perusahaan lain hanya bisa bersaing di Bumi. Namun, begitu SPCX secara bertahap mewujudkan pemanfaatan sumber daya luar angkasa, skala bisnisnya kelak sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang hanya ada di Bumi. Selain itu, SPCX dan TSLA saat ini masing-masing sudah membentuk komite merger. Merger tersebut tinggal menunggu waktu. TSLA juga memiliki bisnis robot dan kendaraan otonom, yang sama-sama berpotensi membuka peluang pertumbuhan besar. Sepuluh tahun lagi, SPCX mungkin benar-benar menjadi perusahaan terbesar di dunia. Jika melihat kembali dari sepuluh tahun mendatang, saya pasti akan berharap bisa kembali ke masa lalu dan menjual semua yang saya miliki untuk menambah posisi secara besar-besaran di harga ini.
#股票财报季 #SPCX
Pagi ini, laporan kuartal ketiga SPCX jauh melampaui ekspektasi. SPCX mencatatkan laba untuk pertama kalinya sejak melantai di bursa, dan pendapatan utamanya berasal dari AI. Ini merupakan sinyal yang sangat positif. Sahamnya melonjak tajam setelah jam perdagangan. Bahkan, karena permintaan SPCX atas komputasi AI tumbuh sangat kuat, Elon Musk tidak menandatangani kontrak jangka panjang, hanya kontrak jangka pendek, dengan alasan harga ke depannya akan naik sehingga mereka bisa menghasilkan lebih banyak. Saat ini, porsi kapasitas komputasi yang mereka gunakan sendiri untuk AI dan yang disewakan kepada pihak lain adalah 5:5; ke depannya mungkin menjadi 6:4. Ini kemungkinan terutama karena pelatihan GROK dan, kedua, GROKBOT. Sejujurnya, tahun ini biaya token yang saya habiskan di CURSOR sudah mencapai enam digit (bukan karena saya tidak mau menggunakan CLAUDE, tetapi saya khawatir akun saya diblokir; saya juga bukan tidak mau menggunakan layanan perantara, tetapi saya khawatir data bocor). Belakangan ini, saya hampir tidak bisa memakai OPUS5.5 karena biaya penggunaan API langsung terlalu mahal. Jadi, untuk sebagian besar pekerjaan, saya hampir hanya menggunakan GROKI dan GROK BOT bawaan CURSOR. Ini juga yang paling cocok untuk saya. Sekarang saya sudah sangat bergantung padanya. Saya sangat optimistis terhadap bisnis AI Elon, karena saya sendiri adalah pengguna berat produknya dan tahu bahwa bisnis AI-nya pasti memiliki permintaan yang sangat besar.
Selain itu, semakin saya pikirkan, semakin jelas bagi saya: komputasi, aplikasi AI dan model besar, Starship, pemanfaatan sumber daya luar angkasa, Starlink—bisa dibilang semua yang dimiliki orang lain juga dimilikinya, dan bahkan ia memiliki lebih banyak lagi hal yang tidak dimiliki orang lain. Ke depannya, perusahaan lain hanya bisa bersaing di Bumi. Namun, begitu SPCX secara bertahap mewujudkan pemanfaatan sumber daya luar angkasa, skala bisnisnya kelak sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang hanya ada di Bumi. Selain itu, SPCX dan TSLA saat ini masing-masing sudah membentuk komite merger. Merger tersebut tinggal menunggu waktu. TSLA juga memiliki bisnis robot dan kendaraan otonom, yang sama-sama berpotensi membuka peluang pertumbuhan besar. Sepuluh tahun lagi, SPCX mungkin benar-benar menjadi perusahaan terbesar di dunia. Jika melihat kembali dari sepuluh tahun mendatang, saya pasti akan berharap bisa kembali ke masa lalu dan menjual semua yang saya miliki untuk menambah posisi secara besar-besaran di harga ini.
#股票财报季 #SPCX
