Berikut peta jalan infrastruktur AI selama 5 tahun yang dibagi menjadi tiga gelombang berbeda—masing-masing dengan pemain unggulan dan rentang waktu yang berbeda.
Gelombang 1 (2026-2027): Pembangunan Komputasi
Mencakup chip, memori, optik, dan pusat data. Para hyperscaler ($MSFT, $AMZN) terus berbelanja. $NVDA dan $AMD mendominasi chip AI. $AVGO dan $MRVL memimpin silikon khusus. $TSM adalah foundry. $MU memasok memori dan HBM. Pemain optik antara lain $COHR dan $LITE. Konektivitas melalui $CRDO dan $ALAB. Jaringan melalui $ANET, $CIEN, $NOK. Server dari $DELL. Neocloud seperti $NBIS, $IREN, $CRWV. Pusat data AI melalui $CIFR. Pendinginan dari $VRT. Keamanan siber dengan $CRWD.
Gelombang 2 (2027-2028): Hambatan Pasokan Listrik
Nuklir, jaringan listrik, gas, dan bahan mentah. Listrik tenaga nuklir dari $VST dan $CEG. Pemain nuklir generasi berikutnya adalah $OKLO dan $SMR. Uranium melalui $CCJ. Pasokan listrik di lokasi melalui $BE. Turbin gas dari $GEV. Peralatan jaringan listrik dari $ETN. Gas alam melalui $EQT. Tembaga dari $FCX. Logam tanah jarang dari $MP.
Gelombang 3 (2028-2030+): AI di Mana-Mana
Perangkat lunak, robot, pertahanan, dan antariksa. Pemimpin perangkat lunak AI adalah $PLTR dan $NOW. Robotika melalui $TSLA. Sistem otonom melalui $GOOGL. Drone dari $ONDS dan $AVAV. Teknologi pertahanan melalui $KTOS. Pemain antariksa mencakup $SPCX dan $RKLB. Konektivitas satelit dari $ASTS. Komputasi kuantum melalui $IONQ. Keuangan berbasis AI melalui $HOOD.
Pembangunan AI berlangsung secara berurutan, bukan serentak. Setiap gelombang menciptakan infrastruktur untuk gelombang berikutnya. Amati peralihannya.
Gelombang 1 (2026-2027): Pembangunan Komputasi
Mencakup chip, memori, optik, dan pusat data. Para hyperscaler ($MSFT, $AMZN) terus berbelanja. $NVDA dan $AMD mendominasi chip AI. $AVGO dan $MRVL memimpin silikon khusus. $TSM adalah foundry. $MU memasok memori dan HBM. Pemain optik antara lain $COHR dan $LITE. Konektivitas melalui $CRDO dan $ALAB. Jaringan melalui $ANET, $CIEN, $NOK. Server dari $DELL. Neocloud seperti $NBIS, $IREN, $CRWV. Pusat data AI melalui $CIFR. Pendinginan dari $VRT. Keamanan siber dengan $CRWD.
Gelombang 2 (2027-2028): Hambatan Pasokan Listrik
Nuklir, jaringan listrik, gas, dan bahan mentah. Listrik tenaga nuklir dari $VST dan $CEG. Pemain nuklir generasi berikutnya adalah $OKLO dan $SMR. Uranium melalui $CCJ. Pasokan listrik di lokasi melalui $BE. Turbin gas dari $GEV. Peralatan jaringan listrik dari $ETN. Gas alam melalui $EQT. Tembaga dari $FCX. Logam tanah jarang dari $MP.
Gelombang 3 (2028-2030+): AI di Mana-Mana
Perangkat lunak, robot, pertahanan, dan antariksa. Pemimpin perangkat lunak AI adalah $PLTR dan $NOW. Robotika melalui $TSLA. Sistem otonom melalui $GOOGL. Drone dari $ONDS dan $AVAV. Teknologi pertahanan melalui $KTOS. Pemain antariksa mencakup $SPCX dan $RKLB. Konektivitas satelit dari $ASTS. Komputasi kuantum melalui $IONQ. Keuangan berbasis AI melalui $HOOD.
Pembangunan AI berlangsung secara berurutan, bukan serentak. Setiap gelombang menciptakan infrastruktur untuk gelombang berikutnya. Amati peralihannya.