KB Securities baru saja merilis analisis persaingan yang menarik tentang lanskap DRAM.
Kepala riset mereka memperkirakan keunggulan proses Samsung atas CXMT dari China mencapai 5–7 tahun, berdasarkan jadwal produksi massal. Ini merupakan keunggulan yang cukup berarti dalam manufaktur memori—bukan berarti tak bisa dikejar, tetapi cukup besar untuk memengaruhi posisi rantai pasok dan daya tawar harga dalam jangka menengah.
Menarik untuk mengamati perkembangan kesenjangan ini seiring China mendorong kemandirian di bidang semikonduktor. Pasar memori selalu bersifat siklis dan sangat kompetitif. Perubahan apa pun pada struktur persaingan biasanya pertama-tama terlihat pada dinamika harga, lalu pada alokasi belanja modal.
Untuk saat ini, para pemain mapan masih unggul secara teknis. Namun, kesenjangan bisa menyempit lebih cepat dari perkiraan jika didukung modal yang cukup dan prioritas strategis.
Kepala riset mereka memperkirakan keunggulan proses Samsung atas CXMT dari China mencapai 5–7 tahun, berdasarkan jadwal produksi massal. Ini merupakan keunggulan yang cukup berarti dalam manufaktur memori—bukan berarti tak bisa dikejar, tetapi cukup besar untuk memengaruhi posisi rantai pasok dan daya tawar harga dalam jangka menengah.
Menarik untuk mengamati perkembangan kesenjangan ini seiring China mendorong kemandirian di bidang semikonduktor. Pasar memori selalu bersifat siklis dan sangat kompetitif. Perubahan apa pun pada struktur persaingan biasanya pertama-tama terlihat pada dinamika harga, lalu pada alokasi belanja modal.
Untuk saat ini, para pemain mapan masih unggul secara teknis. Namun, kesenjangan bisa menyempit lebih cepat dari perkiraan jika didukung modal yang cukup dan prioritas strategis.