Belakangan ini saya terus memborong saham saat harganya turun $DRAM
Alasannya:
① AI baru mulai digunakan secara luas.
Laporan Microsoft bulan September: tingkat penggunaan AI generatif di kalangan penduduk dunia berusia 15–64 tahun hanya 18,8%.
② Pasokan memori masih belum mencukupi.
TrendForce memperkirakan harga kontrak DRAM konvensional pada Q4 2026 akan naik lagi 10%–15% secara kuartalan, sementara harga jual rata-rata HBM pada 2027 diperkirakan naik 121% secara tahunan.
③ Kapasitas produksi sama sekali tidak mudah ditingkatkan.
Pada 2027, HBM diperkirakan menyerap sekitar 30% kapasitas wafer dari tiga produsen DRAM terbesar dunia. Kapasitas baru diperkirakan baru akan memberikan kontribusi produksi yang signifikan pada 2028.
Bayangkan masa depan: AI Agent bekerja untuk Anda sepanjang hari, menulis kode, menganalisis saham, dan menangani email secara otomatis. Setiap kali melakukan penalaran dengan konteks panjang, AI membutuhkan memori dan cache sebagai penopang.
Model bisa diperbarui ke generasi berikutnya dalam hitungan bulan, tetapi pabrik wafer tidak bisa dibangun begitu saja dalam beberapa bulan.
Terobosan teknologi ChangXin Memory belakangan ini membuat Wall Street panik, dan $DRAMB terkena aksi jual. Saya mengakui ada risiko persaingan. Namun, antara terobosan teknologi dan produksi massal masih ada persoalan tingkat keberhasilan produksi, biaya, dan waktu.
Saya bertaruh bahwa kesenjangan antara pasokan dan permintaan akan terus ada selama dua tahun ke depan. Jika pada 2027 pasokan meningkat pesat dan harga kontrak berbalik turun, barulah saya akan meninjau kembali pandangan saya.
Era AI baru saja dimulai!
#AI #美股超话
Alasannya:
① AI baru mulai digunakan secara luas.
Laporan Microsoft bulan September: tingkat penggunaan AI generatif di kalangan penduduk dunia berusia 15–64 tahun hanya 18,8%.
② Pasokan memori masih belum mencukupi.
TrendForce memperkirakan harga kontrak DRAM konvensional pada Q4 2026 akan naik lagi 10%–15% secara kuartalan, sementara harga jual rata-rata HBM pada 2027 diperkirakan naik 121% secara tahunan.
③ Kapasitas produksi sama sekali tidak mudah ditingkatkan.
Pada 2027, HBM diperkirakan menyerap sekitar 30% kapasitas wafer dari tiga produsen DRAM terbesar dunia. Kapasitas baru diperkirakan baru akan memberikan kontribusi produksi yang signifikan pada 2028.
Bayangkan masa depan: AI Agent bekerja untuk Anda sepanjang hari, menulis kode, menganalisis saham, dan menangani email secara otomatis. Setiap kali melakukan penalaran dengan konteks panjang, AI membutuhkan memori dan cache sebagai penopang.
Model bisa diperbarui ke generasi berikutnya dalam hitungan bulan, tetapi pabrik wafer tidak bisa dibangun begitu saja dalam beberapa bulan.
Terobosan teknologi ChangXin Memory belakangan ini membuat Wall Street panik, dan $DRAMB terkena aksi jual. Saya mengakui ada risiko persaingan. Namun, antara terobosan teknologi dan produksi massal masih ada persoalan tingkat keberhasilan produksi, biaya, dan waktu.
Saya bertaruh bahwa kesenjangan antara pasokan dan permintaan akan terus ada selama dua tahun ke depan. Jika pada 2027 pasokan meningkat pesat dan harga kontrak berbalik turun, barulah saya akan meninjau kembali pandangan saya.
Era AI baru saja dimulai!
#AI #美股超话