Ini mungkin grafik memori paling bullish yang pernah saya lihat tahun ini.
Bloomberg Intelligence memperkirakan pengiriman bit HBM meningkat dari sekitar 5.000M GB pada 2026 menjadi kira-kira 18.000M GB pada 2030, hampir 4 kali lipat dalam empat tahun.
Selama periode yang sama, harga rata-rata HBM per GB naik lebih dari dua kali lipat, dari sekitar $16 menjadi sekitar $35.
Di industri memori, hal seperti itu hampir tak pernah bertahan selama bertahun-tahun.
Pasokan yang lebih besar selalu berarti harga yang lebih rendah, dan itulah yang menjadikan bisnis ini bersifat siklis. Di sini, volume dan harga sama-sama naik, yang menunjukkan bahwa permintaan melampaui segala yang mampu diproduksi industri ini.
Hanya tiga perusahaan di dunia yang memproduksi HBM dalam skala besar, dan $MU adalah salah satunya, dengan 26 perjanjian strategis dengan pelanggan yang sudah mengamankan permintaan hingga 2030.
Lebih banyak bit, dengan harga lebih tinggi, dan pelanggan yang sudah berkomitmen untuk bertahun-tahun.
$MU sangat bullish
Bloomberg Intelligence memperkirakan pengiriman bit HBM meningkat dari sekitar 5.000M GB pada 2026 menjadi kira-kira 18.000M GB pada 2030, hampir 4 kali lipat dalam empat tahun.
Selama periode yang sama, harga rata-rata HBM per GB naik lebih dari dua kali lipat, dari sekitar $16 menjadi sekitar $35.
Di industri memori, hal seperti itu hampir tak pernah bertahan selama bertahun-tahun.
Pasokan yang lebih besar selalu berarti harga yang lebih rendah, dan itulah yang menjadikan bisnis ini bersifat siklis. Di sini, volume dan harga sama-sama naik, yang menunjukkan bahwa permintaan melampaui segala yang mampu diproduksi industri ini.
Hanya tiga perusahaan di dunia yang memproduksi HBM dalam skala besar, dan $MU adalah salah satunya, dengan 26 perjanjian strategis dengan pelanggan yang sudah mengamankan permintaan hingga 2030.
Lebih banyak bit, dengan harga lebih tinggi, dan pelanggan yang sudah berkomitmen untuk bertahun-tahun.
$MU sangat bullish