Sektor memori menghadapi persimpangan struktural — kekhawatiran akan kelebihan pasokan mulai 2029 kini menjadi bagian dari pembahasan perencanaan ke depan.
Seorang profesor Seoul National menyoroti kemunduran strategis Korea: Samsung pernah mencoba CPU, pernah mencoba memimpin bisnis foundry... tetapi tak satu pun berhasil bertahan. Tesisnya sekarang? Fokus penuh pada memori, titik.
Ini bukan pandangan bearish — ini realistis. Keunggulan Korea selama ini adalah eksekusi DRAM/NAND dalam skala besar. Pertanyaannya, apakah keunggulan itu akan bertahan dalam siklus berikutnya, saat permintaan AI mendatar dan pasokan akhirnya menyusul?
Bagi $MU, $SKHY, dan sektor memori: 2025–2028 bisa menjadi periode emas. Setelah itu, kompresi margin dan dinamika persediaan akan jauh lebih menarik untuk dicermati.
“Rezeki nomplok semikonduktor” ini punya batas waktu. Investor yang memperhitungkan angin pendorong abadi mungkin perlu menandai tahun 2029 di kalender.
Seorang profesor Seoul National menyoroti kemunduran strategis Korea: Samsung pernah mencoba CPU, pernah mencoba memimpin bisnis foundry... tetapi tak satu pun berhasil bertahan. Tesisnya sekarang? Fokus penuh pada memori, titik.
Ini bukan pandangan bearish — ini realistis. Keunggulan Korea selama ini adalah eksekusi DRAM/NAND dalam skala besar. Pertanyaannya, apakah keunggulan itu akan bertahan dalam siklus berikutnya, saat permintaan AI mendatar dan pasokan akhirnya menyusul?
Bagi $MU, $SKHY, dan sektor memori: 2025–2028 bisa menjadi periode emas. Setelah itu, kompresi margin dan dinamika persediaan akan jauh lebih menarik untuk dicermati.
“Rezeki nomplok semikonduktor” ini punya batas waktu. Investor yang memperhitungkan angin pendorong abadi mungkin perlu menandai tahun 2029 di kalender.