Menurut CNBC, hampir separuh penasihat profesional, atau 45%, mengatakan bahwa klien menghabiskan terlalu sedikit waktu untuk perencanaan pajak dan pengalihan kekayaan sebelum menjual bisnis, menurut survei terbaru BNY Wealth. Michael Paulus, pendiri firma penasihat kekayaan PCM Encore, mengatakan bahwa ia kehilangan peluang meraih ratusan juta dolar ketika menjual perusahaan teknologi asuransi Assurance IQ senilai $2,4 miliar pada 2019. Ia mengatakan waktu terbaik untuk membuat perencanaan adalah dua hingga tiga tahun sebelum bisnis dipasarkan.

Artikel tersebut menguraikan lima langkah bagi pemilik bisnis yang ingin mengurangi pajak atas penjualan bisnis. Disebutkan bahwa pendiri bisnis sebaiknya terlebih dahulu memastikan apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian qualified small business stock (QSBS), yang dapat mengurangi pajak atas keuntungan modal dari saham yang diperoleh langsung dari perusahaan C yang memenuhi syarat. Berdasarkan One Big Beautiful Bill Act, batas pengecualian naik menjadi $15 juta untuk saham yang diterbitkan setelah 4 Juli 2025, dari batas sebelumnya sebesar $10 juta atau 10 kali harga perolehan awal, mana pun yang lebih besar. Manfaat sebagian juga tersedia setelah tiga atau empat tahun. Artikel itu juga mencatat bahwa pemilik dapat menghadiahkan QSBS kepada trust non-grantor. Brian Gray dari Gursey Schneider mengatakan seorang pengusaha dapat mengumpulkan potongan pajak sebesar $45 juta dengan menghadiahkan QSBS kepada tiga trust.

Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa pemilik bisnis dapat menghadiahkan sebagian kecil kepemilikan sebelum penjualan, karena kepemilikan minoritas yang tidak likuid biasanya didiskon sebesar 20% hingga 35%, dan hadiah yang diberikan terlalu dekat dengan waktu penjualan dapat menarik perhatian Internal Revenue Service. Artikel itu menambahkan bahwa menyumbangkan saham yang nilainya telah naik jauh sebelum transaksi dapat mempertahankan pengurangan pajak atas sumbangan amal dan menghindari pajak keuntungan modal, sedangkan menunggu terlalu lama dapat menyebabkan IRS menganggap pengalihan tersebut sebagai penjualan. Artikel itu juga menyebutkan bahwa pindah ke negara bagian yang ramah pajak seperti Florida atau Texas lebih rumit daripada sekadar menghabiskan lebih dari setengah tahun di sana, karena wajib pajak harus membuktikan bahwa domisili mereka telah berpindah. Terakhir, artikel itu menyebutkan bahwa pemilik bisnis sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan likuiditas sebelum menerapkan strategi ini, karena banyak di antaranya mengharuskan mereka melepas kepemilikan jauh sebelum penjualan.