Samsung yang mengamankan kapasitas HBM4 menyoroti batas struktural dalam rantai pasokan memori dan menjelaskan mengapa CXMT belum menjadi pengganti langsung.
CEO Apple menyebut keterbatasan memori sebagai krisis serius. Musk dari Tesla menyoroti harga Micron dan menyatakan bahwa Tiongkok akan meningkatkan produksi pada 2028. Keduanya telah menjajaki DRAM Tiongkok sebagai alternatif.
Namun, CXMT menolak permintaan diskon besar. Dalam beberapa kasus, penawaran harganya mendekati atau bahkan melampaui harga produsen Korea. Kapasitas diprioritaskan untuk memenuhi permintaan domestik. Perusahaan ini masih tertinggal dalam memori berbandwidth tinggi dan node proses canggih. Keterbatasan daya, hasil produksi, keandalan, serta kontrol ekspor AS membatasi seberapa cepat pembeli di luar Tiongkok dapat mengalihkan volume pesanan mereka.
Pertanyaannya: jika Samsung sudah mengamankan HBM4 sementara Apple dan Tesla masih menguji alternatif, apakah CXMT akan meredakan kelangkaan DRAM berikutnya, ataukah kesenjangan dalam teknologi bandwidth tinggi dan keunggulan proses akan membuat kendali tetap berada di tangan tiga pemain besar?
Kontrak HBM4 yang telah diamankan tidak menjamin harga DRAM konsumen lebih rendah. Kontrak itu hanya mengalihkan lebih banyak kapasitas wafer ke produk dengan margin lebih tinggi.
Memori masih langka. Pergeseran pemasok berlangsung lebih lambat daripada yang tersirat dalam berita utama.
$DRAMB
CEO Apple menyebut keterbatasan memori sebagai krisis serius. Musk dari Tesla menyoroti harga Micron dan menyatakan bahwa Tiongkok akan meningkatkan produksi pada 2028. Keduanya telah menjajaki DRAM Tiongkok sebagai alternatif.
Namun, CXMT menolak permintaan diskon besar. Dalam beberapa kasus, penawaran harganya mendekati atau bahkan melampaui harga produsen Korea. Kapasitas diprioritaskan untuk memenuhi permintaan domestik. Perusahaan ini masih tertinggal dalam memori berbandwidth tinggi dan node proses canggih. Keterbatasan daya, hasil produksi, keandalan, serta kontrol ekspor AS membatasi seberapa cepat pembeli di luar Tiongkok dapat mengalihkan volume pesanan mereka.
Pertanyaannya: jika Samsung sudah mengamankan HBM4 sementara Apple dan Tesla masih menguji alternatif, apakah CXMT akan meredakan kelangkaan DRAM berikutnya, ataukah kesenjangan dalam teknologi bandwidth tinggi dan keunggulan proses akan membuat kendali tetap berada di tangan tiga pemain besar?
Kontrak HBM4 yang telah diamankan tidak menjamin harga DRAM konsumen lebih rendah. Kontrak itu hanya mengalihkan lebih banyak kapasitas wafer ke produk dengan margin lebih tinggi.
Memori masih langka. Pergeseran pemasok berlangsung lebih lambat daripada yang tersirat dalam berita utama.
$DRAMB