💡Goldman: Model AI tidak penting
Setiap kuartal, mereka bersaing untuk menjadi yang terbaik.
Namun, keunggulan jangka panjang datang dari kapasitas komputasi milik sendiri. Kapasitas ini masih kurang, dan masalahnya bukan hanya soal chip. Pusat data kekurangan listrik. Dari sekitar 16 GW kapasitas yang direncanakan di AS untuk 2026, hanya sekitar 5 GW yang sedang dibangun. Menurut perkiraan Wood Mackenzie, lebih dari dua pertiga kapasitas yang dibutuhkan pusat data tidak akan pernah terwujud.
Hal ini menimbulkan paradoks, karena faktor yang menghambat pembangunan pusat data baru justru membuat pusat data yang sudah dibangun menjadi lebih berharga. Perusahaan-perusahaan cloud besar telah berinvestasi paling banyak di dalamnya. Karena itu, menurut Goldman, pasar wajar jika menilai mereka lebih tinggi daripada yang lain.
Pekan lalu, hedge fund ramai-ramai menjual saham perusahaan teknologi setelah muncul berita tentang pendapatan OpenAI. Goldman menyarankan agar kita tidak melihat model siapa yang saat ini unggul, melainkan siapa yang memiliki kapasitas komputasi.
Setiap kuartal, mereka bersaing untuk menjadi yang terbaik.
Namun, keunggulan jangka panjang datang dari kapasitas komputasi milik sendiri. Kapasitas ini masih kurang, dan masalahnya bukan hanya soal chip. Pusat data kekurangan listrik. Dari sekitar 16 GW kapasitas yang direncanakan di AS untuk 2026, hanya sekitar 5 GW yang sedang dibangun. Menurut perkiraan Wood Mackenzie, lebih dari dua pertiga kapasitas yang dibutuhkan pusat data tidak akan pernah terwujud.
Hal ini menimbulkan paradoks, karena faktor yang menghambat pembangunan pusat data baru justru membuat pusat data yang sudah dibangun menjadi lebih berharga. Perusahaan-perusahaan cloud besar telah berinvestasi paling banyak di dalamnya. Karena itu, menurut Goldman, pasar wajar jika menilai mereka lebih tinggi daripada yang lain.
Pekan lalu, hedge fund ramai-ramai menjual saham perusahaan teknologi setelah muncul berita tentang pendapatan OpenAI. Goldman menyarankan agar kita tidak melihat model siapa yang saat ini unggul, melainkan siapa yang memiliki kapasitas komputasi.